31 octobre (Reuters) - Le groupe hôtelier Hilton Worldwide, détenu par la firme de capital-investissement Blackstone Group , s'achemine vers une offre publique de vente (IPO) dans la semaine du 2 décembre, a-t-on appris jeudi auprès de deux sources.

Ce calendrier pourrait encore évoluer en fonction du processus d'autorisation en cours, ont-elles précisé.

Blackstone s'est refusé à tout commentaire et aucun représentant d'Hilton n'a pu être joint dans l'immédiat.

Blackstone avait sorti Hilton de la cote en 2007 après avoir acquis la chaîne d'hôtels pour 26,7 milliards de dollars dans ce qui est resté l'un des plus importants rachats à effet de levier avant la crise financière de 2008.

En septembre, Hilton a annoncé son intention de retourner en Bourse pour y lever 1,25 milliard de dollars, et Blackstone table à cette occasion sur une valorisation de l'ordre de 30 milliards de dollars pour le groupe hôtelier. (voir )

Fondée en 1919 par Conrad Hilton, la chaîne qui porte son nom exploite 4.041 hôtels à travers 90 pays. Hilton possède ou a des intérêts dans 157 de ces établissements, y compris le Waldorf Astoria à New York.

Blackstone cherche à sortir de plusieurs de ses investissements dans l'immobilier commercial. Cette semaine, l'opérateur de centres commerciaux Brixmor Property Group a levé 825 millions de dollars à l'occasion de sa mise en Bourse et Blackstone s'apprête aussi à faire coter Extended Stay America, une chaîne hôtelière qui pourrait être valorisée jusqu'à 4,2 milliards de dollars.

Le groupe de prvate-equity cherche aussi à vendre ou à mettre en Bourse le groupe hôtelier La Quinta, qui pourrait valoir jusqu'à 4,5 milliards de dollars.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'IPO d'Hilton. (Olivia Oran à New York, Véronique Tison pour le service français)