En 2017, KKR et KSL ont racheté à Bain Capital l'exploitant de centres de villégiature basé en Pennsylvanie pour un prix non divulgué.
L'acquisition de l'activité d'Apple Leisure Group, qui ne nécessite pas d'actifs, augmentera le pourcentage des revenus et des bénéfices que Hyatt générera à partir des frais, a déclaré Hyatt dans un communiqué.
L'opérateur hôtelier a déclaré qu'il prévoyait de remplir son engagement actuel de vendre 1,5 milliard de dollars de biens immobiliers hôteliers en 2021 et qu'il s'engageait en outre à verser 2 milliards de dollars supplémentaires provenant de la vente de biens immobiliers hôteliers d'ici à la fin de 2024.
Hyatt a déclaré qu'il prévoit de financer plus de 80 % de l'achat avec une combinaison d'un milliard de dollars de liquidités et de nouveaux financements par emprunt, et le reste avec environ 500 millions de dollars de financement par actions. Il a ajouté que Hyatt a obtenu un engagement de financement de 1,7 milliard de dollars de JP Morgan.
Le produit en espèces du programme de vente d'actifs de 2 milliards de dollars devrait être utilisé pour rembourser la dette, y compris la dette contractée pour financer l'acquisition, a déclaré Hyatt, ajoutant que la transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2021.
Après la conclusion de l'opération, Hyatt doublera sa présence mondiale de centres de villégiature, ajoute le communiqué.
Apple Leisure Group et KKR n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage d'Akriti Sharma et Kanishka Singh à Bengaluru ; édition de Chizu Nomiyama et Diane Craft)
