La société de capital-investissement Japan Industrial Partners (JIP) devait décrocher des engagements de la part des plus grandes banques japonaises d'ici la fin de l'année, marquant ainsi une étape importante dans sa tentative de privatisation de Toshiba.
Toutefois, les pourparlers de financement devraient maintenant se poursuivre au cours de la nouvelle année, ont déclaré les sources, en refusant d'être identifiées parce que l'information n'a pas été rendue publique.
Alors que la taille du financement est largement convenue, les discussions entre JIP et les banques se poursuivent, y compris sur l'envoi potentiel de cadres bancaires chez Toshiba après un rachat - pour aider à sa restructuration - ainsi que sur des questions relatives à la gouvernance future, selon une personne ayant connaissance des discussions.
Personne n'était immédiatement disponible pour un commentaire chez JIP. La plupart des entreprises et bureaux japonais sont maintenant fermés pour les vacances annuelles du nouvel an du pays jusqu'au 3 janvier. Un porte-parole de Toshiba a refusé de commenter.
Le financement de 1,4 trillion de yens comprend 200 milliards de yens de fonds de roulement, a précédemment rapporté Reuters.
Les principales branches bancaires de Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group et Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc devraient prêter ensemble plus de 1 000 milliards de yens, a rapporté Reuters. L'unité bancaire principale du plus grand groupe financier du Japon, Mitsubishi UFJ Financial Group et Aozora Bank Ltd participeront également.
Toshiba, dont les activités s'étendent de l'énergie nucléaire à la technologie de défense et qui possède 40,6 % du fabricant de puces mémoire Kioxia Holdings, a déclaré dans une lettre aux actionnaires ce mois-ci qu'elle souhaitait parvenir à une conclusion avec des partenaires potentiels dès que possible.
L'opération devrait totaliser au moins 2,2 trillions de yens. Le groupe de services financiers Orix Corp, le fabricant de puces Rohm Co Ltd et Japan Post Bank figurent parmi les entreprises japonaises susceptibles de se joindre à JIP dans son offre, a précédemment rapporté Reuters.
Le coût final pourrait potentiellement changer en raison des conditions du marché, ont déclaré des sources.
En octobre, Toshiba a désigné un groupe dirigé par JIP comme son soumissionnaire préféré pour le processus de rachat. Toshiba a alors demandé à la société de capital-investissement de fournir des lettres d'engagement de la part des banques avant le 7 novembre, ce qu'elle n'a pas pu décrocher.
Mais au début de ce mois, JIP s'est rapproché du soutien des banques après avoir proposé des mesures de restructuration concrètes, selon des sources précédentes.
Une fois l'offre finalisée, les investisseurs surveilleront de près la façon dont un comité spécial de Toshiba et son conseil d'administration évalueront le plan de JIP pour remanier le conglomérat en difficulté.
(1 $ = 132,0100 yens)
