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L'Arabie saoudite a emprunté 7,5 milliards de dollars, taux relativement stables

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10/01/2019 | 15:56

Paris (awp/afp) - L'Arabie saoudite a emprunté 7,5 milliards de dollars mercredi à des taux d'emprunts relativement stables, a précisé à l'AFP jeudi, à l'issue de l'opération, la banque HSBC, qui fait partie des établissements pilotes.

Dans le détail, le pays a levé 4 milliards de dollars à échéance avril 2029, avec un coupon (taux d'intérêt annuel) nominal de 4,375%.

Le rendement effectif, c'est-à-dire l'intérêt annuel que paiera l'Arabie Saoudite sur l'ensemble du prêt, est de 4,489%.

Ces niveaux sont similaires à la dernière opération comparable d'avril 2018.

Le Royaume a aussi émis 3,5 milliards de dollars à échéance janvier 2050. Pour ces titres à 31 ans, le coupon est de 5,25% et le rendement effectif est de 5,342%.

Ces niveaux sont légèrement supérieurs à la dernière opération comparable d'avril 2018.

Il s'agit de la première opération sur les marchés internationaux du pays depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre, une affaire au retentissement international qui a terni l'image du royaume pétrolier et dans laquelle Ryad continue à nier toute implication du prince héritier.

La demande a été élevée, atteignant 27 milliards de dollars, selon HSBC.

Outre HSBC, quatre autres établissements bancaires pilotaient cet emprunt: BNP Paribas, Citi, JPMorgan et NCB Capital Company.

Le Royaume avait fait une entrée remarquée en 2016 sur le marché international, en inscrivant d'emblée un record historique avec le plus gros emprunt syndiqué (emprunt placé auprès des investisseurs par plusieurs établissements bancaires, ndlr) jamais réalisé -- d'un montant de 17,5 milliards de dollars.

Depuis, le pays est revenu régulièrement sur le marché international de la dette, en levant à plusieurs reprises des montants conséquents, avec toujours une demande élevée de la part des investisseurs.

afp/rp

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Lexaco
Le 12/01/2019 01:30
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L'Arabie se félicite de milliards empruntés sur les marchés alors qu'elle devrait plutôt s'inquiéter de devoir justement se rendre sur les marchés pour éponger ses déficits. Même assis sur des milliards de barils de pétrole, le système économique et politique est si médiocre que dans quinze ans, ce pays sera comme tous les autres : à la merci des spéculateurs. Les secousses seront alors brutales.
  
  
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