Les obligations à 5 ans sont assorties d'un coupon de 4,40 %, tandis que les obligations à 10 ans sont assorties d'un coupon de 4,70 %, ce qui est inférieur aux prévisions de prix initiales de l'État souverain, a-t-il indiqué dans un communiqué.
Le carnet de commandes total a atteint 10,8 milliards de dollars.
"L'émission ... est la plus grande transaction mondiale de sukuk par le gouvernement dans l'histoire, un accomplissement réalisé dans un contexte de volatilité intrajournalière (du marché)", a déclaré le ministère.
L'Indonésie fait généralement appel au marché mondial des sukuk une fois par an.
L'année dernière, elle a vendu pour 3 milliards de dollars d'obligations islamiques. Ces obligations étaient assorties de coupons beaucoup plus faibles que les obligations à échéances similaires proposées lors de la vente la plus récente.
Les obligations à 5 ans et 10 ans vendues en 2021 portaient des taux de coupon de 1,5 % et 2,55 %, respectivement.
La plupart des acheteurs de la nouvelle émission étaient originaires d'Asie et du Moyen-Orient.
CIMB, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, HSBC et Standard Chartered Bank étaient le chef de file conjoint et le teneur de livre conjoint de la transaction.
HSBC et Standard Chartered Bank étaient également conseillers conjoints en matière de structuration verte. BRI Danareksa Sekuritas et Trimegah Sekuritas Indonesia ont agi en tant que co-gestionnaires.
