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L'alliance BP-Rosneft, un montage financier complexe

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21/10/2012 | 15:55

LONDRES/MOSCOU, 21 octobre (Reuters) - BP et Rosneft s'apprêtent à annoncer une alliance de plus de 25 milliards de dollars (19,2 milliards d'euros) qui pourrait permettre à BP de prendre entre 16% et 20% du capital du groupe pétrolier public russe, a-t-on appris de sources proches du dossier. (voir: )

L'accord prévoirait que BP apporte à Rosneft la moitié du capital de TNK-BP, la troisième compagnie pétrolière russe, en échange d'actions Rosneft et de numéraire.

L'opération se déroulerait en fait en deux étapes, a expliqué une source proche du projet soumis à BP par Rosneft il y a quelques jours.

Dans un premier temps, BP recevrait 13,4% du capital de Rosneft actuellement détenus par ce dernier au titre de l'"auto-contrôle", une participation valorisée environ 10 milliards de dollars sur la base de la capitalisation boursière actuelle de Rosneft (73,5 milliards de dollars). Le britannique recevrait aussi un certain montant en numéraire.

La deuxième étape prévoirait que BP consacre une partie de ces liquidités à acheter une part supplémentaire du capital de Rosneft, comme il s'y est engagé lors d'une récente rencontre entre le PDG du russe, Igor Setchine, et le directeur général du britannique, Robert Dudley.

Le prix et le nombre d'actions concernés n'ont pas encore été déterminés mais, sur la base d'un montant global de 25 milliards de dollars, une participation de 16% à 20% dans Rosneft serait valorisée entre 12 et 15 milliards, ce qui supposerait un montant en numéraire de 10 à 13 milliards, dont une partie pourrait être ultérieurement redistribuée aux actionnaires de BP.

Pour Rosneft, l'alliance avec BP d'une part, le rachat des 50% de TNK-BP détenus par la holding AAR d'autre part nécessiteraient au total de débourser plus de 20 milliards de dollars.

Une partie de cette somme pourrait provenir d'un emprunt d'environ 15 milliards qu'il négocie avec des banques internationales, auquel pourraient s'ajouter trois milliards apportés par des banques russes.

Des sources ont précisé que le volet de l'opération impliquant AAR pourrait inclure des paiements différés étalés sur plusieurs années.

Rosneft pourrait aussi faire porter une partie du financement sur TNK-BP, peu endetté.

Des sources bancaires ont précisé qu'une dizaine de banques étaient déjà impliquées dans le dossier et que le financement pourrait être bouclé d'ici trois ou quatre semaines. (Andrew Callus et Alexei Anishchuk, Marc Angrand pour le service français)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
5I5J HOLDING GROUP CO., LTD. -0.57%5.19 Cours en clôture.20.42%
BP PLC 2.84%295.4 Cours en différé.-39.09%
ROSNEFT OIL COMPANY 0.20%366.85 Cours en clôture.-18.42%
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