(Subtitue au mot "IPO" celui de "placement privé")
FRANCFORT, 26 juin (Reuters) - Jost, un équipementier allemand des poids lourds et semi-remorques, a déclaré lundi qu'il comptait s'introduire en Bourse de Francfort au second semestre.
Le placement privé comportera une augmentation de capital de l'ordre de 130 millions d'euros et un placement de titres détenus par des actionnaires existants, en particulier le fonds de capital investissement Cinven.
Des sources avaient dit à Reuters en mai que Cinven relançait le projet de cotation après y avoir renoncé en raison de conditions de marché difficiles.
Le produit de l'émission doit être consacré à la réduction de l'endettement et à des projets d'ordre général.
Au premier trimestre, Jost a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 9,1% et a dégagé un bénéfice d'exploitation ajusté de 22,5 millions d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 12,4%.
(Maria Sheahan, Wilfrid Exbrayat pour le service français)
