(Mises à jour à la fermeture du marché américain)
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Plus de douleur pour les actions ; le S&P500 en baisse de près de 5% au troisième trimestre
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Le dollar reste stable, la livre sterling augmente après une semaine d'agitation
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Les rendements du Trésor augmentent, mais restent proches de leurs plus hauts niveaux pour l'année.
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Les prix du pétrole reculent
30 septembre (Reuters) - Wall street et les actions mondiales ont continué à chuter vendredi, les rendements des obligations d'Etat et le dollar se maintenant près de leurs récents sommets, alors que l'inflation plus élevée que prévu a couronné un troisième trimestre difficile pour les marchés mondiaux.
Les nouvelles données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), suivies par la Réserve fédérale américaine qui envisage de nouvelles hausses des taux d'intérêt, ont montré une augmentation de 0,3 % le mois dernier après une baisse de 0,1 % en juillet. L'inflation dans la zone euro a également atteint un niveau record de 10 % en septembre, dépassant les prévisions, selon les données flash sur l'inflation.
Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré que la banque centrale américaine devrait maintenir des taux d'intérêt plus élevés pendant un certain temps dans le cadre de ses efforts pour maîtriser l'inflation et qu'elle devait se garder de baisser les taux prématurément.
Quincy Krosby, chef de la stratégie mondiale de LPL Financial à Charlottesville, en Virginie, a déclaré que les nouvelles données de l'indice des prix "n'ont guère contribué à apaiser les craintes que la campagne visant à juguler l'inflation fonctionne aussi rapidement que l'espérait le marché."
Les trois principaux indices de Wall street ont terminé en baisse d'environ 1,5 % après une journée de négociation agitée.
Il s'agissait de la troisième baisse hebdomadaire consécutive pour le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, et les trois indices, y compris le Nasdaq Composite, étaient en baisse pour le deuxième mois consécutif.
Au cours des neuf premiers mois de 2022, Wall street a subi trois baisses trimestrielles consécutives, la plus longue série de pertes pour le S&P et le Nasdaq depuis la Grande Récession et la plus longue du Dow en sept ans.
Les pertes de vendredi couronnent une semaine de turbulences sur les marchés mondiaux où les actions et les marchés des devises, déjà ébranlés par les craintes de récession, ont encore été sapés par un dollar américain au plus haut depuis 20 ans.
Les actions asiatiques hors Japon ont chuté de 0,4 % vendredi. Elles ont perdu environ 13 % en septembre, leur plus grande perte mensuelle depuis le début de la pandémie en 2020.
Les actions européennes ont connu une certaine reprise, avec le STOXX 600 européen en hausse de 1,3 %, mais elles ont enregistré un troisième trimestre consécutif de pertes en raison des inquiétudes concernant l'impact sur la croissance mondiale du relèvement des taux d'intérêt par les banques centrales pour contrer l'inflation.
L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 47 pays, a chuté de 0,85% vendredi, en baisse d'environ 9,8% pour le mois et de 7,3% pour le trimestre.
"Nous ne nous attendons pas à un rallye durable des actions tant que la Fed ne verra pas des preuves claires et multiples pendant plusieurs mois que l'inflation a tendance à baisser", a déclaré Andy Tepper, un directeur général de BNY Mellon Wealth Management à Wynnewood, en Pennsylvanie, dans un courriel.
Les rendements des obligations d'État européennes ont baissé, tandis que le rendement à 10 ans de l'Allemagne était pratiquement plat à 2,118 %, par rapport au pic de mercredi de 2,352 %, un sommet de 11 ans.
Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 6,9 points de base pour atteindre 3,817 % ; le rendement des bons à 30 ans a augmenté de 7,3 points de base pour atteindre 3,766 %, et le rendement des bons à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 7,4 points de base pour atteindre 4,244 %.
Selon les stratèges de Goldman Sachs, la Fed devrait procéder à des hausses de taux de 75 points de base en novembre, 50 points de base en décembre et 25 points de base en février, pour un taux maximal de 4,5 à 4,75 %, selon une note client publiée vendredi.
La Banque d'Angleterre ne relèvera pas ses taux d'intérêt avant sa prochaine annonce politique prévue le 3 novembre, malgré la dégringolade de la livre sterling, mais fera des gestes importants en novembre et décembre, selon un sondage Reuters.
Les décideurs de la Banque centrale européenne se sont également prononcés en faveur d'une hausse importante des taux.
La livre sterling, qui a atteint son plus bas niveau historique en début de semaine en raison de la force du dollar et des projets de réductions d'impôts du gouvernement financés par des emprunts, a augmenté d'environ 0,35 %, mais a tout de même connu son pire trimestre par rapport au dollar depuis 2008.
Le Dollar Index est resté stable sur la journée après avoir atteint mercredi un sommet de 20 ans. Le Dollar Index a augmenté d'environ 17 % cette année. COMMODITÉS
Les prix du pétrole ont baissé dans des échanges agités mais ont enregistré leur premier gain hebdomadaire en cinq vendredi, soutenus par la possibilité que l'OPEP+ accepte de réduire la production de brut lors de sa réunion du 5 octobre. Les contrats à terme sur le brut Brent ont baissé de 0,6 % pour s'établir à 87,96 $ le baril et le brut américain a chuté de 2,1 % à 79,49 $.
L'or a peu changé, terminant son pire trimestre depuis mars de l'année dernière, poussé à la baisse par les craintes de taux d'intérêt toujours plus élevés.
