Les gains ont été menés par un rebond des méga-capitalisations technologiques et des valeurs connexes, qui ont été vendues au cours des dernières séances alors que les rendements de référence du Trésor ont grimpé et que les investisseurs craignaient que la Fed ne relève les taux d'intérêt plus agressivement que prévu.
Malgré les gains de la journée, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur sixième perte hebdomadaire consécutive, la plus longue série de pertes depuis l'automne 2012 pour le S&P 500 et depuis le printemps 2011 pour le Nasdaq.
Le Dow a enregistré son septième plongeon hebdomadaire consécutif, la plus longue série de pertes de la moyenne des valeurs vedettes depuis la fin de l'hiver 1980.
"S'agit-il d'un rebond du chat mort ? Ou est-ce une reconnaissance par les investisseurs, comme je le crois, que la liquidation est exagérée ?", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York.
"Je ne serais pas surpris que nous assistions à une ou deux semaines de baisse supplémentaires, mais il faut regarder au-delà des indices et voir les fondements du marché", a ajouté Pursche. "Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que certains des noms de qualité battus rebondissent vraiment fortement."
Au cours des six derniers jours de négociation, le département du travail a publié quatre rapports économiques - croissance des salaires, IPC, IPP et prix des importations - qui, ensemble, suggèrent que l'inflation a atteint son apogée en mars, une bonne nouvelle pour les participants au marché qui craignent que la Fed ne déclenche une récession avec une série de hausses des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.
Le président de la Fed, Jerome Powell, confirmé jeudi par le Sénat américain pour un second mandat, a réitéré la détermination de la banque centrale à lutter contre l'inflation, mais a déclaré qu'il pensait que l'économie pouvait éviter une grave récession.
M. Powell "a fait preuve d'humilité et de sérieux en même temps", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Il s'engage à maîtriser l'inflation, même s'il admet que cela va être quelque peu douloureux."
L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 466,36 points, soit 1,47 %, pour atteindre 32 196,66, le S&P 500 93,81 points, soit 2,39 %, pour atteindre 4 023,89 et le Nasdaq Composite 434,04 points, soit 3,82 %, pour atteindre 11 805,00.
Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont tous terminé la séance dans le vert, les valeurs de consommation discrétionnaire ayant enregistré le plus grand gain en pourcentage, avec une hausse de 4,1 %.
La saison des rapports du premier trimestre a atteint sa dernière ligne droite, avec 458 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 78 % ont fourni des résultats supérieurs au consensus, selon Refinitiv.
Pour les trois premiers mois de l'année, les analystes voient maintenant une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 11,1 % en glissement annuel, contre 6,4 % à la fin du trimestre, selon Refinitiv.
Les actions de Twitter Inc ont chuté de 9,7 % après le tweet d'Elon Musk indiquant qu'il avait mis en attente l'opération de rachat en espèces de 44 milliards de dollars, car il attend que la société de médias sociaux fournisse des données sur les faux comptes.
Tesla Inc a bondi de 5,7 %.
La plateforme de trading Robinhood Markets Inc a bondi de 24,9 % après que Samuel Bankman-Fried, le directeur général et fondateur de la bourse de cryptomonnaies FTX, a révélé une participation de 7,6 % dans la société d'applications de courtage.
Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé avoir acheté davantage d'actions d'Occidental Petroleum, faisant grimper les actions de la compagnie pétrolière de 8,2 %.
Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse sur le NYSE dans un rapport de 3,73 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,91 contre 1 a favorisé les avancées.
Le S&P 500 a affiché un nouveau sommet sur 52 semaines et 30 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 10 nouveaux sommets et 279 nouveaux bas.
Le volume sur les bourses américaines était de 13,32 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 13,17 milliards sur les 20 derniers jours de bourse.
