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La valeur du jour en Europe - Banca MPS : 2,5 milliards d'euros de financement pour le plan stratégique

23/06/2022 | 12:05
Le titre de la banque italienne Banca MPS perd 1,82% à 0,673 euro à la Bourse de Milan; évoluant en ligne avec le secteur. Ce dernier est pénalisé par la baisse des taux longs en Europe. A l'occasion de la présentation de son plan stratégique, elle a annoncé qu'elle lèverait 2,5 milliards d'euros d'argent frais pour le financer. L'opération devrait avoir lieu d'ici fin 2022 et l'Etat italien, qui possède 64% de son capital depuis son sauvetage pour 5,4 milliards d'euros en 2017, remettra au pot.

Il participera à l'opération à la hauteur de sa participation, ce qui représentera une injection de 1,6 milliard d'euros. La banque a signé accord de pré-souscription. 

BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse et Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiront en tant que coordinateurs globaux conjoints.

Le plan stratégique de Banca MPS prévoit d'enregistrer un bénéfice imposable de 705 millions d'euros en 2024 et de 909 millions d'euros en 2026. Il s'était élevé à 263 millions d'euros en 2021. Ses revenus devraient croître de 1,3% en moyenne par an d'ici 2024 et de 2% à horizon 2026. Elle compte améliorer son efficience et vise un coefficient d'exploitation de 60% en 2024 et de 57% en 2026 contre 71% en 2021.

Pour se faire, elle va se séparer de 4 000 employés, ce qui lui permettra d'économiser 270 millions d'euros par an d'ici 2023 pour un coût de restructuration d'environ 800 millions d'euros. 150 agences seront supprimés, réduisant le total à 1218.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) est attendu à 14,2% en 2024 et à 15,4% en 2026, nettement au-dessus des exigences réglementaires.

Banca MPS prévoit de reprendre le versement d'un dividende en 2025, correspondant à un taux de distribution de 30% cette année là et en 2026.


© AOF 2022
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