Aramco cherche à vendre une participation minoritaire significative dans ses gazoducs, selon d'autres sources.
Outre le GIE, des sociétés de capital-investissement telles qu'Apollo pourraient également être des acheteurs potentiels, selon deux de ces sources.
EIG, Aramco et Apollo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
Aramco a approché des investisseurs, notamment ceux impliqués dans le rachat d'une participation dans les gazoducs d'Abu Dhabi National Oil Co.
Cette participation a été achetée par un consortium comprenant Brookfield, Global Infrastructure Partners (GIP), le fonds souverain de Singapour GIC et le propriétaire et opérateur européen d'infrastructures gazières SNAM.
GIP a déclaré à Reuters cette semaine qu'il ne ferait pas d'offre pour les gazoducs d'Aramco, mais qu'il étudiait d'autres actifs dans la région, où d'autres pays producteurs de pétrole cherchent à monétiser leurs actifs dans le cadre de leur transition vers une ère post-pétrolière.
Aramco est en pourparlers avec des banques pour un paquet de financement, équivalent à environ 80% du prix final, qui sera probablement souscrit par un petit groupe de banques et sera proposé aux soumissionnaires pour soutenir leur achat, selon des sources.
Au début de l'année, Aramco, comme Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), a utilisé un accord de cession-bail pour vendre une participation de 49 % dans la nouvelle société Aramco Oil Pipelines Co à un consortium dirigé par le GIE, qui comprenait également des investisseurs de Chine, d'Arabie saoudite, de Corée et des Émirats arabes unis.
Les acheteurs ont obtenu des droits sur 25 ans de paiements tarifaires pour le pétrole transporté par ses oléoducs.
L'accord sur les gazoducs prévu par Aramco serait basé sur une structure similaire, selon des sources précédentes.
