Le fondateur de CVC, Guilherme Paulus, effectuera cet investissement par le biais d'une offre primaire d'actions "éventuelle et future" qui sera proposée dans les 60 jours, a indiqué CVC dans un document déposé auprès des autorités boursières.
Selon les termes de l'accord, le fondateur de la société paiera jusqu'à 3 reais par action, mais l'investissement de M. Paulus n'aura pas d'impact sur le prix de l'offre pour les autres investisseurs. L'offre doit lever au moins 300 millions de reais au total, y compris les primes de souscription, a ajouté CVC.
Cette annonce fait suite à l'accord de restructuration de la dette conclu en mars par CVC avec les détenteurs d'obligations afin de réduire la dette brute, ce qui impliquait l'obligation de procéder à une augmentation de capital d'au moins 125 millions de reais (25,2 millions de dollars) d'ici au mois de novembre.
La société basée à Sao Paulo a également annoncé qu'elle avait élu Fabio Godinho au poste de directeur général en remplacement de Leonel Andrade, qui a démissionné la semaine dernière après plus de trois ans à ce poste.
Godinho, qui a déjà travaillé en tant que cadre au sein de CVC lorsque Paulus la contrôlait, a été PDG de la chaîne hôtelière Grupo Wish et a précédemment occupé la même fonction de cadre au sein de la compagnie aérienne WebJet, toutes deux détenues en temps utile par Paulus.
"Le cadre a plus de 20 ans d'expérience sur le marché, combinant une expertise dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie avec une gestion stratégique de l'entreprise", a déclaré la société dans son dossier.
L'année dernière, CVC a levé 403 millions de reais dans le cadre d'une proposition d'actions avec une forte décote par rapport aux prix de clôture, citant en temps utile le besoin de capitaux dans le cadre d'une reprise progressive de l'industrie du tourisme après la pandémie de COVID-19.
(1 $ = 4,9748 reais)
