Montréal (awp/afp) - Le Canadien Couche-Tard, groupe de distribution alimentaire et de carburants, a annoncé lundi l'acquisition de son rival américain CST Brands pour un montant de 4,4 milliards de dollars américains en numéraire.

Ce montant comprend la dette de CST Brands, qui s'élevait à 1,3 milliard de dollars en date du 30 juin, selon le site du groupe basé dans l'Etat du Texas (sud).

Couche-Tard offre 48,53 dollars pour chacune des actions de CST Brands, soit une prime d'un peu plus de 2% par rapport au cours de clôture en Bourse vendredi à New York.

Il s'agit toutefois d'une prime de 42% par rapport au début mars quand CST avait annoncé examiner ses options stratégiques afin d'accroître l'avoir de ses actionnaires, a indiqué Couche-Tard dans un communiqué.

La transaction, qui doit être bouclée au début de 2017, va permettre à Couche-Tard de devenir l'un des premiers acteurs mondiaux du secteur.

Elle permettra "de solidifier de façon stratégique notre positionnement tant dans les États du sud des États-Unis que sur la côte est de l'Amérique du Nord", a déclaré le PDG du groupe, Brian Hannasch.

CST Brands, qui est basé au Texas (sud), dispose de plus de 2.000 stations-essence et supérettes dans le sud des Etats-Unis, ainsi que dans l'Etat de New York et dans l'est du Canada. Sa principale enseigne est Corner Store et il emploie plus de 14.000 personnes.

Créé au Québec en 1980, Couche-Tard a multiplié les acquisitions en Amérique du Nord et en Europe ces dernières années. Il exploite plus de 10.000 stations-service et supérettes, la plupart sous le nom Circle K.

Couche-Tard prévoit de financer cette acquisition avec ses liquidités, ainsi que par l'entremise de lignes de crédit existantes et d'un nouveau prêt à terme.

L'accord doit être approuvé par les actionnaires de CST ainsi que les autorités de régulation aux États-Unis et au Canada.

Couche-Tard a également conclu un accord avec l'entreprise canadienne Parkland Fuel Corporation qui reprendra la majeure partie des actifs de CST Brands au Canada pour un montant d'environ 750 millions de dollars américains.

Ces actifs comprennent le siège de CST Brands à Montréal, des sites de vente de carburant diesel, une unité d'affaires de ventes commerciales et de mazout domestique et un certain nombre de magasins qui sera déterminé après l'examen de la transaction par le Bureau de la concurrence du Canada.

Couche-Tard compte utiliser les produits de cette vente pour rembourser en partie ses facilités de crédit existantes.

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