Le dollar australien a progressé jusqu'à 0,6609 $, après un début de baisse à 0,6570 $ et un retour vers le sommet de mercredi à 0,6643 $. Le support se situe autour de 0,6565$.
Le dollar kiwi a été bloqué à 0,5990 $, après avoir perdu 1,3 % mercredi lorsque la banque centrale du pays a réduit les taux d'intérêt pour la première fois en quatre ans. Il bénéficie d'un soutien autour de 0,5985 $.
Le dollar australien a été mis sous pression par la chute des prix du minerai de fer, la plus grande source d'exportation du pays, après que le plus grand producteur d'acier au monde, China Baowu Steel Group, ait averti que l'industrie était confrontée à un long ralentissement.
En Australie, les données ont montré que le nombre d'emplois a augmenté de 58 200 en juillet, dépassant les prévisions qui tablaient sur un gain de 20 000. Le taux de chômage a tout de même atteint son plus haut niveau en deux ans et demi, à 4,2 %, mais uniquement parce que la main-d'œuvre s'accroît encore plus rapidement que l'emploi.
La vigueur de la demande de main-d'œuvre pourrait renforcer l'argument de la Reserve Bank of Australia (RBA) selon lequel une réduction des taux est peu probable cette année, compte tenu de la rigidité de l'inflation. "Le tableau d'ensemble est que le marché du travail se refroidit progressivement", a déclaré Abhijit Surya, économiste chez Capital Economics, notant que les postes vacants étaient à la baisse.
"Toutefois, compte tenu de la vigueur actuelle de la création d'emplois, il faudra attendre un certain temps avant que la RBA n'abandonne sa tendance au resserrement.
Les marchés ont réduit la probabilité d'une réduction des taux en novembre à 44 %, contre 56 % avant la publication des données, mais ils sont encore presque entièrement évalués pour un assouplissement d'un quart de point en décembre.
Les paris du marché sont en partie basés sur les attentes de la Réserve fédérale qui commencera à réduire ses taux en septembre et ajoutera à la pression mondiale en faveur d'une politique plus souple.
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) s'est jointe à la course cette semaine avec un assouplissement à 5,25 %, un an plus tôt que ses projections précédentes, et a signalé au moins une autre réduction cette année.
Les swaps prévoient un assouplissement total de 73 points de base lors des réunions d'octobre et de novembre, ce qui implique la possibilité d'une réduction d'un demi-point lors de l'une d'entre elles.
"Nous prévoyons une nouvelle baisse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion d'octobre, et des baisses plus importantes de 50 points de base en novembre et en février, une fois que l'inflation du troisième trimestre sera confirmée comme étant inférieure à 3 % en glissement annuel", a déclaré Andrew Ticehurst, économiste chez Nomura.
"Selon notre profil, le RCO revient à ce que nous considérons comme un niveau neutre d'environ 3,50 % d'ici mai 2025", a-t-il ajouté. "À ce stade, nous pensons que le risque est celui d'un taux terminal plus bas, étant donné le risque d'un atterrissage brutal. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Shri Navaratnam)
