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Le fonds de rachat de Rothschild teste l'appétit pour l'entreprise de logiciels A2Mac1 (1,5 milliard de dollars)

17/08/2022 | 19:18

La branche de capital-investissement de Rothschild est en train de sonder des soumissionnaires potentiels pour lancer la vente d'une participation majoritaire dans la société française de logiciels automobiles A2Mac1, une opération évaluée à 1,5 milliard de dollars, ont déclaré à Reuters quatre sources familières avec la question.

Five Arrows Principal Investments (FAPI) - qui appartient à Rothschild et gère 2,8 milliards d'euros (2,85 milliards de dollars) de capitaux axés sur les investissements du marché intermédiaire en Europe occidentale - est en pourparlers préliminaires avec une série de sociétés de capital-investissement avant une procédure d'enchères en septembre, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

Jefferies dirige la vente pour le compte de FAPI, qui souhaite conserver une participation minoritaire significative dans l'entreprise, ont précisé deux des sources.

Rothschild et Jefferies ont refusé de commenter. FAPI n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

A2Mac1 fournit des données sur les véhicules et des outils d'analyse aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) tout en se spécialisant également dans les solutions d'analyse comparative pour l'industrie automobile.

FAPI a acheté A2Mac1 en 2017 pour plus de 200 millions d'euros.

L'entreprise est évaluée entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars, ce qui représente un multiple de plus de 20 fois les bénéfices de base de la société, qui s'élèvent à 50 millions d'euros, ont précisé les sources.

Les sociétés d'investissement françaises Astorg et Eurazeo font partie des investisseurs locaux qui étudient les offres pour la société, ont indiqué deux des sources.

Le fonds de capital-investissement européen Hg, qui a ouvert un bureau en France au début de l'année, souhaite conclure une affaire dans le pays et étudie de près une éventuelle offre pour A2Mac1, ont indiqué deux autres sources.

Le fonds de rachat américain KKR et son rival européen Permira sont également susceptibles de s'impliquer étant donné l'attrait de l'industrie technologique pour la récession, ont ajouté les mêmes sources.

Permira, Hg, Eurazeo et KKR ont refusé de commenter, tandis qu'Astorg n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

(1 $ = 0,9835 euros)


© Zonebourse avec Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
EURAZEO SE -2.75%54.8 Cours en temps réel.-26.63%
KKR & CO. INC. -3.86%45.19 Cours en différé.-36.86%
ROTHSCHILD & CO 0.15%33.35 Cours en temps réel.-17.60%
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