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Le fonds de richesse de l'Arabie Saoudite engage des banques pour ses premières obligations vertes - document

27/09/2022 | 14:50

Le fonds souverain d'Arabie Saoudite, le Public Investment Fund (PIF), a engagé un grand groupe de banques, dont Citi et JPMorgan, pour organiser une première émission d'obligations vertes multitranches libellées en dollars américains, selon un document publié mardi.

BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JPMorgan, mandatés en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres actifs, organiseront des appels aux investisseurs à partir de mardi.

Une première émission en tranches de cinq, dix et potentiellement une plus longue durée suivra, sous réserve des conditions du marché. L'émission se fera sous l'égide de GACI First Investment Company et sera garantie par PIF.

Le Crédit Agricole, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mizuho, SMBC Nikko, SNB Capital, Société Générale et Standard Chartered sont également des teneurs de livres actifs, tandis que ANB Capital, BofA Securities, Bank of China, GIB Capital, ICBC, IMI Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, MUFG, Natixis, Riyad Capital et Saudi Fransi Capital participent également à l'opération.


© Zonebourse avec Reuters 2022
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