PARIS, 7 juillet (Reuters) - Le point sur les marchés * La Banque centrale européenne (BCE), soucieuse de juguler l'inflation, a relevé ses taux directeurs pour la deuxième fois de l'année jeudi et signalé de nouveaux tours de vis à venir malgré l'intensification de la crise de la dette dans la zone euro. * Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 14.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, soit beaucoup plus fortement que prévu, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail. [ID:nWEB8787] * Cette statistique encourageante pour le chiffre du taux de chômage de juin, attendu vendredi, a entraîné en séance de forte hausse à Wall Street. * Vendredi, les dirigeants du Fonds monétaire international se réunissent pour examiner le versement d'une nouvelle tranche de l'aide de 110 milliards d'euros prévue pour la Grèce. L'approbation du FMI semble assurée, après la décision, la semaine dernière, de l'Union européenne de procéder à cette opération. * La Cour de justice de la République (CJR) dira vendredi si elle ouvre une enquête visant Christine Lagarde pour son rôle dans l'affaire Bernard Tapie. La nouvelle directrice générale du FMI, qui nie toute infraction, pourrait faire l'objet d'une enquête pour "abus d'autorité" dans ce dossier d'arbitrage privé. VALEURS A SUIVRE * SANOFI (>> SANOFI) a annoncé jeudi l'interruption d'une étude relative à l'utilisation du Multaq chez les patients atteints de fibrillation auriculaire permanente, le cas le plus sévère des troubles cardiaques. * AIR FRANCE-KLM (>> AIR FRANCE -KLM). Pierre-Henri Gourgeon, directeur général de la compagnie, a déclaré jeudi que le groupe comptait toujours annoncer sa méga-commande d'avions cet été et que Airbus (>> EADS) et Boeing (>> BOEING) offraient tous les deux des produits compétitifs. * LOUIS VUITTON (>> LVMH) a annoncé l'acquisition de l'atelier d'horlogerie suisse La Fabrique du Temps, pour un montant non communiqué. [ID:nWEB8848] * Le promoteur immobilier KAUFMAN & BROAD (>> KAUFMAN ET BROAD) a confirmé prévoir un doublement de ses résultats annuels grâce à l'amlioration de son taux de marge brute et à la maîtrise de ses charges opérationnelles et de ses frais financiers. PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 8 juillet GMT Pays Indicateur Période Consensus Précédent 06h00 DE Exportation mai 1,2% -5,5% 06h00 DE Importation mai 1,2% -2,5% 06h00 DE Commerce extérieur mai E12,0mds E12,0mds 08h00 IT Prod. indus. mai -0,1% 1,0% 08h00 IT --- sur un an mai 2,6% 3,7% 12h30 US Emploi non agricole juin +90.000 +54.000 Taux de chômage juin 9,1% 9,1% 14h00 US Stocks des grossistes mai +0,7% +0,8% Ventes des grossistes mai +0,2% +0,3% 19h00 US Crédit à la conso. mai +$4,0 mds +$6,25 mds 23h50 JP Balance courante mai Y380,0mds Y405,6mds 23h50 JP --- sur un an mai -70,8% -69,5% LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones <.DJI> 12719,49 +93,47 +0,74% +9,86% S&P-500 <.SPX> 1353,22 +14,00 +1,05% +7,60% Nasdaq <.IXIC> 2872,66 +38,64 +1,36% +8,28% Nasdaq 100 <.NDX> 2412,89 +34,31 +1,44% +8,79% Wall Street a connu jeudi une séance solide grâce à un vent d'optimisme concernant l'économie américaine, et l'indice Nasdaq <.IXIC> a enchaîné une huitième séance consécutive de gains, qui porte sa hausse sur huit séances à 8,3%, soit sa meilleure performance sur huit jours en deux ans. Les chiffres encourageants des inscriptions au chômage (voir [ID:nWEB8787]) et des créations d'emploi ([ID:nWEB8785]) ont particulièrement soutenu la séance, et insufflé un vent d'optimisme à la veille de la publication du chiffre du taux de chômage de juin. Ils sont en outre de bon augure avant l'annonce, jeudi, du taux de chômage pour le mois de juin. Le secteur de la distribution s'est particulièrement bien comporté, plusieurs de ses représentants ayant annoncé des ventes supérieures aux attentes pour le mois de juin grâce à leurs campagnes de promotions. Target (>> TARGET CO) a ainsi gagné 6,67% à 51,67 dollars, Macy's (>> MACY'S) 5,51% à 30,46 dollars et Gap (>> GAP) 5,18% à 19,28 dollars. L'indice sectoriel S&P de la distribution <.RLX> a fini en hausse de 2,36%. Détail de la séance à Wall Street [.NFR] "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 <.FTEU3> 1123,32 +4,57 +0,41% +0,15% Eurostoxx 50 <.STOXX50E> 2844,51 +11,88 +0,42% +1,85% CAC 40 <.FCHI> 3979,96 +18,62 +0,47% +4,60% Dax 30 <.GDAXI> 7471,44 +40,25 +0,54% +8,06% FTSE <.FTSE> 6054,55 +51,63 +0,86% +2,62% SMI <.SSMI> 6211,11 +31,76 +0,51% -3,49% Les valeurs européennes ont fini en hausse après les données encurageantes publiées aux Etats-Unis sur le front de l'emploi. Les technologiques ont été particulièrement demandées. L'indice du secteur <.SX8P> a gagné 2,4%. ASML Holding (>> ASML HOLDING) s'est appréciée de 3,6%. UBS est passé à l'achat sur le titre. Du côté des baisses, ThyssenKrupp (>> THYSSENKRUPP) a abandonné 5,15% à 32,96 euros après avoir annoncé un plan de réduction de sa dette via la cession de près de 10% de son capital détenu en autocontrôle, après l'échec de la vente de ses actifs dans les chantiers navals. Aux situations particulières, la biotech marseillaise Innate Pharma (>> INNATE PHARMA) s'est envolée de 50% à 1,99 euro après l'annonce d'un accord avec le laboratoire américain Bristol-Myers Squibb (>> BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10) pour le développement et la commercialisation de son anticorps IPH2102. CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr1,4361 1,4327 +0,24% +7,36% Dlr/Yen 81,20 80,94 +0,32% -0,42% Euro/Yen 116,64 115,99 +0,56% +7,63% Dlr/CHF 0,8443 0,8395 +0,57% -9,75% Euro/CHF 1,2126 1,2029 +0,81% -2,41% Stg/dlr 1,5974 1,6007 -0,21% +2,40% Après deux jours de recul, l'euro a progressé jeudi face au dollar, profitant de l'assurance donnée par Jean-Claude Trichet que la BCE continuerait à approvisionner le Portugal en liquidités. Il a aussi annoncé que la banque centrale de la zone euro avait décidé de suspendre pour le Portugal, dont les obligations sont désormais considérées comme spéculatives, le critère de note minimum qu'elle applique notamment pour accepter les titres émis par les Etats en garantie des demandes de financement qui lui sont faites. Ce qui a rassuré les marchés qui craignaient un effet de contagion. S'il reculait face à l'euro, le dollar progressait en revanche contre le yen en raison des bons chiffres de l'emploi annoncés jeudi aux Etats-Unis. TAUX US Treasuries Bund JGB Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 3,1395 +0,0300 2,9670 +0,0010 1,1740 -0,0070 2 ans 0,4703 +0,0440 1,5740 +0,0000 0,1650 +0,0000 Taux à trois mois européen : 0,0000 à 1,0040 L'optimisme revenant sur les marchés d'actions avec les chiffres positifs publiés aux Etats-Unis en matière d'emploi et le soutien apporté par la BCE au Portugal, la dette d'Etat est délaissée de part et d'autre de l'Atlantique. Le cours des Treasuries est en recul, alors que la perspective d'un accord sur le relèvement de la dette américaine fait peu à peu son chemin. PETROLE (en dollars) Cours Var Var. % Brut léger US 98,78 +0,11 +0,11% Brent 118,30 +4,97 +4,37% Le pétrole a fortement progressé, bénéficiant lui aussi des chiffres de l'emploi. Le baril de Brent a notamment gagné environ 5 dollars. Le brut léger américain profitant moins de la tendance, l'écart entre les deux est revenu aux alentours de 20 dollars.
Le point sur les marchés
Par La Rédaction