PARIS, 8 août (Reuters) - Le point sur les marchés * Wall Street a également été emportée par le déclassement de la note de crédit des Etats-Unis, le S&P 500 ayant subi sa plus forte chute quotidienne en pourcentage depuis le 1er décembre 2008. * Le pétrole a chuté avec les Bourses mondiales, alors que le franc suisse, le yen, les Treasuries et l'or ont à nouveau été plébiscitées en tant que valeurs refuge. * Tous les regards vont se tourner vers la Réserve fédérale américaine et son éventuelle réponse au niveau risque de ralentissement de l'économie des Etats-Unis. * La Fed annoncera sa décision de politique monétaire mardi à 18h15 GMT. VALEURS A SUIVRE * VALEURS FINANCIERES - L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne juge pas nécessaire à ce stade d'interdire les ventes à découvert après la forte chute des marchés d'actions à la suite de la dégradation de la note des Etats-Unis, a indiqué lundi une porte-parole du régulateur boursier. * Dans le secteur bancaire européen, KBC (>> KBC) publie ses résultats trimestriels. * GDF SUEZ (>> GDF SUEZ) a scellé un accord avec le fonds souverain chinois CIC en vertu duquel Pékin prendra une participation dans son pôle d'exploration-production et participera aux investissements du groupe français en Asie-Pacifique, ont dit lundi à Reuters des sources proches du dossier. * Dans le secteur de l'hôtellerie et des loisirs, INTERCONTINENTAL HOTELS (>> INTERCON HTL) fera état de ses résultats à Londres et l'américain Walt Disney (>> DISNEY (WALT) CO.) annoncera les siens après la clôture de Wall Street. PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 9 août GMT PAYS INDICATEUR PERIODE CONSENSUS PRECEDENT 06h00 DE Commerce extérieur-CVS juin +E13,0mds +E12,8mds 08h30 GB Production industrielle juin +0,4% +0,9% 08h30 GB -variation annuelle juin +0,2% -0,8% 08h30 GB Commerce extérieur juin -£8,10mds -£8,478mds 08h30 GB Commerce extérieur hors UE juin -£4,90mds -£5,109mds 12h30 USA Productivité/préliminaire T2 -0,9% +1,8% 12h30 USA Coûts de la main d'oeuvre/pré. T2 +2,3% +0,7% 14h00 USA Confiance du consommateur IBD aout 41,4 18h15 USA Décision du FOMC LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones <.DJI> 10809,85 -634,76 -5,55% -6,63% S&P-500 <.SPX> 1119,46 -79,92 -6,66% -10,99% Nasdaq <.IXIC> 2357,69 -174,72 -6,90% -11,13% Nasdaq 100 <.NDX> 2060,29 -134,09 -6,11% -7,10% Wall Street a chuté de plus de 5%, la place boursière américaine accusant le coup après la décision, annoncée vendredi soir, de Standard & Poor's d'abaisser la précieuse note "AAA" des Etats-Unis à "AA+". Cette dégradation - la première jamais dans l'histoire du pays - a accrû les inquiétudes des investisseurs au sujet des perspectives économiques des Etats-Unis et de la capacité de Washington à prendre à bras le corps la question des déficits fédéraux. L'indice de volatilité VIX <.VIX> du CBOE, surnommé "indice de la peur", a bondi de 50,0% à 48,00, passant au-dessus de la barre des 40 pour la première fois depuis mai 2010. Le plongeon de ce lundi intervient après la plus forte baisse hebdomadaire en deux ans accusé la semaine dernière par Wall Streeet. Par rapport à son plus haut du 2011, atteint le 29 avril, le S&P accuse une baisse de quelque 18% et est donc tout près d'un cycle baissier, défini par Wall Street comme un déclin de 20% par rapport au dernier pic en date. Les compartiments les plus sensibles à l'activité économique, comme les banques et les matières premières, ont été les plus touchés, l'indice S&P financier <.GSPF> ayant plongé de 9,98% et celui des valeurs énergétiques <.GSPE> de 8,27%. L'action McGraw-Hill (>> MCGRAW HILL), maison mère de Standard & Poor's, a reculé de 8,63% à 38,12 dollars, sous le coup d'un gel du marché de nouvelles émissions obligataires après le retrait de six opérations prévues ce lundi. Détail de la séance à Wall Street [.NFR] "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 <.FTEU3> 936,29 -38,73 -3,97% -16,53% Eurostoxx 50 <.STOXX50E> 2286,91 -88,24 -3,72% -18,11% CAC 40 <.FCHI> 3125,19 -153,37 -4,68% -17,86% Dax 30 <.GDAXI> 5923,27 -312,89 -5,02% -14,33% FTSE <.FTSE> 5068,95 -178,04 -3,39% -14,08% SMI <.SSMI> 4967,99 -204,07 -3,95% -22,81% Les valeurs européennes ont plongé lundi à leur plus bas niveau depuis près de deux ans, le déclassement de la note de crédit américaine par Standard & Poor's ayant alimenté les craintes d'une rechute de l'économie mondiale. Le rachat sur le marché d'obligations italiennes et espagnoles par la Banque centrale européenne (BCE) a toutefois limité les effets de la décision de l'agence de notation. CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr1,4168 1,4288 -0,84% +5,91% Dlr/Yen 77,76 78,22 -0,59% -4,64% Euro/Yen 110,18 111,83 -1,48% +1,67% Dlr/CHF 0,7550 0,7617 -0,88% -19,29% Euro/CHF 1,0701 1,0888 -1,72% -13,88% Stg/dlr 1,6313 1,6415 -0,62% +4,58% Le franc suisse et le yen ont continué à être plébiscités, les investisseurs se ruant vers les valeurs refuge de crainte de voir l'économie mondiale retomber en récession. Après des gains initiaux à la suite de la décision de la BCE d'acheter des titres de dette souveraine italiens et espagnols, l'euro a reculé face au dollar sous le coup des inquiétudes des investisseurs de voir la crise de la dette se propager dans la région. L'or, également une valeur refuge, a atteint un nouveau record au-dessus de 1.715 dollars l'once et, selon JP Morgan Chase, le cours pourrait monter jusqu'à 2.500 dollars l'once dans un contexte de grande volatilité d'ici la fin de l'année. TAUX US Treasuries Bund JGB Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 2,3162 -0,2470 2,2700 -0,0010 1,0130 +0,0000 2 ans 0,2639 -0,0280 0,7180 -0,0210 0,1390 +0,0000 Taux à trois mois européen : -0,0480 à 0,5090 Le prix des emprunts d'Etat s'est envolé lundi à la suite du déclassement des Etats-Unis, le marché obligataire américain étant également un lieu de refuge très prisé en période d'incertitudes. Le rendement des obligations à 10 ans, qui évolue inversement par rapport au prix, est tombé à 2,33%, un plus bas depuis janvier 2009. Les rendements du papier à deux et à trois sont tombés à des creux historiques de 0,23% et 0,38% respectivement. PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 81,08 86,88 -5,57 -6,41% -11,27% Brent 103,78 109,37 -5,59 -5,11% +9,53% Les cours du pétrole ont de 5% à 6%, l'or noir ayant pâti comme les Bourses mondiales de la décision de Standard & Poor's de baisser la note de crédit des Etats-Unis. Le Brent, qui affiche ainsi un recul de plus de 10 dollars depuis le début du mois d'août, est passé sous sa moyenne mobile de 200 jours. La décision de S&P a exacerbé les inquiétudes des investisseurs concernant l'état de la demande de brut des Etats-Unis, premier consommateur mondial de pétrole.
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Par La Rédaction