Le dollar a repris de la vigueur, les investisseurs se tournant maintenant vers les données sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis, vendredi, pour faire des paris sur le fait de savoir si elles infléchiront la trajectoire de resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale.
Les membres de la Fed ont appelé cette semaine à de nouvelles hausses des taux d'intérêt et à une politique restrictive soutenue jusqu'à ce que l'inflation puisse être amenée à l'objectif de 2 % de la banque centrale.
Les actifs à risque ont pris un coup cette année alors que les principales banques centrales augmentent les taux d'intérêt de manière agressive pour freiner l'inflation, risquant une récession et détournant les flux de capitaux vers les havres de sécurité.
"Compte tenu du sentiment extrême, nous pourrions assister à un autre rallye de marché baissier dans les actifs à risque, même si, dans l'ensemble, nous doutons que le pic de l'USD soit atteint", ont déclaré les stratèges de Citi Research.
"Un rallye de marché baissier des taux américains pourrait également se poursuivre, ce qui pourrait créer une ouverture pour certains taux des pays émergents où les banques centrales se préparent à mettre fin au cycle..... Nous avons besoin de voir une impression NFP plus faible pour maintenir la dynamique plus positive."
Le peso colombien a perdu 0,8 % pour mener les pertes parmi les pairs régionaux, tandis que la chute des prix du cuivre a vu le peso du premier producteur chilien s'éloigner des sommets de deux semaines.
En Colombie, les stratèges de Citi ont noté l'incertitude découlant d'une série de tweets du président Gustavo Petro mercredi sur la politique monétaire et l'inflation.
La banque centrale du Chili devrait relever le taux d'intérêt de référence du pays à 11,25 %, contre 10,75 % actuellement, lors de sa réunion d'octobre, selon un sondage effectué auprès des traders jeudi.
Le zloty polonais était en passe de connaître sa pire séance en plus de trois mois contre l'euro après que le directeur de la banque centrale, Adam Glapinski, a déclaré que le cycle de resserrement de la politique monétaire n'était pas encore officiellement terminé et qu'il attendait la prochaine projection de l'inflation pour déterminer l'orientation de la politique. Il a réitéré que la banque pourrait se lancer dans des réductions de taux d'intérêt à la fin de 2023.
Ces mouvements interviennent après que le taux d'intérêt directeur ait été maintenu inchangé mercredi, contre les attentes d'une hausse de 25 points de base.
Les devises du Brésil et du Mexique sont restées stables.
Selon un sondage Reuters, le real brésilien devrait subir des turbulences avant le second tour des élections qui aura lieu plus tard ce mois-ci. Les marchés brésiliens avaient bondi lundi après les résultats du premier tour qui ont montré une performance étonnamment bonne du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.
Avant le second tour du 30 octobre, son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva conserve une nette avance sur Bolsonaro, selon un sondage. (Reportage de Susan Mathew à Bengaluru ; Montage d'Alistair Bell)
