En hausse 

Coca-Cola Hellenic (+7,1%) : le groupe de mise en bouteille a enregistré une augmentation de 11% de son chiffre d'affaires net pour 2023 et un bond de 46% de son bénéfice avant impôts, bien que légèrement en dessous des attentes du consensus. Coca-Cola HBC a également lancé un programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros et prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires dans sa fourchette cible à moyen terme de 6% à 7% pour 2024.

Capgemini (+5,5%) : l’entreprise de services informatiques a été solide en 2023. Le résultat net part du groupe a augmenté de 7%, atteignant 1,66 milliard d'euros. La marge opérationnelle de s'est améliorée, passant à 13,3%, soit +30 points de base. Le chiffre d'affaires a crû de 2,4%, pour un total de plus de 22,5 milliards d'euros. Le free cash-flow organique s'est élevé à 1,96 milliard d'euros sur l'année, et un dividende de 3,40 euros par action sera proposé, reflétant un taux de distribution de 35% du résultat net. Pour l'année 2024, Capgemini vise une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change constants entre 0 et 3%, une marge opérationnelle entre 13,3% et 13,6%, et prévoit de générer un free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

Vicat (+4,8%) : le groupe spécialisé dans la production de ciment, de béton et de granulats a publié de bons chiffres. Le profit s’établit notamment à 258 M€, en hausse de 65,6%. Les perspectives laissent entendre une poursuite de la croissance. Le groupe prévoit également de réduire son endettement net et propose un dividende de 2 euros par action.

ABN Amro (+4,6%) : la banque néerlandaise a affiché un bénéfice net supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, profitant des taux d'intérêt élevés malgré une pression sur les marges des prêts hypothécaires et à la consommation. Le bénéfice net a augmenté d'environ 54% par rapport au même trimestre de l'année précédente. ABN Amro s'attend à ce que les revenus nets d'intérêts pour 2024 soient globalement en ligne avec les résultats de l'année dernière.

Mowi (+4,4%) : le leader mondial du saumon d'élevage, basé en Norvège, a rapporté une production record en 2023 et vise à atteindre le cap des 500 000 tonnes en 2024. Bien que le bénéfice net annuel ait diminué en raison d'une fiscalité alourdie par une nouvelle taxe, l'entreprise a enregistré des résultats d'exploitation et un chiffre d'affaires annuels sans précédent. Mowi a également souligné une croissance annuelle supérieure à celle du secteur et prévoit de poursuivre sur cette lancée.

Ahold Delhaize (+3,9%) : le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a publié un bénéfice par action (BPA) quasi-stable pour 2023, en ligne avec ses attentes. La marge d'exploitation a reculé, mais les revenus ont augmenté. Ahold Delhaize propose un dividende en numéraire de 1,10 euro par action, en hausse de 4,8%. Pour 2024, la société s'attend à un BPA aux alentours des niveaux de 2023 et à un free cash-flow d'environ 2,3 milliards d'euros.

En baisse

Kempower Oyj (-26%) : le fabricant de solutions de recharge pour véhicules électriques voit ses ventes plus que doubler et son résultat net être multiplié par dix. Mais c’est quand même inférieur aux attentes et compte tenu de la valorisation, ça ne pardonne pas. 

Thyssenkrupp (-7,5%) : le conglomérat industriel allemand a revu à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice en cours en raison de la dégradation de la demande et de dépréciations d'actifs. Thyssenkrupp a enregistré une perte nette au premier trimestre et a vu son chiffre d'affaires reculer. Le groupe prévoit désormais un résultat net à l'équilibre pour l'exercice 2023-2024 et un chiffre d'affaires stable par rapport à l'exercice précédent.

Heineken (-6,2%) : le brasseur néerlandais n’a pas atteint les attentes du marché. Le bénéfice net a diminué par rapport à l'année précédente, passant de 2,68 milliards d'euros à 2,30 milliards d'euros, en dessous du consensus de 2,50 milliards d'euros. Les volumes de bière consolidés ont également reculé de manière organique plus que prévu. Pour 2024, Heineken a émis des prévisions prudentes, s'attendant à une croissance organique du bénéfice d'exploitation ajusté à un chiffre, reflétant la volatilité des conditions géopolitiques et économiques, et une croissance organique du bénéfice net ajusté inférieure à celle du bénéfice d'exploitation ajusté.

Mapfre (-5,1%) : l'assureur espagnol a publié un bénéfice net pour 2023 en hausse de 20%, mais en deçà des attentes du marché. La société a été soutenue par une forte augmentation de ses profits au Brésil et dans son activité de réassurance. Les primes ont atteint un niveau record, bien que plusieurs catastrophes naturelles aient eu un impact négatif sur les résultats.