Les constructeurs automobiles européens augmentent les prix des voitures à essence et préparent des remises sur les véhicules électriques afin de faire face à un nouveau défi : le durcissement des règles en matière d'émissions, qui menace de réduire encore les bénéfices d'un secteur en difficulté.

L'Union européenne réduira considérablement son plafond d'émissions de dioxyde de carbone à partir du 1er janvier, ce qui signifie qu'au moins un cinquième des ventes de la plupart des constructeurs automobiles devra être constitué de véhicules électriques afin d'éviter de lourdes amendes.

Or, depuis le début de l'année, seuls 13 % des véhicules vendus dans la région sont des véhicules électriques, selon les données du groupe de pression de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

"L'écart est vraiment important", a déclaré Marc Mortureux, directeur de la PFA, le lobby français de l'automobile.

Le durcissement des règles intervient alors que le secteur est déjà confronté à une surcapacité due à des ventes moroses et à une concurrence chinoise croissante, ce qui a incité Volkswagen, Stellantis et d'autres à lancer des avertissements sur leurs bénéfices au cours des derniers mois.

Les entreprises devront désormais vendre davantage de VE, dont la fabrication est plus coûteuse que celle des véhicules traditionnels, en un temps utile où les incertitudes politiques et économiques et la baisse des subventions aux VE découragent la consommation, a déclaré M. Mortureux.

Signe de l'inquiétude croissante suscitée par les règles, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a brusquement démissionné ce mois-ci, en partie à cause d'un désaccord avec le conseil d'administration sur la manière de traiter la question.

ORIENTER LA DEMANDE

À quelques semaines de l'échéance, les responsables politiques européens exhortent Bruxelles à repenser les objectifs. Mais les constructeurs automobiles se mettent au travail, cherchant avant tout à éviter les amendes qui pourraient atteindre 15 milliards d'euros (15,76 milliards de dollars) sur la base des ventes actuelles, a déclaré Luca de Meo, président de l'ACEA.

VW, Stellantis et Renault ont augmenté les prix des modèles à moteur à essence de plusieurs centaines d'euros au cours des deux derniers mois, dans ce que les analystes considèrent comme une tentative de réduire la demande pour les véhicules les plus polluants et de rendre attrayants les modèles électriques plus coûteux.

"Les constructeurs automobiles ont commencé leur stratégie de prix pour orienter la demande vers les VE à batterie afin d'atteindre les objectifs en matière de CO2 et d'éviter des amendes potentielles", a déclaré Beatrix Keim du Center for Automotive Research.

Le mois dernier, Peugeot, qui appartient à Stellantis, a augmenté de 500 euros le prix de tous ses modèles en France, à l'exception des modèles entièrement électriques.

Le groupe Renault a augmenté les prix de certains modèles à essence pure, par exemple en ajoutant 300 euros ou 1,6 % à la Clio SCE 65, mais a maintenu les prix des versions hybrides inchangés.

Peugeot a qualifié la nouvelle tarification de "hausse économique", tandis que Renault a déclaré qu'une hausse était "normale" au cours de la durée de vie d'une voiture.

Cette stratégie pourrait toutefois se retourner contre vous. L'augmentation des prix des voitures à essence devrait aider à combler l'écart avec les VE plus chers, mais étant donné la faible croissance du marché, elle pourrait ne pas générer suffisamment de ventes de VE, a déclaré une source proche d'un grand constructeur automobile européen.

Les ventes dans la région sont inférieures d'environ un cinquième à ce qu'elles étaient avant la mise en place du programme COVID.

"En réalité, augmenter le prix des voitures à moteur thermique signifie réduire la production (...) et toute la chaîne de valeur et les fournisseurs en souffriront", a ajouté la source.

REMISES ET MISE EN COMMUN

Selon Denis Schemoul, analyste automobile chez S&P Global, les hausses de prix contribueront à financer les futures remises sur les VE, agissant comme une "subvention indirecte" pour les acheteurs de voitures électriques par les acheteurs de moteurs à combustion, mais nuisant très probablement aux marges.

VW, qui devrait être le plus durement touché par les nouveaux objectifs en raison de ses volumes de vente élevés, a déjà réduit le prix de sa voiture compacte électrique ID3 sur plusieurs marchés au cours des derniers mois, la faisant passer sous la barre des 30 000 euros en Allemagne.

"C'est probablement ce qui se passera l'année prochaine", a déclaré Alastair Bedwell, responsable des prévisions sur les groupes motopropulseurs chez GlobalData, qui prévoit que les ventes de VE en Europe, y compris l'UE ainsi que la Grande-Bretagne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, augmenteront de 41 % par rapport à cette année pour atteindre 3,1 millions d'unités en 2025.

Les remises visant à stimuler les ventes ont toutefois un coût. Au Royaume-Uni, le secteur a prévenu que les objectifs en matière de VE coûteraient aux constructeurs automobiles 6 milliards de livres (7,6 milliards de dollars) cette année, dont environ 4 milliards de livres en remises.

"Selon les analystes de Barclays, la mise en commun des émissions, ou l'achat de crédits auprès de ceux qui détiennent une part importante du marché des VE afin de réduire les moyennes d'émissions, pourrait s'avérer moins coûteuse.

La société japonaise Suzuki a accepté en octobre de mettre en commun ses émissions avec Volvo, propriété de Geely, à partir de 2025, a déclaré une porte-parole.

Cet accord éliminera presque complètement toute menace d'amende pour Suzuki, a déclaré Charles Lester, responsable des données chez Rho Motion, une société de conseil en batteries, étant donné le grand nombre de VE proposés par Volvo.

TROP C'EST TROP

Cependant, toutes les options réduiront les maigres bénéfices de l'industrie, qui espère toujours que Bruxelles assouplira ses objectifs.

"À un moment donné, trop c'est trop", a déclaré Luc Chatel, président de la PFA, à des journalistes en octobre, avant le salon de l'automobile de Paris.

"Je ne peux pas vendre assez de véhicules électriques et je vais être pénalisé sur mes véhicules thermiques. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, des voitures à cheval ?".

(1 $ = 0,9519 euro)

(1 $ = 0,7920 livre)