Ce qui était auparavant des "opérations de salle de guerre" pour gérer les pénuries de puces est en train de devenir des caractéristiques intégrées au développement des véhicules, disent les cadres des deux industries. Cela a transféré les risques et une partie des coûts aux constructeurs automobiles.
Des équipes nouvellement créées chez des constructeurs comme General Motors Co, Volkswagen AG et Ford Motor Co négocient directement avec les fabricants de puces. Des constructeurs automobiles comme Nissan Motor Co Ltd et d'autres acceptent des engagements de commande plus longs et des stocks plus élevés. Des fournisseurs clés, dont Robert Bosch et Denso, investissent dans la production de puces. GM et Stellantis ont déclaré qu'ils travailleraient avec des concepteurs de puces pour concevoir des composants.
Dans l'ensemble, les changements représentent un changement fondamental pour l'industrie automobile : des coûts plus élevés, plus de travail pratique dans le développement des puces et plus d'engagement en capital en échange d'une meilleure visibilité dans leur approvisionnement en puces, selon les cadres et les analystes.
Il s'agit d'une volte-face pour les constructeurs automobiles qui s'appuyaient auparavant sur les fournisseurs - ou leurs fournisseurs - pour s'approvisionner en semi-conducteurs.
Pour les fabricants de puces, le partenariat encore en développement avec les constructeurs automobiles est une réinitialisation bienvenue - et attendue depuis longtemps. De nombreux dirigeants du secteur des semi-conducteurs pointent du doigt le manque de compréhension des constructeurs automobiles quant au fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement en puces - et leur refus de partager les coûts et les risques - pour une grande partie de la récente crise.
Ces changements coûteux interviennent au moment même où l'industrie automobile semble avoir surmonté le pire d'une crise encore plus coûteuse qui, selon une estimation, a réduit la production mondiale de 13 millions de véhicules depuis le début de l'année 2021.
ILS N'ONT JAMAIS APPELÉ
C.C. Wei, directeur général du plus grand fabricant de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a déclaré qu'aucun dirigeant de l'industrie automobile ne l'avait jamais appelé - jusqu'à ce que la pénurie soit désespérée.
"Ces deux dernières années, ils m'ont appelé et se sont comportés comme mon meilleur ami", a-t-il déclaré récemment à une foule riante de partenaires et de clients de TSMC dans la Silicon Valley. Un constructeur automobile a appelé pour demander d'urgence 25 plaquettes, a déclaré Wei, qui a l'habitude de répondre à des commandes de 25 000 plaquettes. "Pas étonnant que vous ne puissiez pas obtenir le soutien nécessaire".
Thomas Caulfield, directeur général de GlobalFoundries Inc, a déclaré que l'industrie automobile comprend qu'elle ne peut plus laisser aux fabricants de puces le risque de construire des usines de puces de plusieurs milliards de dollars.
"Vous ne pouvez pas laisser un élément de l'industrie porter l'eau pour le reste de l'industrie", a-t-il déclaré à Reuters. "Nous ne mettrons pas de capacité en place à moins que le client ne s'y engage, et qu'il ait un état de propriété dans cette capacité."
Ford a annoncé qu'il allait travailler avec GlobalFoundries pour sécuriser son approvisionnement en puces. Mike Hogan, qui dirige l'activité automobile de GlobalFoundries, a déclaré que d'autres accords de ce type sont en préparation avec d'autres constructeurs automobiles.
SkyWater Technology Inc, un fabricant de puces du Minnesota, est en pourparlers avec les constructeurs automobiles pour qu'ils mettent "leur peau dans le jeu" en achetant des équipements ou en payant pour la recherche et le développement, a déclaré le directeur général Thomas Sonderman à Reuters.
Une collaboration plus étroite avec les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs a permis à onsemi de conclure des accords à long terme d'une valeur de 4 milliards de dollars pour des puces de gestion de l'énergie fabriquées en carbure de silicium, un nouveau matériau qui gagne en popularité, a déclaré le directeur général Hassane El-Khoury. "Nous réalisons des milliards de dollars d'investissement chaque année afin de faire évoluer cette opération", a-t-il déclaré à Reuters. "Nous n'allons pas construire des usines sur l'espoir".
Michael Hurlston, le PDG de Synaptics Inc, dont les puces pilotent les écrans tactiles, ce qui avait retardé une partie de la production automobile, a déclaré que la récente collaboration plus directe avec les constructeurs automobiles pourrait créer de nouvelles opportunités commerciales tout en gérant les risques.
Hurlston a déclaré que l'industrie automobile s'est réchauffée à l'utilisation des écrans OLED, qui sont moins durables que les écrans LCD, un facteur que beaucoup percevaient comme limitant leur utilisation dans les voitures malgré un meilleur contraste et une consommation d'énergie plus faible.
"Mais cette perception a changé de manière assez spectaculaire au cours des deux dernières années. Et cette perception a changé en conséquence directe du fait que nous avons pu parler à (l'industrie automobile)", a-t-il déclaré. "Le paradigme a vraiment, vraiment changé pour nous".
Les directeurs généraux de la société japonaise Renesas Electronics Corp et de la société néerlandaise NXP Semiconductors N.V. ont tous deux déclaré à Reuters qu'ils mettaient en commun leurs ingénieurs pour aider les constructeurs automobiles à concevoir une nouvelle architecture où un seul ordinateur contrôlerait toutes les fonctions de manière centralisée.
"Ils se sont réveillés", a déclaré Kurt Sievers, PDG de NXP. "Ils ont compris ce qu'il faut faire. Ils essaient de trouver les bons talents. C'est un grand changement."
NOUS AVONS COMPRIS
Le contenu moyen en semi-conducteurs par véhicule dépassera les 1 000 dollars d'ici 2026, soit un doublement par rapport à la première année de la pandémie, selon Gartner. Un exemple : la Porsche Taycan, qui fonctionne sur batterie, compte plus de 8 000 puces. Cela doublera ou triplera d'ici la fin de la décennie, selon Volkswagen.
"Nous avons compris que nous faisons partie de l'industrie des semi-conducteurs", a déclaré Berthold Hellenthal, responsable de la gestion des semi-conducteurs du groupe Volkswagen. "Nous avons maintenant des personnes qui se consacrent uniquement à la gestion stratégique des semi-conducteurs."
Sécuriser - et garder - les ingénieurs en puces sera un défi pour les constructeurs automobiles, qui devront rivaliser avec des entreprises comme Google d'Alphabet Inc, Amazon.com Inc et Apple Inc, a déclaré Evangelos Simoudis, un investisseur en capital-risque et conseiller de la Silicon Valley qui travaille avec des constructeurs automobiles établis et des start-ups. "Je pense que cela conduirait à des acquisitions", a-t-il déclaré.
Contrairement à Tesla Inc, qui conçoit ses propres puces de base, Evangelos Simoudis a déclaré que les constructeurs automobiles traditionnels devront jongler avec la production de leurs anciens modèles tout en réalisant de nouveaux investissements.
AutoForecast Solutions (AFS) estime que la pénurie de puces électroniques a contraint les constructeurs automobiles du monde entier à supprimer plus de 13 millions de véhicules des plans de production depuis le début de l'année 2021.
"C'est une industrie arrogante", a déclaré Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales de véhicules chez AFS. "Parfois, cela leur mord l'arrière".
