Les deux sociétés américaines, ainsi que la société britannique Shell et la société française TotalEnergies, ont gagné ensemble près de 51 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, soit près du double de ce que le groupe a gagné au cours de l'année précédente. Tous les quatre ont augmenté leurs rachats d'actions au cours des derniers mois, capitalisant sur les marges élevées dérivées de la vente de pétrole et de gaz.
Exxon a surpassé ses rivaux avec un bénéfice net de 17,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit plusieurs milliards de dollars de plus que son précédent record atteint en 2012, qui avait été favorisé par des ventes d'actifs au Japon. La cinquième major, BP Plc, publiera ses résultats la semaine prochaine.
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sociétés ont affiché de solides résultats dans leurs unités de production, aidées par la flambée des contrats à terme sur le pétrole brut de référence Brent, qui ont atteint en moyenne environ 114 dollars le baril au cours du trimestre.
Les prix élevés du pétrole brut peuvent réduire les marges des majors pétrolières intégrées, car elles supportent également le coût du brut utilisé pour les produits raffinés. Cependant, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aux nombreuses fermetures de raffineries dans le monde entier à la suite de la pandémie de coronavirus, les marges de raffinage ont explosé au deuxième trimestre, dépassant les gains du brut, ajoutant ainsi aux bénéfices.
Les résultats des grandes compagnies pétrolières ne manqueront pas d'attirer les foudres des politiciens et des défenseurs des consommateurs qui affirment que les compagnies pétrolières profitent d'une pénurie mondiale de l'offre pour augmenter leurs bénéfices et escroquer les consommateurs. Le président américain Joe Biden a déclaré le mois dernier qu'Exxon et d'autres faisaient "plus d'argent que Dieu" à un moment où les prix des carburants à la consommation ont atteint des records.
Au début du mois, le Royaume-Uni a adopté une taxe exceptionnelle de 25 % sur les producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord britannique. Les législateurs américains ont discuté d'une idée similaire, bien qu'elle ait de grandes chances d'aboutir au Congrès.
Une taxe exceptionnelle ne fournit pas "d'incitation à l'augmentation de la production, ce dont le monde a vraiment besoin aujourd'hui", a déclaré Kathryn Mikells, directrice financière d'Exxon, dans une interview accordée à Reuters.
Les sociétés affirment qu'elles ne font que répondre à la demande des consommateurs et que les prix sont fonction des problèmes d'approvisionnement mondial et du manque d'investissement. Les majors ont été disciplinées avec leur capital et résistent à l'augmentation des dépenses d'investissement en raison de la pression des investisseurs qui veulent de meilleurs rendements et une résilience pendant un cycle baissier.
"À court terme, (les liquidités provenant du pétrole) vont au bilan. Il n'y a pas d'autre endroit où il peut aller", a déclaré à Reuters Pierre Breber, directeur financier de Chevron.
La production mondiale de pétrole a été freinée par un lent retour des barils sur le marché de la part de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, y compris la Russie, ainsi que par des pénuries de main-d'œuvre et d'équipement qui empêchent une augmentation plus rapide de l'offre dans des pays comme les États-Unis.
Plus tôt cette année, Exxon a plus que doublé son programme de rachat prévu, le portant à 30 milliards de dollars jusqu'en 2022 et 2023. Shell a déclaré qu'elle rachèterait 6 milliards de dollars d'actions au cours du trimestre actuel, tandis que Chevron a augmenté ses plans de rachat annuels à une fourchette de 10 à 15 milliards de dollars, contre 5 à 10 milliards de dollars auparavant.
