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Les perturbations de l'approvisionnement assombrissent les perspectives de l'aérospatiale après un premier semestre solide

28/07/2022 | 14:30
FILE PHOTO: Drilling and filling robot

Les grandes entreprises aérospatiales tirent la sonnette d'alarme sur leurs chaînes d'approvisionnement, car les pénuries, qui vont des matières premières aux pièces moulées ou aux puces semi-conductrices, pèsent sur les bénéfices et réduisent la capacité de l'industrie à tirer parti de la demande croissante de voyages.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pièces, matériaux et main-d'œuvre ont dominé le salon aéronautique de Farnborough la semaine dernière et se retrouvent maintenant dans les perspectives trimestrielles publiées.

Airbus a réduit de 3 % ses prévisions de livraisons de jets pour l'ensemble de l'année et a ralenti une augmentation prévue de la production en usine, notant une pression sur le secteur des moteurs. Le plus grand avionneur du monde compte 26 jets de la famille A320 sans moteur.

Son rival américain Boeing Co a réduit ses estimations de livraisons de 737 MAX cette année et a prévenu que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement avaient plafonné sa capacité à augmenter sa production malgré une demande "significative".

"Nous continuons à travailler dur sur la prévisibilité de la chaîne de livraison", a déclaré mercredi le directeur général Dave Calhoun.

Jeudi, la société française Safran - copropriétaire du fabricant de moteurs CFM aux côtés de General Electric - a prévenu que les problèmes de chaîne d'approvisionnement dureraient jusqu'en 2023, même si elle a relevé certaines prévisions financières en raison des fluctuations monétaires.

Le directeur général Olivier Andries, qui a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant les plans d'Airbus pour une augmentation record de la production d'avions, a déclaré que la décision du constructeur européen de tempérer ses plans de production pour 2022 et 2023 était une "adaptation à la réalité".

"Il est peu probable que cela soit une solution rapide", a déclaré Nick Cunningham, analyste chez Agency Partners, ajoutant que le principal problème pour Safran concernait l'approvisionnement en pièces moulées et forgées en provenance des États-Unis, où l'embauche de soudeurs qualifiés est un véritable casse-tête.

Le plus grand entrepreneur aérospatial du monde, Raytheon Technologies, est confronté à des pénuries de microélectronique, de moteurs de fusée et de pièces moulées structurelles. Il a un total de 330 fournisseurs sur sa liste de surveillance.

Le directeur général Greg Hayes a déclaré qu'il ajoutait des sources secondaires ou tertiaires pour les pièces, mais Raytheon, qui a acheté United Technologies en 2020, ne s'attend pas à ce que ces pressions s'atténuent avant 2023.

SUR NOS ORTEILS

L'industrie est aux prises avec des problèmes d'approvisionnement à un moment où une grande partie du marché du transport aérien, à l'exception de la Chine, est en plein essor après deux ans de marasme. Les retards dans la production et les livraisons d'avions ont rendu plus difficile pour les compagnies aériennes l'ajout de capacité.

United Airlines, qui vise à exploiter davantage de vols l'année prochaine, a signalé les retards de livraison d'avions comme un risque pour ses plans de capacité.

Pour stabiliser la production et remédier aux pénuries de moteurs, de matières premières et de semi-conducteurs, Boeing, par exemple, a parachuté davantage de spécialistes dans les installations de ses fournisseurs. Il détient également des stocks plus importants pour faire face à d'éventuels accrocs.

En public, les dirigeants de l'industrie aérospatiale parlent de collaboration, mais dans la pratique, les petits fournisseurs affirment que le fait de frapper à la porte du client final, Boeing ou Airbus, peut être un réveil stressant. Peu d'entre eux sont disposés à discuter publiquement de leurs pépins.

Il est certain que les fabricants de toutes formes et de toutes tailles se sont efforcés de produire suffisamment pour répondre à la demande actuelle et reconstituer les stocks après que la pandémie ait fracturé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Mais jusqu'à présent, l'aérospatiale a évité l'ampleur des perturbations auxquelles ont été confrontés les constructeurs automobiles et les fabricants de machines, puisque Boeing et Airbus construisaient beaucoup moins d'avions à réaction qu'avant la pandémie. Airbus est à peu près à mi-chemin du retour à la production d'avant la pandémie.

Une reprise de la demande a fait ressortir les tensions.

"C'est une montée en puissance qui va nous obliger à rester sur nos gardes", a déclaré Larry Culp, directeur général de General Electric.

M. Culp, dont la société fournit des moteurs d'avion à Airbus et à Boeing, a déclaré qu'il n'y avait pas de solution miracle aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement, car il s'agit d'une "tâche pluriannuelle".

GE a déployé un cinquième de son équipe d'ingénieurs pour faire face aux goulots d'étranglement, qui émanent de divers fournisseurs, y compris des entreprises familiales, selon des sources industrielles. Elle s'efforce d'augmenter les taux de production.

M. Culp, qui élargit son rôle pour inclure l'unité d'aviation qui a permis au conglomérat de réaliser un bénéfice plus élevé que prévu au deuxième trimestre, a déclaré que ces mesures avaient permis d'augmenter le débit des fournisseurs de 30 %.

Néanmoins, les pressions exercées sur la chaîne d'approvisionnement ont réduit de 9 points de pourcentage le chiffre d'affaires de GE dans le secteur de l'aviation au deuxième trimestre. Le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'il quittait Farnborough avec un "peu plus de confort" concernant les moteurs, tandis que M. Culp a souligné cette semaine le besoin de "prévisibilité et de stabilité".


© Zonebourse avec Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIRBUS SE -0.39%91.98 Cours en temps réel.-18.14%
CFM HOLDINGS LIMITED -0.86%0.115 Cours en différé.9.52%
GENERAL ELECTRIC COMPANY -1.24%64.55 Cours en différé.-30.81%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION -1.70%82.03 Cours en différé.-3.03%
SAFRAN -3.29%92.55 Cours en temps réel.-14.03%
SILVER -4.14%18.852 Cours en différé.-15.57%
THE BOEING COMPANY -5.37%131.26 Cours en différé.-31.10%
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. -4.01%33.07 Cours en différé.-24.46%
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