Dans l'attente du dépôt de l'offre commune de Siemens et Mitsubishi (MHI) attendue ce lundi après-midi, General Electric prépare sa riposte. Le groupe américain devrait proposer une offre améliorée afin de racheter le pôle énergie du groupe français, soit 70 % de son activité. La proposition initiale de 12,5 milliards d'euros en cash ne convenait pas au gouvernement français qui souhaite un « partenariat équilibré », en lieu et place d'une « acquisition pure et simple qui, en l'état, conduirait à la disparition d'Alstom », avait écrit le ministre de l'Economie Arnaud Montebourg le 5 mai.
HILLSHIRE BRANDS
Le conseil d'administration d'Hillshire Brands dit ne plus recommander aux actionnaires de voter en faveur du rachat de Pinnacle Foods. Le groupe alimentaire américain avait déposé une offre de rachat de 6,6 milliards de dollars sur son concurrent à laquelle Tyson Foods lui avait demandé de renoncer lorsqu'il a lui-même formulé une OPA sur Hillshire Brands. La semaine dernière, Tyson Foods a présenté une offre valorisant Hillshire Brands à 7,7 milliards de dollars hors dette ou 63 dollars par action, excédant ainsi la proposition de Pilgrim's Pride à 55 dollars par action.
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
Level 3 Communications a acquis le prestataire de services pour Internet tw telecom pour une valeur d'entreprise de 5,64 milliards de dollars. En incluant la dette, l'opération atteint 7,2 milliards. Les actionnaires de tw telecom recevront 10 dollars en numéraire plus 0,7 action Level 3 par action détenue. L'offre valorise tw telecom à 40,86 dollars par action, soit une prime de 12% par rapport au cours de clôture de vendredi soir de la coentreprise fondée en 1993 entre US West et Time Warner.
MEDTRONIC
Le fabricant américain de dispositifs médicaux Medtronic a signé un accord en vue de racheter son concurrent Covidien pour 42,9 milliards de dollars. Le groupe a indiqué son intention de délocaliser son siège administratif en Irlande afin de réaliser des synergies avec Covidien. Medtronic bénéficiera également d'un régime fiscal plus avantageux. Selon les termes de l'accord, Covidien est valorisé 93,22 dollars, soit une prime de 29% par rapport à son cours de clôture de vendredi. Chaque actionnaire recevra 35,19 dollars en cash auxquels s'ajouteront 0,956 action Medtronic.
SANDISK
Le spécialiste des mémoires informatiques SanDisk a signé un accord en vue de racheter le fabricant de mémoire flash Fusion-io pour 1,1 milliard de dollars. L'offre, exclusivement en cash, affiche une prime de 21% par rapport au cours de clôture de Fusion-io vendredi dernier. L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés. La transaction devrait être finalisée durant le troisième trimestre 2014.
WILLIAMS COMPAGNIES
Williams Companies, le spécialiste américain des oléoducs, a annoncé dimanche avoir pris le contrôle du fournisseur de services au secteur du gaz et du pétrole Access Midstream Partners, pour un montant d'environ 6 milliards de dollars. Acces, dont la capitalisation boursière avoisine les 13,2 milliards de dollars, fournit différentes prestations pour des grandes sociétés d'exploitation du secteur comme Chesapeake Energy Corp ou encore Anadarko Petroleum Corp. Ses actions ont d'ailleurs connu une hausse de 16 % sur l'ensemble de l'année.
Valeurs citées dans l'article : Medtronic, Inc., GENERAL ELEC CO, Hillshire Brands Co, Level 3 Communications, Inc., Tyson Foods, Inc., Pinnacle Foods Inc, SanDisk Corporation, Williams Companies, Inc.
