Zurich (awp) - Le fabricant de dispositifs médicaux Medacta a publié vendredi les détails de sa future introduction en Bourse (IPO). Le groupe compte mettre en circulation 6,55 millions d'actions existantes, dont 5,7 millions actuellement détenues par la famille des fondateurs. Avec une fourchette de prix fixée entre 88 et 104 francs suisses, la capitalisation boursière pourrait atteindre 2,1 milliards.
En prévision d'une forte demande, une option de surallocation a été prévue jusqu'à concurrence de 855'000 actions existantes, soit 15% du volume de l'offre de base, précise Medacta dans un communiqué. Le flottant est attendu à 28,5%, et 32,8% en cas de plein exercice de l'option de surallocation.
La famille Siccardi restera dans tous les cas l'actionnaire majoritaire après l'IPO. Le premier jour de cotation est prévu pour le 4 avril ou autour de cette date.
Medacta a également levé le voile sur ses intentions en termes de rémunération des actionnaires. Le ratio de distribution visé pour 2019 est de 20-30% du bénéfice net publié.
Le groupe, qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 273 millions d'euros pour un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 88 millions, vise une marge correspondante de 31-33% pour l'exercice en cours (2018: 32%).
A moyen terme, la croissance des revenus à taux de change constants devrait se situer entre 10-15% et la marge Ebitda entre 30-35%.
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