Les actionnaires de Moneyfarm, le gestionnaire de fonds britannique M&G, la poste italienne Poste Italiane, Cabot Square Capital et United Ventures, financeront la transaction par une augmentation de capital.

À l'issue de la transaction, l'investisseur de Profile Pension, Smedvig Capital, deviendra un investisseur minoritaire de Moneyfarm.

"La partie en espèces de la transaction provient de nos actionnaires. Cela témoigne de la bonne relation que nous entretenons avec eux, surtout au vu de l'environnement de marché actuel", a déclaré Giovanni Daprà, cofondateur et directeur général de Moneyfarm.

M&G avait investi dans Moneyfarm au début de l'année, prenant une participation minoritaire dans le cadre d'un tour de table de 44 millions de livres (54 millions de dollars) qui valorisait la société fintech à 350 millions de livres.

Grâce à sa technologie propriétaire, native du cloud, de conseil automatisé en matière de retraite, Profile Pensions sert 24 000 clients et dispose de quelque 870 millions de livres d'actifs sous gestion (AUM).

"Nous prévoyons d'intégrer complètement la plate-forme afin de servir nos clients sur un ensemble plus large de besoins", a déclaré Daprà à Reuters.

Les détails financiers de la transaction, qui devrait être conclue d'ici la mi-2023, n'ont pas été divulgués.

L'opération portera les actifs sous gestion de Moneyfarm à plus de 3,3 milliards de livres pour plus de 115 000 clients, selon un communiqué.

"Nous sommes déjà assez grands pour un acteur numérique, mais pas encore à l'échelle que nous souhaitons. Il s'agit d'une étape importante pour nous. Elle accélère notre chemin vers le seuil de rentabilité", a déclaré M. Daprà.

En mai, le cofondateur Paolo Galvani avait déclaré que le dernier tour de table alimenterait le développement pendant un certain nombre d'années et avait exclu une cotation en bourse dans un avenir proche. Daprà a confirmé qu'une éventuelle cotation en bourse n'était pas à l'horizon.

M. Daprà a déclaré que Moneyfarm continuerait à se concentrer sur l'expansion en Grande-Bretagne, où elle a commencé à opérer en 2016, augmentant les actifs sous gestion en moyenne de 80 % par an.

Interrogé sur l'impact des turbulences du marché, il a déclaré que Moneyfarm continuait à "enregistrer des entrées nettes positives à la fin de chaque mois avec une croissance à deux chiffres."

Alors que la crise du coût de la vie mord, a-t-il ajouté, "le besoin d'un portefeuille d'actifs financiers simple, peu coûteux et diversifié est intact."

Barclays a conseillé Moneyfarm pour cette opération.

(1 $ = 0,8205 livre)