Neoen a dévoilé aujourd'hui les termes de son introduction en Bourse. Le premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable entend lever sur le marché 450 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles dont le prix sera compris entre 16 et 19 euros. L'opération valorise la société environ 1,45 milliard d'euros. Les investisseurs pourront également acquérir au même prix 164 et 26 millions d'euros d'actions respectivement cédées par le FPCI Capenergie II et le FPCI Fonds ETI 2020.

En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, le montant global de l'offre pourrait être porté à un maximum de 711,5 millions d'euros.

Le fonds Impala, propriétaire de 54% du capital, s'est engagé à souscrire à l'offre à hauteur maximum d'environ 170 millions d'euros afin de demeurer l'actionnaire majoritaire de la société.

La société de gestion Omnes Capital en revanche, réduira sa participation, actuellement de 23%, à un niveau compris entre 2,4% et 5%.

L'offre débutera le 4 octobre 2018. Elle devrait se clôturer le 15 octobre 2018 à 17 heures (heure de Paris).
Cette opération intervient dans un environnement incertain. Plusieurs projets de cotation à Paris n'ont pas été menés à leur terme depuis le début de l'année, notamment en raison de la volatilité des marchés. En juin, le groupe d'ingénierie et d'équipement Delachaux avait renoncé in extremis.

Toutefois, Neoen a de quoi séduire. Créé il y a dix ans, le groupe, en forte croissance, sera l'un des rares groupes européens d'énergie exclusivement renouvelable cotés, et l'un des plus dynamiques au monde.

Il s'est distingué en développant la plus grande ferme solaire en France (300 mégawatts à Cestas, en Gironde) et en installant pour Tesla en Australie une batterie géante capable d'alimenter 30.000 foyers. Début septembre, Neoen a signé un beau contrat de fourniture d'éléctricité verte avec Google.

Neoen est une société rentable depuis 2011, son bilan dépasse désormais deux milliards d'euros. Au premier semestre 2018, son chiffre d'affaires a atteint 102 millions d'euros et son résultat net, environ 8 millions.

L'augmentation de capital vise à permettre à Neoen de réaliser son programme d'investissement et d'atteindre à fin 2021 une capacité en exploitation et en construction d'au moins 5 GW (contre 2 GW aujourd'hui).