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Occidental modifie son offre sur Anadarko, augmente la partie en numéraire

06/05/2019 | 08:12
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HOUSTON (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier américain Occidental Petroleum a modifié dimanche son offre sur Anadarko Petroleum en augmentant la partie en numéraire et en supprimant toute exigence de vote des actionnaires, dans le but de ravir à Chevron cette cible.

Selon cette nouvelle proposition, les actionnaires d'Anadarko recevraient 59 dollars en numéraire et 0,2934 action Occidental par action, soit 76 dollars par action au total. Occidental proposait déjà 76 dollars par action, mais à raison de 38 dollars en numéraire et 0,6094 action Occidental.

L'offre révisée d'Occidental est supérieure de 23 %, soit environ 7 milliards de dollars, à celle de Chevron au cours de clôture de vendredi. Selon l'accord annoncé par Chevron et Anadarko le 12 avril dernier, les actionnaires d'Anadarko recevraient 0,3869 action Chevron et 16,25 dollars en numéraire pour chaque action détenue. Cette offre valorisait Anadarko 65 dollars par action le 12 avril, mais ce montant est depuis tombé à 61,62 dollars l'action, soit une valeur totale de 30,93 milliards de dollars à la clôture de vendredi.

Anadarko a réagi à l'offre révisée d'Occidental en affirmant que son conseil d'administration l'étudierait "avec attention" afin de déterminer quelles mesures prendre "dans le meilleur intérêt des actionnaires de la société". Le groupe a déclaré que son accord de fusion avec Chevron restait intact et que son conseil d'administration "réaffirm[ait] sa recommandation actuelle de la transaction".

Vicki Hollub, directrice générale d'Occidental, a exprimé sa frustration à l'égard du conseil d'administration d'Anadarko dans une lettre dimanche, témoignant d'une tension croissante entre les deux sociétés.

"Nous restons perplexes face à votre apparente résistance à obtenir beaucoup plus de valeur pour les actionnaires d'Anadarko, ce qui a été clairement exprimé à travers nos interactions de la semaine écoulée," a-t-elle écrit. Occidental s'est également opposé à la demande d'Anadarko d'obtenir, dans le cadre d'un éventuel accord, trois sièges au conseil d'administration.

Dimanche, Occidental a aussi déclaré avoir conclu un accord en vue de vendre les actifs d'Anadarko en Afrique au géant pétrolier français Total pour 8,8 milliards de dollars s'il parvenait à racheter son rival américain.

Chevron et Occidental ont tous deux vu leurs actions chuter, la course au rachat d'Anadarko se poursuivant. Chevron accuse une baisse d'environ 7% depuis le 11 avril, et Occidental a reculé d'environ 15% sur la même période.

Occidental a également publié ses résultats du premier trimestre dimanche. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 631 millions de dollars, en baisse de 10% par rapport au premier trimestre de 2018. Sa production dans le Bassin permien a bondi de 47% pour atteindre l'équivalent de 261.000 barils de pétrole et de gaz par jour. Les résultats ont dépassé les attentes des analystes.

-Bradley Olson, The Wall Street Journal

(Cara Lombardo a contribué à cet article)

(Version française et contribution Julien Marion) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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