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Ooredoo a des prêts pour financer son offre sur Maroc Tel

18/04/2013 | 19:50
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(Actualisé avec le montant du financement et noms des banques)

DUBAI, 18 avril (Reuters) - Ooredoo, anciennement Qatar Telecom, a obtenu le soutien d'un groupe de 10 banques pour un financement allant jusqu'à 12 milliards de dollars (9,1 milliards d'euros) en vue du rachat de la participation de Vivendi dans Maroc Telecom, apprend-on jeudi auprès de banquiers chargés du dossier.

Vivendi cherche à céder ses 53% dans l'opérateur marocain, une participation évaluée à environ 4,5 milliards d'euros, afin de réduire son endettement.

Les acquéreurs potentiels devront montrer qu'ils sont en mesure d'assurer le rachat de la participation du groupe français, mais aussi de financer une éventuelle offre de rachat des actionnaires minoritaires de Maroc Telecom, qui est détenu à 30% par l'Etat marocain.

Ooredoo a obtenu ses financements auprès de JP Morgan, Qatar National Bank, Morgan Stanley et HSBC, ainsi que Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Development Bank of Singapore et Citigroup, ont indiqué deux sources.

L'une d'elles a précisé le montant de 12 milliards de dollars mais en notant que le total pourrait être inférieur.

Ooredoo n'a pas dit à ses banquiers combien elle comptait lever de dette au total, mais leur a demandé de s'engager sur une enveloppe d'un milliard de dollars (765 millions d'euros) chacune, sur laquelle la société prendra ce qui lui est nécessaire, ont précisé trois banquiers.

Ooredoo n'était pas immédiatement disponible pour commenter ces informations.

La société a mis au point son plan de financement en tenant compte d'une note de Standard & Poor's du 22 février avertissant qu'elle pourrait abaisser d'un cran la note "A" de la société si elle levait trop de dette pour financer de futures acquisitions.

De telles considérations pourraient signifier qu'Ooredoo finance une partie de ses acquisitions avec sa propre trésorerie - qui s'élevait à 14,8 milliards de riyals (3,1 milliards d'euros) fin 2012 - ou par échanges d'actions, la société ayant réalisé une augmentation de capital de 1,9 milliard de dollars l'an dernier en vue d'augmenter sa participation dans le capital d'Asiacell en Irak et Wataniya au Koweit.

Ooredoo est en concurrence avec Etisalat des Emirats arabes unis pour le rachat des 53% de Maroc Telecom, l'opérateur sud-coréen KT ayant annoncé lundi avoir renoncé à présenter une offre ferme.

Quant à Etisalat, le groupe doit signer la semaine prochaine avec 16 banques un accord de financement portant sur huit milliards de dollars pour l'aider à financer son offre, a-t-on appris mercredi de sources bancaires.

Les offres doivent être déposées avant le 22 avril.

Pour Vivendi, la cession de Maroc Telecom est jugée d'autant plus importante que le groupe n'a pas réussi à vendre son éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, ni sa filiale télécom brésilienne GVT. (voir ) (David French et Dinesh Nair, Juliette Rouillon et Véronique Tison pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)


© Reuters 2013
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Varia.DernierVar. 1janv
AVANT CORPORATION -0.79%1640 Cours en clôture.41.62%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC 0.71%25.66 Cours en clôture.51.83%
HSBC HOLDINGS PLC 0.01%434.8 Cours en différé.14.77%
ITISSALAT AL-MAGHRIB (IAM) S.A. 0.00%142.9 Cours en clôture.-1.45%
KT CORPORATION -0.63%31750 Cours en clôture.32.29%
MORGAN STANLEY 1.52%101.8 Cours en différé.48.55%
NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO. 1.17%778 Cours en clôture.0.52%
NATWEST GROUP PLC 0.88%230.3 Cours en différé.37.37%
OOREDOO Q.P.S.C. 0.19%7.215 Cours en clôture.-4.06%
VIVENDI SE 1.15%11.445 Cours en temps réel.-56.61%
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