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Orano : a lancé une nouvelle émission obligataire de 750 millions d'euros à 7 ans

09/04/2019 | 20:04
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Regulatory News :

Orano a lancé et fixé ce jour les termes d’une émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros à 7 ans (échéance 2026) avec un coupon annuel de 3,375 % (rendement de 3,50% à l’émission).

A la fermeture du livre d’ordres, la demande atteignait 2 milliards d’euros.

Il s’agit de la première émission obligataire d’Orano dans le cadre de son programme EMTN.

Le groupe a également lancé une offre de rachat partiel portant sur les souches obligataires à échéance 2023 et 2024 qui avaient été émises par Areva, et transférées à Orano dans le cadre de la restructuration du groupe Areva. Cette offre de rachat partiel a débuté le 9 avril 2019 et s’achèvera le 16 avril 2019.

Ces opérations ont pour objectif de renouveler le dispositif de financement à long terme du groupe et d’optimiser le profil de sa dette.

BNP Paribas, CM-CIC, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Natixis, Santander et SG-CIB étaient chefs de file de cette émission obligataire.

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.
Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.
Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.
Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

www.orano.group


© Business Wire 2019
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