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Point marchés-Forte hausse en vue en Europe après les propos de Powell sur les taux

01/12/2022 | 07:55
Photo du logo du London Stock Exchange Group à Londres



*

Wall Street a fini en nette hausse mercredi



*

Powell n'exclut pas un ralentissement sur les taux



*

Publication à 13h30 GMT de l'indice des prix PCE aux USA



*

A suivre aussi les indices PMI en Europe et aux USA



*

Les ventes au détail en Allemagne à l'agenda



par Claude Chendjou

PARIS, 30 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street la veille après les propos jugés rassurants de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), sur un possible ralentissement de la hausse des taux dès ce mois-ci aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait gagner à l'ouverture 1,19%, le FTSE 100 à Londres 0,28% et l'indice EuroStoxx 50 1,16%.

La première séance du mois devrait être marquée par un net retour vers les actifs risqués, Jerome Powell ayant déclaré mercredi qu'il "serait sensé de modérer le rythme de nos hausses de taux alors que nous approchons du niveau qui devrait être suffisant pour faire refluer l'inflation".

Ces propos ont fait monter les actions à Wall Street sur fond de repli du dollar et des rendements obligataires américains, les marchés tablant désormais avec une probabilité de 91% sur un relèvement limité des taux de 50 points de base le 14 décembre, tandis que la probabilité d'une hausse de 75 points est évaluée à seulement 9%..

Les investisseurs surveilleront tout de même à 13h30 GMT la statistique des revenus et dépenses des ménages américains en octobre. Cette statistique inclut l'indice des prix à la consommation "core PCE" que le consensus Reuters donne en décélération à 5,0% sur un an après un gain de 5,1% en septembre. L'inflation mesurée par les dépenses personnelles de consommation (PCE) est l'indice privilégié par la Fed.

Les indices PMI manufacturiers en Europe et aux Etats-Unis pour le mois de novembre sont également attendus alors qu'en Chine, cet indice a légèrement progressé le mois dernier à 49,4 contre 49,2 en octobre, mais est resté sous le seuil des 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité, selon l'enquête privée du cabinet Caixin.

En zone euro, le consensus Reuters table sur une légère atténuation de la contraction de l'activité du secteur privé à 47,3 après 46,4 en octobre, tandis qu'aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier devrait tomber sous le seuil des 50.

Avant les PMI, les investisseurs prendront également connaissance à 07h00 GMT de la statistique des ventes au détail en Allemagne en octobre.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en forte hausse mercredi, les marchés ayant accueilli avec soulagement les propos de Jerome Powell sur les taux.

L'indice Dow Jones a gagné 2,18%, ou 737,24 points, à 34.589,77 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 122,48 points, soit 3,09% à 4.080,11 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 484,22 points (4,41%) à 11.467,996.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 0,92% à 28.226,08 points et le Topix, plus large, a avancé de 0,04% à 1.986,46 points.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,61% et le CSI 300 gagne 1,27%, continuant de profiter de l'assouplissement de certaines restrictions sanitaires dans deux grandes métropoles chinoises.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans , qui a fortement reculé mercredi, cède encore huit points de base, à 3,61%. Celui à deux ans abandonne 5,2 points à 4,32%.

En Europe, le rendement du dix ans allemand, qui avait chuté de près de huit points mardi en réaction aux chiffres jugés rassurants sur la hausse des prix en Espagne et dans plusieurs Länder allemands, a fini en hausse de trois points mercredi à 1,93%.

CHANGES

Dans les échanges en Asie, le dollar recule encore face à un panier de grandes devises, creusant à ce stade ses pertes à plus de 1% sur les séances de mercredi et jeudi.

La monnaie japonaise en profite pour se renforcer de 1,19% à 136,43 yens pour un dollar, tandis que la livre sterling prend 0,37% à 1,2101 dollar.

L'euro, de son côté, avance de 0,37% à 1,0444 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est orienté en légère baisse en raison des incertitudes entourant la réunion de dimanche de l'Opep et de ses alliés: le Brent perd 0,67% à 86,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,58% à 80,08 dollars le baril.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Ventes au détail octobre -0,6% +0,9%

- sur un an -2,8% -0,9% FR 08h50 Indice PMI manufacturier déf. novembre 49,1 49,1* DE 08h55 Indice PMI manufacturier déf. novembre 46,7 46,7* EZ 09h00 Indice PMI manufacturier déf. novembre 47,3 47,3* GB 09h30 Indice PMI manufacturier déf. novembre 46,2 46,2* USA 13h30 Revenus des ménages octobre +0,4% +0,4%

Conso. des ménages +0,8% +0,6% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 235.000 240.000

26/11 USA 15h00 Indice ISM manufacturier novembre 49,8 50,2 * première estimation

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD

points Nikkei-225 28226,08 +257,09 +0,92% -1,96%

Topix 1986,46 +0,89 +0,04% -0,29% Hong Kong 18858,29 +261,06 +1,40% -19,40%

Taiwan 15012,80 +133,25 +0,90% -17,60%

Séoul 2479,84 +7,31 +0,30% -16,72% Singapour 3297,92 +7,43 +0,23% +5,58%

Shanghaï 3170,68 +19,35 +0,61% -12,89%

Sydney 7354,40 +70,20 +0,96% -1,21%

La clôture à Tokyo :



WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD

points Dow Jones 34589,77 +737,24 +2,18% -4,81%

S&P-500 4080,11 +122,48 +3,09% -14,39%

Nasdaq 11468,00 +484,22 +4,41% -26,70%

Nasdaq 100 12030,06 +526,61 +4,58% -26,29%



Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street



MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD

points Eurofirst 300 1741,56 +13,22 +0,76% -7,87%

Eurostoxx 50 3964,72 +30,28 +0,77% -7,76%

CAC 40 6738,55 +69,58 +1,04% -5,79%

Dax 30 14397,04 +41,59 +0,29% -9,37%

FTSE 7573,05 +61,05 +0,81% +2,55% SMI 11127,77 +49,96 +0,45% -13,58%

CHANGES

Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0448 1,0405 +0,41% -8,09%

Dlr/Yen 136,37 138,03 -1,20% +18,52%

Euro/Yen 142,48 143,65 -0,81% +9,33%

Dlr/CHF 0,9431 0,9457 -0,27% +3,39%

Euro/CHF 0,9856 0,9839 +0,17% -4,95%

Stg/Dlr 1,2103 1,2056 +0,39% -10,54%

Indice $ 105,5270 105,9500 -0,40% +9,73%



TAUX

Dernier Var. Spread/Bu

nd

(pts)

Bund 10 ans 1,8890 -0,0570

Bund 2 ans 2,0980 -0,0470

OAT 10 ans 2,4010 -0,0150 +51,20

Treasury 10 3,6163 -0,0850 ans

Treasury 2 4,3346 -0,0370 ans





PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 80,08 80,55 -0,47 -0,58% +30,83%

Brent 86,39 86,97 -0,58 -0,67% +30,83%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)




© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) -0.26%0.56968 Cours en différé.1.71%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.33%0.70341 Cours en différé.4.32%
BRENT OIL -0.41%84.05 Cours en différé.0.12%
BRITISH POUND / AUSTRALIAN DOLLAR (GBP/AUD) 0.26%1.75422 Cours en différé.-1.69%
BRITISH POUND / CANADIAN DOLLAR (GBP/CAD) 0.17%1.65553 Cours en différé.0.69%
BRITISH POUND / JAPANESE YEN (GBP/JPY) -0.28%160.704 Cours en différé.1.47%
BRITISH POUND / NEW ZEALAND DOLLAR (GBP/NZD) 0.19%1.91282 Cours en différé.0.22%
BRITISH POUND / SWISS FRANC (GBP/CHF) -0.04%1.14221 Cours en différé.2.11%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.05%1.23404 Cours en différé.2.50%
CAC 40 -0.21%7082.01 Cours en temps réel.9.63%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) -0.17%0.60404 Cours en différé.-0.68%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.22%0.74533 Cours en différé.1.72%
DAX -0.16%15126.08 Cours en différé.8.64%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) -0.04%0.8781 Cours en différé.-0.98%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.10%1.08382 Cours en différé.1.57%
EURO STOXX 50 -0.46%4158.63 Cours en différé.10.13%
FRANCE 10Y CASH 2.75%2.7805 Cours en différé.-12.88%
FTSE 100 0.25%7784.87 Cours en différé.4.21%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) -0.18%0.009923 Cours en différé.-0.99%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.30%0.01224 Cours en différé.1.48%
MSCI SINGAPORE (GDTR) -0.99%5886.2 Cours en temps réel.6.90%
MSCI TAIWAN (STRD) 5.76%579.307 Cours en temps réel.8.83%
MSCI UNITED KINGDOM (STRD) 0.47%1152.38 Cours en temps réel.6.74%
NASDAQ 100 -2.09%11912.39 Cours en temps réel.11.21%
NASDAQ COMPOSITE -1.96%11393.81 Cours en temps réel.11.04%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.21%0.64507 Cours en différé.2.27%
NIKKEI 225 -0.39%27327.11 Cours en temps réel.4.94%
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX -0.59%424.5313 Cours en temps réel.-0.72%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -0.63%302.4066 Cours en temps réel.0.19%
S&P UNITED KINGDOM (PDS) 0.28%1581.7 Cours en temps réel.3.81%
SMI 0.42%11379.64 Cours en différé.5.62%
TOPIX INDEX -0.36%1975.27 Cours en différé.4.81%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) 0.05%0.810301 Cours en différé.-2.44%
WTI -0.61%77.415 Cours en différé.-1.29%