(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Un nouvel accord va remplacer l'Aléna * Le dollar canadien et le peso mexicain en hausse * Les PMI manufacturiers chinois en baisse en septembre * En Europe, les PMI manufacturiers vont animer la matinée * La tension persiste sur les emprunts d'Etat italiens par Marc Angrand PARIS, 1er octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture après l'annonce officielle d'un nouvel accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, qui pourraient apaiser très partiellement les craintes liées aux tensions commerciales, mais de nouveaux signes de ralentissement de l'économie chinoise pourraient bien limiter leur progression. Les contrats à terme sur indices suggèrent ainsi une hausse de 0,07% pour le CAC 40 à Paris, de 0,04% pour le Dax à Francfort et de 0,15% pour l'EuroStoxx 50 tandis qu'à Londres, le FTSE 100 est attendu en repli de 0,22%. A quelques minutes seulement de l'expiration de l'ultimatum fixé par Washington, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ont annoncé être parvenus à un compromis sur les termes d'un nouvel accord commercial appelé à remplacer l'Aléna, l'Accord de libre-échange nord-américain. Selon les premiers éléments disponibles, le nouvel "Accord Etats-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) offre aux Etats-Unis un accès à environ 3,5% du marché laitier canadien, évalué à 16 milliards de dollars, tout en protégeant pour l'essentiel le Canada et le Mexique d'éventuels tarifs douaniers automobiles. "Les investisseurs vont sans doute accueillir favorablement ce nouvel accord, qui montre que les tensions commerciales diminuent en dehors du volet Chine-USA", a commenté Norihiro Fujito, directeur de la stratégie d'investissement de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities à Tokyo. Tout n'est pas positif pour autant pour les marchés: les investisseurs doivent entre autres continuer de prendre en compte les risques liés au budget italien d'une part et les signes de ralentissement de l'économie chinoise d'autre part. Les indices des directeurs d'achats (PMI) manufacturiers chinois sont ressortis en recul en septembre, à 50,0 pour le PMI Caixin-Markit, son plus bas niveau depuis mai 2017, et à 50,8 pour le PMI officiel. Ces chiffres font baisser les cours des métaux de base, ce qui pourrait peser sur la tendance, entre autres à Londres, en pénalisant le secteur minier. Au Japon, l'enquête "tankan" sur le sentiment dans les grandes entreprises du secteur industriel montre une dégradation pour le troisième trimestre consécutif, du jamais vu depuis 2008-2009. Les chiffres définitifs des PMI manufacturiers européens devraient animer la matinée sur les marchés. Les investisseurs surveilleront par ailleurs les débats de l'Eurogroupe à Bruxelles, à l'affût de nouvelles informations sur le budget italien. LES VALEURS A SUIVRE A PARIS ET EN EUROPE: A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains se sont orientés en nette hausse en réaction à l'annonce de l'accord commercial entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Ils suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse d'au moins 0,5%. Vendredi, Wall Street a fini pratiquement inchangée, tiraillée entre la baisse de Facebook (-2,59%) après une nouvelle faille de sécurité et la hausse d'Intel (+3,08%) après des déclarations optimistes sur ses perspectives de résultats. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé la journée sur une progression de 0,52% après avoir inscrit en séance un nouveau plus haut de 27 ans à 24.306,54 points. Les actions ont profité des espoirs de révision à la hausse des prévisions de résultats des exportateurs, le yen s'échangeant actuellement sous le niveau moyen attendu par les grandes entreprises industrielles selon l'enquête "tankan" de la Banque du Japon. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon recule en revanche de 0,3% après les PMI chinois. La Bourse de Sydney cède en outre 0,57%, pénalisée par les valeurs financières après la publication des premières conclusions très critiques de l'enquête officielle sur les pratiques du secteur. Les marchés de Chine continentale sont fermés pour la semaine en raison de la fête nationale; la Bourse de Hong Kong est fermée pour la journée. CHANGES Sur le marché des devises, l'accord entre Washington, Ottawa et Mexico favorise avant tout le dollar canadien et le peso mexicain, l'un et l'autre en hausse de plus de 0,5% face au dollar américain. Ce dernier s'apprécie légèrement face à un panier de devises de référence (+0,12%) tandis que l'euro cède 0,2% à 1,1585 dollar. TAUX Sur le marché obligataire européen, le rendement du Bund allemand à dix ans , référence pour l'ensemble de la zone euro, évolue sans grand changement dans les premiers échanges à 0,478%. Les rendements des titres italiens à deux et cinq ans sont en revanche en nette hausse, de plus de dix points de base, signe que la tension créée par les prévisions du gouvernement de Rome en matière de déficit est loin de retomber. Le quotidien La Repubblica publie un article selon lequel la Commission européenne se prépare à rejeter les grandes lignes du projet de budget 2019 dévoilées jeudi par Rome. PÉTROLE Le prix du baril de Brent (+0,47%) a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2014 à 83,32 dollars, à moins de cinq semaines désormais de l'entrée en vigueur des sanctions américaines visant l'Iran, le troisième producteur de l'Opep, qui risquent de peser sur l'offre globale. Dans une note publiée ce lundi, ANZ Bank estime que "le marché regarde désormais vers les 100 dollars le baril". Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traite quant à lui autour de 73,50 dollars , au plus haut depuis juillet, après l'annonce vendredi d'une stagnation des forages aux Etats-Unis, qui fait craindre un ralentissement de la production américaine. MÉTAUX Le cours du cuivre est en baisse de 0,44% et celui du nickel de 0,36% après le recul des indices PMI manufacturiers chinois, qui fait craindre un tassement de la demande de la deuxième économie mondiale. *POINT HEBDO-L'Italie contrarie la volonté de normalisation de la BCE *GESTION-Rachats sur toutes les classes d'actifs, les techs délaissées-BAML PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 1ER OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI manufacturier septembre 52,5 52,5 DE 07h55 Indice PMI manufacturier septembre 53,7 53,7 EZ 08h00 Indice PMI Markit septembre 53,3 53,3 manufacturier définitif EZ 09h00 Taux de chômage août 8,2% 8,2% GB 08h30 Indice PMI Markit septembre 52,5 52,8 manufacturier US 14h00 Indice ISM manufacturier septembre 60,4 61,3 14h00 Dépenses de construction septembre +0,4% +0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: BOURSES ASIATIQUE S Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-22 24245,7 +125,72 +0,52% +6,50% 5 6 Topix 1817,96 +0,71 +0,04% +0,02% Hong Kong Fermé Fermé Fermé -7,12% Taiwan 11051,8 +45,46 +0,41% +3,18% 0 Séoul 2338,88 -4,19 -0,18% -5,21% Singapour 3254,95 -2,10 -0,06% -4,35% Shanghaï Fermé Fermé Fermé -14,69% Sydney 6172,30 -35,30 -0,57% +1,77% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26458,3 +18,38 +0,07% +7,04% 1 S&P-500 2913,98 -0,02 -0,00% +8,99% Nasdaq 8046,35 +4,38 +0,05% +16,56% Nasdaq 7627,65 -1,92 -0,03% +19,25% 100 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1503,57 -12,60 -0,83% -1,70% 300 Eurostoxx 3399,20 -50,59 -1,47% -2,99% 50 <.STOXX50 E> CAC 40 5493,49 -46,92 -0,85% +3,41% Dax 30 12246,7 -188,86 -1,52% -5,19% 3 FTSE 7510,20 -35,24 -0,47% -2,31% SMI 9087,99 -24,23 -0,27% -3,13% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1589 1,1608 -0,16% -3,39% Dlr/Yen 113,94 113,68 +0,23% +1,13% Euro/Yen 132,05 131,91 +0,11% -2,32% Dlr/CHF 0,9816 0,9819 -0,03% +0,75% Euro/CHF 1,1376 1,1391 -0,13% -2,66% Stg/Dlr 1,3033 1,3028 +0,04% -3,55% Indice $ 95,2220 95,1320 +0,09% +3,36% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,4820 +0,0080 Bund 2 -0,5483 -0,0030 ansOAT 10 0,8211 +0,0130 +33,91 ans Treasury 10 ans 3,0724 +0,0160 Treasury 2 ans 2,8270 +0,0080 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut 73,48 73,25 +0,23 +0,31% +21,62% léger US Brent 83,12 82,73 +0,39 +0,47% +24,30% (Avec Hideyuki Sano à Tokyo; édité par Véronique Tison)
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1,07 USD | +0,02 % | +0,31 % | - | ||
166,2 JPY | +0,06 % | +0,95 % | - | ||
155,3 JPY | +0,04 % | +0,64 % | - | ||
34,5 USD | +0,64 % | -3,31 % | 146 Md | ||
8 092 PTS | -0,17 % | +2,01 % | - | ||
38 460 PTS | +2,42 % | -0,03 % | - | ||
8 040 PTS | -0,06 % | +2,81 % | - | ||
18 089 PTS | -0,27 % | +1,82 % | - | ||
4 990 PTS | -0,37 % | +1,48 % | - | ||
11 371 PTS | -0,86 % | +1,55 % | - | ||
43,26 USD | -0,12 % | +0,39 % | 2,58 Md | ||
93,85 USD | +0,10 % | +4,19 % | 153 Md | ||
5 730 | -0,27 % | -0,12 % | - | ||
12 685 | -0,12 % | -2,69 % | - | ||
1,466 CAD | -0,02 % | -0,22 % | - | ||
1,37 CAD | -0,03 % | -0,57 % | - | ||
113,4 JPY | +0,08 % | +1,17 % | - | ||
12,55 MXN | +0,09 % | +1,18 % | - | ||
18,27 MXN | -0,02 % | +0,93 % | - | ||
0,7299 USD | +0,04 % | +0,54 % | - | ||
493,5 USD | -0,52 % | -0,14 % | 1 258 Md | ||
246,1 PTS | +1,40 % | -2,37 % | - | ||
1 628 PTS | -0,00 % | +2,92 % | - | ||
692,7 USD | +3,48 % | +0,49 % | - | ||
1 194 USD | -0,03 % | +2,72 % | - | ||
2 688 PTS | -0,85 % | +0,82 % | - | ||
3,093 % | +0.092 | +3.702 | - | ||
17 201 PTS | +2,21 % | +5,86 % | - | ||
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