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Point marchés-L'Europe finit dans le désordre après une séance volatile liée à la BCE

21/07/2022 | 18:30

    * En Europe, le CAC 40 gagne 0,27% et le Stoxx 600 0,44%
    * Hausse de 50 points de base de tous les taux de la BCE
    * Un nouvel outil anti-fragmentation présenté par la BCE
    * Wall Street dans le désordre à mi-séance
    * En Italie, Mario Draghi remet sa démission, le Parlement dissous

    par Claude Chendjou
    PARIS, 21 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé sans
direction claire et Wall Street évoluait également dans le désordre à mi-séance,
les investisseurs étant partagés après la hausse surprise de 50 points de base
des taux de la Banque centrale européenne (BCE) et la présentation d'un nouvel
instrument anti-fragmentation sur les marchés obligataires.  
    À Paris, le CAC 40 a fini en hausse de 0,27% à 6.201,11 points. Le
Footsie britannique a pris 0,09%. Le Dax allemand a cédé 0,27%.
et à Milan, le FTSE MIB a abandonné 0,71%, pénalisé notamment par le
secteur bancaire (-2,9%).
    L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,31%, le FTSEurofirst 300
 0,18% et le Stoxx 600 0,44%.
    La Banque centrale européenne (BCE) a procédé jeudi à une hausse de ses taux
plus importante que prévu, d'un demi-point, les craintes sur l'inflation
l'emportant sur les risques d'une dégradation de la conjoncture alors même que
l'économie de la zone euro subit déjà les conséquences de la guerre en Ukraine.

    Elle a également accepté d'apporter une nouvelle aide aux pays les plus
endettés du bloc en approuvant un nouveau programme d'achat de titres
(Transmission Protection Instrument ou Instrument de protection de la
transmission, TPI), destiné à limiter la hausse de leurs coûts d'emprunt et à
réduire la fragmentation financière.
    Les annonces de la BCE ont dans un premier temps brièvement fait reculer les
indices boursiers, notamment le Stoxx 600, mais la plupart d'entre eux sont
repassés en territoire positif à la clôture. 
    Certains analystes, à l'image de ceux d'ING, expliquent ce mouvement par le
fait que la BCE estime désormais qu'il lui reste peu de marge de manoeuvre pour
une série de hausses alors que l'inflation a atteint le niveau record de 8,6%
sur un an en juin. Avant son communiqué de jeudi, la BCE avait indiqué en juin
qu'elle augmenterait le coût du crédit de seulement 25 points.
    Par ailleurs, l'aggravation de la crise politique en Italie où le président
du Conseil, Mario Draghi, a remis jeudi sa démission au président Sergio
Mattarella, n'a guère incité à la prise de risque, même si les
résultats des sociétés ont offert un certain soutien. 

    
    VALEURS EN EUROPE
    En Europe, la finance (+2,26%), les nouvelles technologies
(+2,01%) et les médias (+1,75%) ont enregistré parmi les meilleures
performances sectorielles, grâce à la remontée des taux et aux bons résultats
des sociétés de ces compartiments.
    Publicis a bondi de 5,05% à la faveur du relèvement de ses
prévisions annuelles et de résultats supérieurs aux attentes au premier
semestre.             Dans son sillage, le britannique WPP a avancé de
1,874%.
    Les publications de Nokia (+9,29%), ASM International
(+14,04%), IG Group (+10,049%) ou encore de Sartorius
(+8,14%) ont également été saluées. 
    Côté baisse, le spécialiste allemand des logiciels SAP (-2,84%) a
pâti de la réduction de sa prévision de bénéfice annuel, tandis que les
résultats de SEB (-10,18%) et Electrolux (-3,95%) été
sanctionnés.
    Dans le secteur bancaire italien, BPER, Unicredit, Banco
BPM et Intesa Sanpaolo ont cédé de 2,7% à 4% sur fond de
crise politique. 
    
    
    A WALL STREET 
    Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,26%,
tandis que le Standard & Poor's 500 avance de 0,32% et le Nasdaq
de 0,62%  
    La tendance positive est notamment soutenue par Tesla, qui bondit
de 7,91% après avoir fait état d'une hausse de son bénéfice trimestriel, soutenu
par l'augmentation des prix de plusieurs de ses modèles, qui lui a permis de
surmonter des problèmes de production.
    Le compartiment technologique avance de 0,72% avec Apple
ou encore Amazon.
    Dans le rouge, le géant des télécoms AT&T, qui a abaissé sa prévision
de flux de trésorerie disponible, chute de 8,36%, entraînant ses concurrents
Verizon et T-Mobile US, qui perdent environ 3% alors que le
secteur des services de communication reflue de 0,98%.
    
    
    CHANGES
    Aux changes, l'euro est monté jusqu'à 1,0278 dollar en séance en
réaction aux annonces de la BCE avant de réduire une grande partie de ses gains
et de se négocier à 1,0188 à la clôture des Bourses en Europe. 
    Le dollar, consolidant ses récents gains, recule de (-0,2%) face à un
panier de référence mais se traite toujours à un sommet de 24 ans contre le yen,
la Banque du Japon (BoJ) ayant laissé jeudi ses taux d'intérêt inchangés
.

    
    TAUX
    Sur le marché obligataire, l'écart de rendement entre le dix ans italien et
le Bund allemand de même échéance s'est creusé jusqu'à 247,70
points de base, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis la mi-juin et qui
avait déclenché une réunion d'urgence de la BCE.  
    Cet écart est finalement revenu à 233,70 points à la clôture des Bourses en
Europe, tandis que le taux du BTP italien à dix ans a pris 10,3
points à 3,570% et celui du Bund allemand de même échéance a fini en
baisse d'environ quatre points à 1,225%.
    Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule
d'environ huit points à 2,9541%.


    PÉTROLE
    Le marché pétrolier est affecté par les craintes sur la demande alors que
les taux d'intérêt remontent et que les stocks d'essence ont augmenté plus vite
que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, selon les données de l'Agence
américaine d'information sur l'énergie.  
    Le baril de Brent abandonne 2,22% à 104,55 dollars et celui du brut
léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,99% à 96,89 dollars.
    
    A SUIVRE VENDREDI: 

    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    
                                                                         
  LA CLÔTURE EN                                                          
 EUROPE                                                         
 Indices             Dernier    Var.       Var. %     YTD                
                                Points                          
 Eurofirst 300       1669,46    +6,76      +0,41%     -11,68%            
                                                                
 Eurostoxx 50        3596,51    +11,27     +0,31%     -16,33%            
                                                                
 CAC 40              6201,11    +16,45     +0,27%     -13,31%            
 Dax 30              13246,64   -35,34     -0,27%     -16,61%            
 FTSE                7270,51    +6,20      +0,09%     -1,54%             
 SMI                 11134,74   +75,25     +0,68%     -13,52%            
                                                                         
  Les valeurs à suivre à Paris                                           
 et en Europe :                                                 
                                                                         
  LA TENDANCE A                                                          
 WALL STREET                                                    
 Indices             Dernier    Var.       Var. %     YTD                
                                Points                          
 Dow Jones           31846,82   -28,02     -0,09%     -12,36%            
 S&P-500             3978,70    +18,80     +0,47%     -16,52%            
 Nasdaq              11993,75   +96,10     +0,81%     -23,34%            
 Nasdaq 100          12555,84   +116,16    +0,93%     -23,07%            
                                                                         
  Compte rendu de la séance à                                            
 Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la                                       
 prochaine séance à Wall Street                                 
                                                                         
  CHANGES                                                                
                     Cours      Veille     Var.%      YTD                
 Euro/Dlr            1,0188     1,0177     +0,11%     -10,38%            
 Dlr/Yen             137,96     138,20     -0,17%     +19,90%            
 Euro/Yen            140,58     140,79     -0,15%     +7,89%             
 Dlr/CHF             0,9695     0,9713     -0,19%     +6,29%             
 Euro/CHF            0,9881     0,9887     -0,06%     -4,71%             
 Stg/Dlr             1,1954     1,1969     -0,13%     -11,64%            
 Indice $            106,8710   107,0760   -0,19%     +11,12%            
                                                                         
 OR                                                                      
                     Cours      Veille     Var. %     YTD                
 Or Spot             1712,88    1696,43    +0,97%     +12,91%            
                                                                         
  TAUX                                                                   
                                Dernier    Var.       Spread/Bund
                                                        (pts)
                                                                         
 Future Bund                    151,71     +0,43                         
                                                                
 Bund 10 ans                    1,23       +0,01                         
                                                                
 Bund 2 ans                     0,67       +0,01                         
                                                                
 OAT 10 ans                     1,83       +0,01      +59,80             
                                                                
 Treasury 10 ans                2,97       -0,07                         
                                                                
 Treasury 2 ans                 3,17       -0,08                         
                                                                
                                                                         
  PETROLE                                                                
                     Cours      Précédent  Var        Var.%     YTD
 Brut léger US       97,00      99,88      -2,88      -2,88%    +58,47%
                                                                
 Brent               104,72     106,92     -2,20      -2,06%    +58,59%
                                                                         
 
    
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    

 (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)
  
 
 


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AMAZON.COM, INC. 3.04%116.22 Cours en différé.-32.22%
APPLE INC. 3.30%142.72 Cours en différé.-22.17%
ASM INTERNATIONAL N.V. 3.38%241.65 Cours en temps réel.-39.86%
BANCO BPM S.P.A. 3.30%2.783 Cours en différé.2.05%
BPER BANCA S.P.A. 1.93%1.6115 Cours en différé.-13.27%
IG GROUP HOLDINGS PLC -0.13%762.5 Cours en différé.-6.09%
INTESA SANPAOLO S.P.A. 1.83%1.734 Cours en différé.-25.12%
NOKIA OYJ 1.87%4.503 Cours en différé.-20.69%
PUBLICIS GROUPE SA 1.02%49.4 Cours en temps réel.-17.40%
SAP SE 0.82%84.81 Cours en différé.-32.65%
SARTORIUS AG 0.97%312 Cours en différé.-38.08%
SEB S.A. -3.09%62.7 Cours en temps réel.-52.74%
T-MOBILE US 3.93%139.37 Cours en différé.15.68%
UNICREDIT S.P.A. 2.39%10.708 Cours en différé.-22.79%
WPP PLC -0.08%749.4 Cours en différé.-33.01%
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