* Le Stoxx 600 a perdu 0,72% mais gagne 1,36% sur la semaine * Le marché du travail US rebondit fortement en juin, pas les salaires * Le rendement de l'obligation à 10 ans américaine remonte à 2,05% * Le secteur industriel baisse en Europe après l'avertissement d'Hexagon par Laetitia Volga PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi dans le sillage de Wall Street, le rebond des créations d'emplois en juin freinant l'espoir d'une baisse significative des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) à la fin du mois. À Paris, l'indice CAC 40 a perdu 0,48% à 5.593,72 points. Le Footsie britannique a cédé 0,66% et le Dax allemand a perdu 0,49%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,46%, le FTSEurofirst 300 de 0,71% et le Stoxx 600 de 0,72%. Le Stoxx a pris 1,36% sur la semaine et le CAC 40 a gagné 0,99%. Le département du Travail a annoncé vendredi 224.000 créations de postes non-agricoles le mois dernier, alors que la médiane des prévisions des économistes interrogés par Reuters en prévoyait 160.000. Toutefois, une hausse modérée des salaires et d'autres signes de ralentissement de l'économie pourraient continuer à encourager la Fed à abaisser les taux d'intérêt ce mois-ci, mais de façon moins agressive que prévu. Avec le rebond des créations d'emplois, les marchés ont maintenant "écarté la probabilité d'une double baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale à sa réunion du 30 et 31 juillet", dit Olivier Blackbourn chez Janus Henderson, ce qui explique la baisse des actions en Europe et à Wall Street. Les anticipations d'un assouplissement monétaire, alimentées par une série de statistiques décevantes, et l'apaisement des tensions entre Washington et Pékin sur le dossier commercial ont permis à la Bourse de New York d'atteindre des niveaux records cette semaine. Le marché évalue toujours à 100% la probabilité d'une hausse de taux à la fin du mois, avec toutefois une majorité désormais écrasante misant sur un abaissement de seulement 25 points de base de l'objectif des "fed funds", selon le baromètre FedWatch de CME Group. TAUX Le rendement des Treasuries à 10 ans a accentué ses gains après la statistique sur l'emploi et prend environ 10 points de base à plus de 2,05%, un plus haut d'une semaine. Il a avait touché mercredi son plus bas niveau depuis novembre 2016, à 1,939% En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence pour la zone euro, a également accéléré sa remontée dans le sillage de son équivalent américain. Il a terminé à -0,36%, après avoir ouvert sous le taux de dépôt de la BCE, actuellement fixé à -0,4%. CHANGES Après la publication du rapport mensuel sur l'emploi, le dollar a amplifié ses gains. Il gagne 0,61% face à un panier de devises internationales, à son plus haut niveau depuis le 19 juin. "Les anticipations d'une baisse plus lente et/ou moindre des taux d'intérêt américains permettent au dollar de se renforcer, les données économiques américaines demeurant meilleures qu'ailleurs", ajoute Olivier Blackbourn. L'euro retombe autour de 1,121 dollar, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis deux semaines. La monnaie unique était déjà en légère baisse en réaction aux chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne, qui ont baissé bien plus que prévu en mai, le ministère de l'Economie ayant ajoutant qu'il n'y aurait sans doute pas d'amélioration dans les mois à venir. VALEURS En Bourse, l'indice Stoxx des banques a signé l'une des rares progression du jour (+0,33%). Société générale a gagné 1,76% et Deutsche Bank 2,47%. Le groupe suédois de technologies industrielles Hexagon a signé la plus forte baisse du Stoxx 600 (-10,92%) après avoir averti que ses ventes allaient baisser au deuxième trimestre en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Cet avertissement a pésé sur plusieurs poids lourds du secteur industriel comme Schneider Electric (-4,07%), plus forte baisse du CAC, et Siemens (-2,94%), plus forte baisse du Dac. L'indice Stoxx de l'industrie a reculé de 1,89%. L'impact des tensions commerciales s'est fait aussi sentir sur les fabricants de semi-conducteurs comme le sud-coréeen Samsung Electronics qui a annoncé que son bénéfice d'exploitation devrait fortement baisser au deuxième trimestre. A Paris, STMicroelectronics a perdu 2,45%. A WALL STREET La Bourse de New York était orientée à la baisse au moment de la clôture en Europe, le rebond de la croissance de l'emploi aux États-Unis calmant les espoirs de baisse significative des taux par la Réserve fédérale fin juillet. A l'heure de la clôture, l'indice Dow Jones perdait 0,46%, le S&P-500 , cédait 0,62% et le Nasdaq Composite reculait de 0,56%. Le secteur financier prenait 0,21% et l'indice des bancaires proprement dites s'octroyait 0,68%. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie perdait 0,97% après les prévisions décevantes de Samsung. Intel comptait parmi les plus importantes baisses du Dow Jones avec un repli de 1,42%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en hausse, soutenus par la décision en début de semaine de l'Opep et de ses alliés de prolonger l'accord de limitation de la production et par les tensions au Moyen-Orient après que l'Iran a menacé de saisir un pétrolier britannique si son supertanker arraisonné au large de Gibraltar ne lui était pas rendu immédiatement. Le baril de Brent monte au-dessus de 64 dollars et celui de brut léger américain est pratiquement stable à 57,3 dollars. A SUIVRE lundi : Point hebdo - Les marchés veulent des réponses à trois questions brûlantes LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1535,73 -10,91 -0,71% +15,35% Eurostoxx 50 3527,98 -16,17 -0,46% +17,54% CAC 40 5593,72 -27,01 -0,48% +18,24% Dax 30 12568,53 -61,37 -0,49% +19,03% FTSE 7553,14 -50,44 -0,66% +12,26% SMI 9980,22 -86,26 -0,86% +18,40% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 26843,79 -122,21 -0,45% +15,07% S&P-500 2976,96 -18,86 -0,63% +18,75% Nasdaq 8122,06 -48,17 -0,59% +22,41% Nasdaq 100 7802,58 -55,11 -0,70% +23,26% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1213 1,1284 -0,63% -2,23% Dlr/Yen 108,53 107,79 +0,69% -1,57% Euro/Yen 121,72 121,67 +0,04% -3,57% Dlr/CHF 0,9920 0,9850 +0,71% +1,08% Euro/CHF 1,1125 1,1114 +0,10% -1,15% Stg/Dlr 1,2506 1,2576 -0,56% -1,97% Indice $ 97,3830 96,7680 +0,64% +1,26% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1398,33 1415,19 -1,19% +9,01% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,32 -0,53 Bund 10 ans -0,36 -0,00 Bund 2 ans -0,74 -0,00 OAT 10 ans -0,09 -0,00 +27,71 Treasury 10 ans 2,05 +0,09 Treasury 2 ans 1,87 +0,10 PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 57,18 57,34 -0,16 -0,28% +24,82% Brent 64,12 63,30 +0,82 +1,30% +18,41% (Édité par Juliette Rouillon)
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1,073 USD | +0,29 % | +0,57 % | - | ||
155,5 JPY | +0,16 % | +0,77 % | - | ||
211,4 EUR | -0,59 % | -1,83 % | 127 Md | ||
25,1 EUR | -0,73 % | +1,56 % | 21,57 Md | ||
39,66 EUR | +1,12 % | +5,55 % | 37,73 Md | ||
34,86 USD | +1,06 % | -0,56 % | 147 Md | ||
8 017 PTS | -0,93 % | -0,08 % | - | ||
15 545 PTS | -1,07 % | -0,38 % | - | ||
38 003 PTS | -1,19 % | +0,60 % | - | ||
17 367 PTS | -0,91 % | -0,16 % | - | ||
86,75 USD | -1,47 % | -0,29 % | - | ||
5 033 PTS | -0,76 % | +0,44 % | - | ||
17 917 PTS | -0,95 % | +0,45 % | - | ||
4 939 PTS | -1,02 % | +0,05 % | - | ||
502,4 PTS | -0,64 % | +0,54 % | - | ||
11 261 PTS | -0,97 % | +0,27 % | - | ||
122 SEK | -0,65 % | +0,29 % | 30,28 Md | ||
76 300 KRW | -2,93 % | -3,30 % | 380 Md | ||
- EUR | -.--% | -.--% | 146 Md | ||
16,66 EUR | +8,18 % | +12,57 % | 32,44 Md | ||
3,12 % | +0.027 | +4.651 | - | ||
8 079 PTS | +0,48 % | +2,56 % | - | ||
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