* Le CAC 40 à Paris et le Stoxx 600 ont cédé 0,5% * L'avertissement d'Apple secoue les marchés * Les rendements obligataires baissent * L'euro affaibli, l'indice ZEW recule plus que prévu par Laetitia Volga PARIS, 18 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'avertissement d'Apple sur ses résultats en raison du coronavirus ayant attiré de nouveau l'attention des investisseurs sur les répercussions économiques de l'épidémie. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,48% à 6.056,82 points après avoir perdu jusqu'à 0,76% en séance. Le Footsie britannique a abandonné 0,85% et le Dax allemand a lâché 0,75%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,51%, le FTSEurofirst 300 de 0,46% et le Stoxx 600 de 0,47%. Apple a averti lundi soir qu'il n'atteindrait vraisemblablement pas ses prévisions de résultats pour le trimestre clos à fin mars en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, qui affecte à la fois la production de l'iPhone et la demande pour ses produits. L'avertissement d'Apple porte un coup à l'optimisme des investisseurs et à la remontée des actions, qui avait fait suite aux nouvelles mesures de soutien annoncées par Pékin lundi. "Nous avons souligné que la réaction du marché au cours des dernières semaines était excessivement positive et [l'avertissement d'Apple] pourrait être un signal d'alarme pour tous les investisseurs qui ont ignoré jusqu'ici l'impact négatif potentiel du coronavirus", ont déclaré les analystes d'UniCredit. Dans ce contexte, l'annonce d'un nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus, tombé pour la première fois sous le seuil de 2.000, ou la confiance affichée de Pékin dans sa capacité à atteindre son objectif de croissance annuel, n'ont pas suffit à rassurer. VALEURS Les fournisseurs européens d'Apple ont fini en baisse, notamment STMicroelectronics (-1,24%), AMS (-1,83%) et Dialog Semiconductor (-4,46%). D'autres secteurs exposés à la Chine, comme l'automobile et les ressources de base, ont perdu chacun quelque 1,8%. Parallèlement, à Paris, Alstom a cédé 3,18% au lendemain de la présentation de son projet de reprise des activités ferroviaires du canadien Bombardier, qui a conduit JPMorgan à abaisser sa recommandation sur la valeur. Le secteur bancaire (-1,85%) est quant à lui animé par une actualité nourrie: à Londres, HSBC a chuté de 6,57% après l'annonce d'une vaste restructuration impliquant la suppression de 35.000 postes alors qu'à Milan, UBI Banca a bondit de 22,94%, le marché saluant l'offre d'achat présentée dans la nuit par Intesa Sanpaolo, qui s'est adjugé 1,89%. La plus forte hausse du CAC 40 est pour Carrefour (+3,52%) après le relèvement de la recommandation de Goldman Sachs, passé à l'achat. A WALL STREET A la clôture des marchés en Europe, le Dow Jones cédait 0,93%, le Standard & Poor's 500 reculait de 0,69% et le Nasdaq Composite de 0,41%. Apple accusait la plus forte baisse du Dow avec un repli de 2,67%. Les fournisseurs du groupe à la pomme reculent également: Qualcomm, Micron Technology, Applied Materials et Broadcom perdaient entre 1,7% et 2,5%. Les banques américaines souffrent de la baisse des rendements obligataires souverains. Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs et Wells Fargo cèdent entre 1,45% et 3,46%. CHANGES Le dollar a touché un plus haut d'environ trois ans face à l'euro, tombé à 1,0784, après une nouvelle statistique décevante pour l'économie allemande. Le sentiment des investisseurs s'est dégradé bien plus qu'attendu depuis le début du mois de février en raison des craintes de voir l'épidémie en Chine freiner le commerce mondial. La livre sterling en hausse après la confirmation par le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, de la présentation le 11 mars du premier projet de budget "post-Brexit", dissipant les spéculations sur un éventuel report. La devise britannique gagne 0,25% contre le dollar et 0,3% contre l'euro. TAUX Les obligations souverains bénéficient de l'aversion pour les actifs plus risqués. Le rendement des emprunts d'Etat américains perd plus de quatre points de base à 1,544%, proche du creux de deux semaines atteint plus tôt à 1,5370%. Le rendement du Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, a fini à -0,407%, après avoir également atteint un plus bas depuis le 4 janvier, à -0,432%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en baisse, souffrant également des craintes liées au coronavirus. Le brut léger américain (WTI) perd 1,06% à 51,5 dollars et le Brent 1,02% à 57 dollars le baril. MÉTAUX Le regain d'attrait des valeurs refuge profite logiquement à l'or (+1,4%) qui évolue à un pic depuis le 8 janvier à 1.603 dollars l'once. LES INDICATEURS DU JOUR L'activité manufacturière dans la région de New York a progressé plus fortement qu'attendu au mois de février, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'antenne régionale de la Réserve fédérale. A SUIVRE mercredi : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1675,94 -7,79 -0,46% +3,20% Eurostoxx 50 3836,54 -16,73 -0,43% +2,44% CAC 40 6056,82 -29,13 -0,48% +1,32% Dax 30 13681,19 -102,70 -0,75% +3,26% FTSE 7382,01 -51,24 -0,69% -2,13% SMI 11146,28 -22,17 -0,20% +4,99% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 29137,26 -260,82 -0,89% +2,10% S&P-500 3358,29 -21,87 -0,65% +3,95% Nasdaq 9689,56 -41,62 -0,43% +7,99% Nasdaq 100 9584,35 -39,24 -0,41% +9,75% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0813 1,0834 -0,19% -3,54% Dlr/Yen 109,80 109,88 -0,07% +0,86% Euro/Yen 118,75 119,04 -0,24% -2,62% Dlr/CHF 0,9813 0,9807 +0,06% +1,39% Euro/CHF 1,0612 1,0626 -0,13% -2,21% Stg/Dlr 1,3015 1,3006 +0,07% -1,84% Indice $ 99,3090 99,0030 +0,31% +3,26% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1603,52 1580,80 +1,44% +5,70% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,53 +0,08 Bund 10 ans -0,41 +0,00 Bund 2 ans -0,65 +0,00 OAT 10 ans -0,16 +0,01 +24,60 Treasury 10 ans 1,55 -0,04 Treasury 2 ans 1,40 -0,03 PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 51,51 52,05 -0,54 -1,04% -15,85% Brent 57,07 57,67 -0,60 -1,04% -13,57% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)
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1,085 USD | -0,23 % | -0,80 % | - | ||
0,8547 GBX | +0,05 % | +0,23 % | - | ||
190,8 JPY | +0,52 % | +1,46 % | - | ||
13,04 EUR | -0,42 % | +6,99 % | 5,47 Md | ||
15,74 EUR | +0,29 % | -0,47 % | 11,79 Md | ||
40,86 EUR | -0,86 % | -7,66 % | 40,39 Md | ||
58,63 USD | +1,77 % | +2,13 % | 112 Md | ||
173,7 USD | +0,64 % | +0,56 % | 2 683 Md | ||
200,7 USD | +1,05 % | -0,32 % | 167 Md | ||
166,9 USD | -0,17 % | -2,45 % | 186 Md | ||
8 158 PTS | +0,11 % | +0,87 % | - | ||
16 103 PTS | +0,82 % | +0,53 % | - | ||
38 790 PTS | +0,20 % | +0,05 % | - | ||
17 985 PTS | +0,99 % | +0,19 % | - | ||
86,63 USD | +0,34 % | +4,85 % | - | ||
5 149 PTS | +0,63 % | +0,62 % | - | ||
17 969 PTS | +0,20 % | -0,07 % | - | ||
4 989 PTS | +0,12 % | +0,00 % | - | ||
503,9 PTS | -0,02 % | -0,54 % | - | ||
11 582 PTS | -0,36 % | -1,41 % | - | ||
93,78 USD | +0,57 % | -0,77 % | 104 Md | ||
87,96 USD | -0,48 % | +1,17 % | 144 Md | ||
57,77 USD | +0,45 % | +1,19 % | 207 Md | ||
3,254 EUR | +0,76 % | +3,56 % | 64,03 Md | ||
1,269 USD | -0,25 % | -0,85 % | - | ||
3,592 EUR | -.--% | +1,61 % | 4,79 Md | ||
67,42 EUR | -.--% | +0,09 % | 5,44 Md | ||
56,65 CAD | +3,02 % | +8,01 % | 4,09 Md | ||
81,96 USD | -0,28 % | +5,35 % | - | ||
1,948 AUD | +0,38 % | +0,52 % | - | ||
1,722 CAD | -0,02 % | -0,32 % | - | ||
1,128 CHF | -0,16 % | +0,32 % | - | ||
2,099 NZD | +0,31 % | +1,02 % | - | ||
1 201 PTS | -0,02 % | +0,53 % | - | ||
601,6 GBX | -0,14 % | +1,59 % | 144 Md | ||
192,7 USD | +1,24 % | +2,32 % | 555 Md | ||
1 237 USD | +0,14 % | -4,32 % | 573 Md | ||
450,5 PTS | +0,04 % | +5,54 % | - | ||
2,88 % | -0.013 | +4.364 | - | ||
7 719 PTS | -0,04 % | -0,34 % | - | ||
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