(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Quasi-stabilité en vue pour les grands indices européens * Record pour le S&P 500 à Wall Street, plus haut d'un an à Tokyo * La perspective d'un prochain accord partiel USA-Chine se précise * L'imminence des décisions de la Fed pourrait limiter les mouvements PARIS, 29 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendus sans grand changement à l'ouverture mardi et devraient donc se maintenir tout près des plus hauts atteints la veille, dans le sillage des records inscrits à Wall Street, grâce entre autres à l'optimisme de Washington sur l'issue des discussions commerciales avec Pékin. Les contrats à terme sur indices suggèrent une quasi-stabilité pour le CAC 40 à Paris comme pour le Dax à Francfort et un repli de 0,14% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,08% pour le Stoxx 600. Ce dernier a fini lundi au plus haut depuis fin janvier tandis que le CAC 40 clôturait au plus haut depuis décembre 2007. Le président américain, Donald Trump, a déclaré lundi s'attendre à signer plus tôt que prévu une part importante d'un accord commercial avec la Chine, sans plus de précision sur le calendrier. Son représentant au Commerce a par la suite expliqué que l'administration américaine étudiait l'opportunité de prolonger les exemptions de droits de douane dont bénéficient 34 milliards de dollars de produits chinois, pour l'instant jusqu'au 28 décembre. "Le marché semble interpréter les progrès des discussions commerciales comme un signe positif susceptible de conduire les Etats-Unis à suspendre les droits de douane prévus sur 160 milliards de dollars d'importations de Chine et censés entrer en vigueur en décembre", explique Rodrigo Catril, stratège senior devises de National Australia Bank. "C'est une hypothèse audacieuse car les discussions peuvent facilement capoter en l'absence de compromis entre les deux parties." L'approche des décisions de la Réserve fédérale, qui devrait annoncer mercredi une baisse de taux d'un quart de point, pourrait par ailleurs inciter une partie des investisseurs à la prudence dans l'immédiat. Si la troisième baisse du taux des "fed funds" depuis juillet est acquise aux yeux de la quasi-totalité des observateurs, beaucoup se demandent si la banque centrale laissera clairement entendre que la détente monétaire est appelée à se poursuivre ou si elle évoque au contraire une pause. La journée sera par ailleurs animée par un nouvel épisode du feuilleton du Brexit: après le feu vert des 27 partenaires du Royaume-Uni à un report de sa sortie de l'Union européenne, Boris Johnson a échoué lundi à obtenir l'aval des députés britanniques à la convocation d'élections législatives anticipées mais il doit leur soumettre dans la journée un nouveau texte sur le sujet qui fixerait la date du scrutin au 12 décembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi dans un marché poussé par l'optimisme entourant les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et les attentes d'une nouvelle baisse des taux par la Fed. L'indice Dow Jones a gagné 132,66 points, soit 0,49%, à 27.090,72. Le S&P-500, plus large, a pris 16,83 points, soit 0,56%, à 3.039,38; un record de clôture. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 82,867 points (1,01%) à 8.325,99 points, non loin de son plus haut historique de juillet. Tiffany s'est envolé de 31,63% à 129,72 dollars, le géant français du luxe LVMH ayant confirmé avoir engagé des discussions préliminaires concernant une éventuelle offre. Après la clôture, Alphabet cédait du terrain après la publication de résultats montrant une hausse des coûts supérieure à celle des revenus. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 0,47% à 22.974,13 points après avoir franchi en séance le seuil des 23.000 points pour la première fois depuis le 11 octobre 2018; il affiche désormais sept séances consécutives de hausse. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a cédé 0,87% au lendemain d'une progression de près de 1%. Au-delà des prises de bénéfices, la tendance a souffert des dernières déclarations américaines sur le dossier Huawei: l'autorité fédérale des télécommunications, la FCC, a annoncé qu'elle voterait le mois prochain sur un classement du groupe d'équipements de réseaux et de son compatriote ZTE dans la catégorie des risques pour la sécurité nationale. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans est pratiquement stable dans les premiers échanges à -0,334%, non loin du pic de plus de trois mois inscrit lundi à -0,320%. Sur le marché obligataire américain, les rendements de référence ont fini en hausse lundi, soutenus par l'appétit pour les actifs à risque et par les spéculations sur une possible pause dans la baisse des taux de la Fed après celle attendue mercredi. Celui des Treasuries à dix ans prenait plus de quatre points de base à 1,846% après un pic à 1,86%, au plus haut depuis le 16 septembre. CHANGES Si le dollar américain est stable face à un panier de référence, les monnaies les plus sensibles aux tensions commerciales, comme le dollar australien ou le néo-zélandais, sont bien orientées. L'imminence des décisions de la Fed limite toutefois les mouvements. L'euro oscille autour de 1,1090 dollar. PÉTROLE Les cours du brut reculent légèrement dans l'attente des chiffres hebdomadaires des stocks aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 0,39% à 61,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,52% à 55,52 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 octobre : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Enquête de conjoncture auprès octobre 104 104 des ménages US 13h00 Indice des prix août inch. inch. immobiliers/Case-Shiller - sur un an +2,1% +2,0% 14h00 Indice de confiance du octobre 128,0 125,1 consommateur Promesses de ventes septembre +0,9% +1,6% immobilières LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22974,13 +106,86 +0,47% +14,79% Topix 1662,68 +14,25 +0,86% +11,28% Hong Kong 26780,02 -111,24 -0,41% +3,61% Taiwan 11333,87 +18,85 +0,17% +5,82% Séoul 2092,69 -0,91 -0,04% +2,53% Singapour 3192,84 +7,31 +0,23% +4,04% Shanghaï 2954,18 -25,87 -0,87% +18,46% Sydney 6745,40 +4,70 +0,07% +19,46% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27090,72 +132,66 +0,49% +16,13% S&P-500 3039,42 +16,87 +0,56% +21,24% Nasdaq 8325,99 +82,87 +1,01% +25,48% Nasdaq 100 8110,67 +81,45 +1,01% +28,13% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1564,87 +2,62 +0,17% +17,54% 300 Eurostoxx 3625,69 +1,01 +0,03% +20,80% 50 CAC 40 5730,57 +8,42 +0,15% +21,14% Dax 30 12941,71 +47,20 +0,37% +22,57% FTSE 7331,28 +6,81 +0,09% +8,96% SMI 10231,80 +34,71 +0,34% +21,38% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1090 1,1098 -0,07% -3,30% Dlr/Yen 108,93 108,94 -0,01% -1,21% Euro/Yen 120,82 120,93 -0,09% -4,28% Dlr/CHF 0,9949 0,9944 +0,05% +1,38% Euro/CHF 1,1033 1,1037 -0,04% -1,96% Stg/Dlr 1,2855 1,2862 -0,05% +0,77% Indice $ 97,7940 97,7640 +0,03% +1,69% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3350 -0,0060 Bund 2 ans -0,6390 +0,0060 OAT 10 ans -0,0340 -0,0080 +30,10 Treasury 10 ans 1,8438 -0,0090 Treasury 2 ans 1,6475 -0,0020 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 55,53 55,81 -0,28 -0,50% +21,22% US Brent 61,33 61,57 -0,24 -0,39% +13,26% (Marc Angrandn avec Wayne Cole à Sydney, édité par Jean-Michel Bélot)
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Varia.
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Capi.
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1,072 USD | +0,20 % | +0,52 % | - | ||
0,8583 GBX | -0,05 % | +0,19 % | - | ||
800,2 EUR | +0,08 % | -0,47 % | 427 Md | ||
8 092 PTS | -0,17 % | +1,38 % | - | ||
15 713 PTS | +0,10 % | +0,19 % | - | ||
38 461 PTS | -0,11 % | +1,87 % | - | ||
17 527 PTS | +0,32 % | +0,19 % | - | ||
88,17 USD | +0,15 % | +1,39 % | - | ||
5 072 PTS | +0,02 % | +0,98 % | - | ||
37 628 PTS | -2,16 % | -1,18 % | - | ||
8 040 PTS | -0,06 % | +2,45 % | - | ||
18 089 PTS | -0,27 % | +1,79 % | - | ||
4 990 PTS | -0,37 % | +1,54 % | - | ||
505,6 PTS | -0,43 % | +1,42 % | - | ||
11 371 PTS | -0,86 % | +1,24 % | - | ||
43,26 USD | -0,12 % | +0,39 % | 2,58 Md | ||
1,645 AUD | -0,09 % | -0,71 % | - | ||
1,121 AUD | -0,16 % | -0,56 % | - | ||
0,7308 USD | +0,16 % | +0,66 % | - | ||
246,1 PTS | +1,40 % | -2,37 % | - | ||
159,1 USD | +0,55 % | +2,35 % | 1 990 Md | ||
454,2 PTS | +0,08 % | +0,73 % | - | ||
1 628 PTS | -0,00 % | +2,92 % | - | ||
160 USD | -1,27 % | +2,13 % | - | ||
678,7 USD | -2,01 % | +0,49 % | - | ||
1 194 USD | -0,03 % | +2,72 % | - | ||
2 664 PTS | -1,74 % | +0,01 % | - | ||
3,093 % | +0.000 | +3.712 | - | ||
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