* Wall Street attendue en hausse
    * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 1,53%, le CAC 40 à Paris 1,66%
    * Les marchés digèrent les annonces de la BCE
    * Ralentissement inattendu de l'inflation en Chine
    * Le dollar cède du terrain, l'euro remonte

    PARIS, 9 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les
Bourses européennes progressent de plus de 1% à mi-séance vendredi, effaçant
leurs pertes du début de semaine à la faveur du rebond des valeurs minières et
des bancaires, tandis que l'euro continue de profiter du relèvement des taux de
la Banque centrale européenne (BCE) et que le dollar recule. 
    Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais suggèrent une
progression de 0,8% pour le Dow Jones, de 0,86% pour le Standard & Poor's
500 et de 1,13% pour le Nasdaq.
    À Paris, le CAC 40 gagne 1,66% à 6.227,52 points vers 11h15 GMT, au
plus haut depuis le 31 août. À Londres, le FTSE 100 prend 1,53% et à
Francfort, le Dax avance de 1,43%. 
    L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,75%, le FTSEurofirst
300 de 1,52% et le Stoxx 600 de 1,53%.
    Ce dernier affiche pour l'instant une hausse hebdomadaire de près de 1% et
le CAC 40 un gain de 0,9% alors que les premières séances de la semaine avaient
été dominées par les craintes de récession liées à la crise énergétique.
    Ce retournement de tendance est favorisé entre autres par l'annonce d'un
ralentissement inattendu de l'inflation en Chine, qui pourrait favoriser de
nouvelles mesures de relance.
    En Europe, la lutte contre l'inflation reste évidemment au premier rang des
préoccupations des investisseurs au lendemain des décisions de politique
monétaire et de la conférence de presse de la BCE. D'autant que les déclarations
de plusieurs responsables de l'institution alimentent les spéculations sur la
possibilité d'une nouvelle hausse de taux de trois quarts de point en octobre.

    "La hausse de taux de 75 points de base et la rhétorique 'faucon' qui
l'accompagne soulignent le nouveau sentiment d'urgence qui a saisi la BCE",
estiment les analystes de Commerzbank dans une note.
    Les investisseurs attendent par ailleurs les conclusions de la réunion des
ministres de l'Energie de l'Union européenne en cours à Bruxelles.
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
    
    VALEURS EN EUROPE 
    Le compartiment européen des matières premières affiche la plus
forte progression sectorielle du jour avec un gain de 3,81%, grâce au rebond des
métaux de base (+2% pour le cuivre +6,6% pour le nickel), lié aux espoirs de
relance en Chine.
    Les valeurs bancaires (+2,32%) continuent quant à elles de
bénéficier des annonces de la BCE, qui devraient leur permettre d'améliorer
leurs marges de crédit. 
    À Paris, Société générale (+3,49%), BNP Paribas (+3,38%)
et Crédit agricole (+2,48%) figurent, comme jeudi, dans le peloton de
tête du CAC 40.
    
    TAUX 
    Les rendements des emprunts d'Etat américain reculent, à 3,262% pour les
titres à dix ans et 3,4692% pour le deux ans. Ils
effacent ainsi une petite partie de la hausse enregistrée jeudi en réaction aux
déclarations de Jerome Powell réaffirmant la détermination de la Réserve
fédérale à faire reculer l'inflation.
    Dans la zone euro, la forte hausse des rendements entamée jeudi après les
annonces de la BCE (le relèvement des taux comme les nouvelles règles de
rémunération des dépôts), qui se poursuivait en début de séance, a fini par
s'interrompre.
    Le deux ans allemand revient ainsi à 1,295% après avoir atteint
son plus haut niveau depuis 2011 à 1,429% et le dix ans retombe à
1,692% après un pic de près de trois mois à 1,796%.
    
    CHANGES 
    Le dollar recule nettement face aux autres grandes devises (-0,95%)
et s'achemine vers une performance hebdomadaire négative après trois semaines de
nette hausse. 
    Son repli s'explique par les déclarations de responsables japonais suggérant
une possible intervention en soutien au yen et par le fixing en hausse du yuan
par la Banque populaire de Chine, mais surtout par le durcissement du ton de la
BCE jeudi, accentué par les déclarations de plusieurs de ses responsables ce
vendredi. 
    L'euro gagne ainsi 0,67% face au billet vert à 1,0061 après un pic à
1,0112, son plus haut niveau depuis le 18 août.
    
    PÉTROLE 
    Sur le marché pétrolier, l'effet bénéfique de la baisse du dollar s'ajoute
aux craintes de nouvelles tensions sur l'offre en cas d'arrêt des exportations
russes vers l'Occident.
    Le Brent gagne 1,94% à 90,88 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,92% à 85,14 dollars.
    Tous deux se dirigent néanmoins vers une baisse hebdomadaire de plus de 2%,
due aux craintes de dégradation de la demande mondiale.
    
    AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  WALL                                             
 STREET                                      
                                                   
 Indices     Dernie  Var.    Var. %                
             r       points                  
 Dow Jones   32018,  +252,0  +0,79%                
             00      0                       
 S&P-500     4038,2  +32,75  +0,82%                
             5                               
 Nasdaq-100  12455,  +133,5  +1,08%                
             25      0                       
                                                   
                                                   
 "The Day Ahead" - Le point sur la                 
 prochaine séance à Wall Street              
  La séance                                        
 précédente                                  
 :                                           
 Indices     Clôtur  Var.    Var. %  YTD           
             e       points                  
 Dow Jones   31774,  +193,2  +0,61%  -12,56        
             52      4               %       
 S&P-500     4006,1  +26,31  +0,66%  -15,95        
             8                       %       
 Nasdaq      11862,  +70,23  +0,60%  -24,18        
             13                      %       
 Nasdaq 100  12321,  +61,81  +0,50%  -24,50        
             19                      %       
                                                   
  MARCHES                                          
 EUROPEENS                                   
                                                   
 Indices     Dernie  Var.    Var. %  YTD           
             r       points                  
 Eurofirst   1658,8  +24,58  +1,50%  -12,24        
 300         0                       %       
                                             
 Eurostoxx   3572,7  +60,41  +1,72%  -16,88        
 50          9                       %       
 <.STOXX50E                                  
 >                                           
 CAC 40      6225,4  +99,57  +1,63%  -12,97        
             7                       %       
 Dax 30      13086,  +182,4  +1,41%  -17,62        
             73      1               %       
 FTSE        7372,6  +110,6  +1,52%  -0,16%        
             6       0                       
 SMI         10893,  +103,0  +0,96%  -15,40        
             39      7               %       
  Les valeurs à suivre à Paris et                  
 en Europe :                                 
                                                   
  CHANGES                                          
             Cours   Veille  Var.%   YTD           
 Euro/Dlr    1,0060  0,9994  +0,66%  -11,51        
                                     %       
 Dlr/Yen     141,95  144,09  -1,49%  +23,37        
                                     %       
 Euro/Yen    142,84  144,06  -0,85%  +9,61%        
                                             
 Dlr/CHF     0,9597  0,9710  -1,16%  +5,21%        
                                             
 Euro/CHF    0,9657  0,9701  -0,45%  -6,87%        
                                             
 Stg/Dlr     1,1585  1,1500  +0,74%  -14,37        
                                     %       
 Indice $    108,67  109,70  -0,94%  +13,00        
             80      70              %       
                                                   
  TAUX                                             
                     Dernie  Var.    Spread/Bund
                     r                 (pts)
                                                   
 Future              143,73  +0,200                
 Bund                00      0               
                                             
 Bund 10             1,6940  -0,018                
 ans                         0               
                                            
 Bund 2 ans          1,2980  -0,023                
                             0               
 OAT 10 ans          2,2620  +0,006  +56,80        
                                            
 Treasury 10 ans     3,2639  -0,028                
                             0               
 Treasury 2 ans      3,4692  -0,022                
                             0               
                                                   
  PETROLE                                          
 (en         Cours   Précéd  Var     Var. %  YTD
 dollars)            ent                     
 Brut léger  85,18   83,54   +1,64   +1,96%  +39,16
 US                                          %
 Brent       90,95   89,15   +1,80   +2,02%  +37,74
                                             %
                                                   
 
 (Rédigé par Marc Angrand)