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Point marchés-Les actions pénalisées par les craintes sur les taux et la récession

07/12/2022 | 13:38
Bâtiment de la Bourse de Londres dans le centre de Londres



*

Wall Street attendue dans le rouge à l'ouverture



*

BofA et JPMorgan mettent en garde sur l'économie US



*

Allègement des restrictions sanitaires en Chine



*

La croissance en zone euro revue à 0,3% au T3



*

GSK et Sanofi en soutien en Europe, pas Airbus



par Claude Chendjou

PARIS, 7 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l'ouverture mercredi et les Bourses européennes sont également dans le rouge à mi-séance, la tendance restant prudente pour la quatrième session d'affilée sur fond de craintes quant à la remontée rapide des taux d'intérêt et la dégradation de la conjoncture après les avertissements de deux grandes banques américaines sur une contraction de l'économie des Etats-Unis l'an prochain.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,27% pour le Dow Jones, de 0,48% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,76% pour le Nasdaq

À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,48% à 6.655,47 vers 12h20 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,45% et à Londres, le FTSE abandonne 0,05%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 0,6%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,49% et le Stoxx 600 de 0,64%.

Bank of America a estimé mardi que l'économie américaine pourrait enregistrer l'an prochain trois trimestres de contraction et JPMorgan Chase , de son côté, anticipe une récession qui pourrait être "légère" ou "prononcée".

Ces prévisions prennent le pas sur les dix nouvelles mesures d'assouplissement des restrictions sanitaires présentées ce mercredi par la Chine après des manifestations inédites contre la politique "zéro COVID".

"Il y a un sentiment de nervosité sur les marchés aujourd'hui. Les ventes (d'actions) à Wall Street hier soir se sont propagées sur les marchés dans le monde", explique Victoria Scholar, responsable des investissements chez Interactive Investor, mettant en garde contre une plus grande volatilité jusqu'à la fin d'année.

"Les marchés ne sont pas encore tirés d'affaire avec les éléments défavorables comme la crise du gaz, l'inflation, le resserrement monétaire et la menace d'une récession", ajoute-t-elle.

Les investisseurs se préparent en outre en une série de décisions des banques centrales, à commencer par celle de la Banque du Canada à 15h00 GMT, puis celles la semaine prochaine de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Dans les statistiques économiques du jour, les importations et les exportations chinoises ont affiché en novembre un repli plus marqué que prévu dans un contexte de baisse de la demande mondiale et d'épidémie de COVID-19.

En Europe, le déficit de balance commerciale de la France est ressortie en octobre à -12,15 milliards d'euros, tandis qu'en Allemagne, la production industrielle allemande s'est contractée en octobre de 0,1%.

La croissance économique dans la zone euro au troisième trimestre a cependant été légèrement plus soutenue qu'annoncé précédemment, de 0,3% par rapport au deuxième trimestre et de 2,3% sur un an, selon les données publiées par Eurostat.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment de la santé, en hausse de 0,55%, offre un peu de soutien aux actions en Europe tandis que ceux des ressources de base (-2,03%) et de l'énergie (-1,90%) accusent l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 en raison des craintes sur la conjoncture mondiale.

Les pétroliers TotalEnergies, BP et Eni refluent de 1,28% à 1,57% et les groupes miniers Anglo American, Glencore , Rio Tinto et Eramet cèdent de 1,49% à 2,73%.

Sanofi (+5,62%) et GSK (+7,52%) brillent en Bourse après une décision de justice favorable sur le Zantac, un traitement de l'acidité gastrique accusé d'être cancérigène.

L'annulation des prévisions de livraisons d'Airbus pour cette année est sanctionnée, l'action décrochant de 2,86%.

TAUX

Les rendements obligataires sont sans direction claire après une nouvelle enquête de la BCE qui montre que les anticipations d'inflation des consommateurs dans la zone euro dans 12 mois ont encore été revues à la hausse en octobre, à 5,4%.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt des prêts interbancaires (ESTR) en zone euro, eux, montrent qu'ils culmineront à environ 2,75% en juin 2023 contre un pic situé fin novembre à août 2023, à 2,9%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, prend environ un point de base, à 1,80%, et celui à deux ans cède trois points, à 2,02%.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans avance de près de trois points, à 3,54%, et celui à deux ans est inchangé, à 4,35%.

CHANGES

Le dollar est quasiment stable (-0,08%) face à un panier de devises de référence.

L'euro remonte à 1,0501 dollar (+0,31%) après avoir reflué dans les premiers échanges.

Le yuan "offshore" prend 0,25% à 6,978 pour un dollar en réaction à l'annonce de l'allègement des restrictions sanitaires en Chine mais les chiffres jugés décevants du commerce extérieur limitent les gains.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont proches de leur plus bas niveau de l'année en raison des craintes d'une récession: le Brent perd 0,05% à 79,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,03% à 74,27 dollars le baril.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. %

points Dow Jones 33536,00 -97,00 -0,29%

S&P-500 3917,75 -27,25 -0,69%

Nasdaq-100 11442,00 -124,00 -1,07%





"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD

points Dow Jones 33596,34 -350,76 -1,03% -7,55%

S&P-500 3941,26 -57,58 -1,44% -17,31%

Nasdaq 11014,89 -225,05 -2,00% -29,59% Nasdaq 100 11549,69 -237,12 -2,01% -29,23%



MARCHES EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

points Eurofirst 300 1723,43 -11,42 -0,66% -8,82%

Eurostoxx 50 3913,64 -25,55 -0,65% -8,95%

CAC 40 6644,59 -43,20 -0,65% -7,11% Dax 30 14253,98 -89,21 -0,62% -10,27%

FTSE 7516,31 -5,08 -0,07% +1,78% SMI 11015,68 -93,65 -0,84% -14,45% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0505 1,0469 +0,34% -7,59%

Dlr/Yen 137,45 137,05 +0,29% +19,46% Euro/Yen 144,43 143,43 +0,70% +10,83%

Dlr/CHF 0,9410 0,9416 -0,06% +3,16% Euro/CHF 0,9887 0,9856 +0,31% -4,65%

Stg/Dlr 1,2162 1,2137 +0,21% -10,10% Indice $ 105,4210 105,5780 -0,15% +9,62%



TAUX

Dernier Var. Spread/B

und

(pts)

Future Bund 142,4700 -0,1700

Bund 10 ans 1,8100 +0,0120

Bund 2 ans 2,0320 -0,0260

OAT 10 ans 2,2830 +0,0300 +47,30

Treasury 10 3,5459 +0,0330 ans

Treasury 2 ans 4,3620 +0,0020



PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD

t Brut léger US 74,55 74,25 +0,30 +0,40% +21,79%

Brent 79,58 79,35 +0,23 +0,29% +20,52%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)




© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIRBUS SE -3.57%116.62 Cours en temps réel.8.94%
ANGLO AMERICAN PLC -1.06%3557 Cours en différé.11.08%
AUSTRALIAN DOLLAR / CHINESE YUAN RENMINBI (AUD/CNY) -0.08%4.819289 Cours en différé.2.53%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) 0.16%0.65373 Cours en différé.2.22%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.19%0.70998 Cours en différé.4.30%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0.69%35.56 Cours en différé.6.70%
BP PLC 1.05%489.3 Cours en différé.1.96%
BRENT OIL -1.49%86.19 Cours en différé.0.27%
BRITISH POUND / CHINESE YUAN RENMINBI (GBP/CNY) -0.14%8.400525 Cours en différé.0.86%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 0.08%1.14042 Cours en différé.0.59%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.24%1.2382 Cours en différé.2.60%
CAC 40 0.02%7097.21 Cours en temps réel.9.61%
CANADIAN DOLLAR / CHINESE YUAN RENMINBI (CAD/CNY) 0.04%5.0922 Cours en différé.-0.52%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) 0.41%0.692252 Cours en différé.-0.79%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) 0.09%0.75144 Cours en différé.1.24%
DAX 0.11%15150.03 Cours en différé.8.69%
ENI SPA 0.66%14.292 Cours en différé.6.86%
ERAMET 2.84%92.2 Cours en temps réel.6.92%
EURO / CANADIAN DOLLAR (EUR/CAD) -0.40%1.44469 Cours en différé.0.78%
EURO / CHINESE YUAN RENMINBI (EUR/CNY) -0.30%7.366 Cours en différé.0.28%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.31%1.08578 Cours en différé.2.04%
EURO STOXX 50 0.10%4178.01 Cours en différé.10.03%
FRANCE 10Y CASH 3.98%2.705 Cours en différé.-16.25%
GLENCORE PLC -0.24%548.2 Cours en différé.-0.53%
GSK PLC 0.34%1410 Cours en différé.-2.25%
INDIAN RUPEE / CHINESE YUAN RENMINBI (INR/CNY) -0.14%0.083201 Cours en différé.-0.18%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) 0.10%0.011291 Cours en différé.-0.49%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.14%0.012268 Cours en différé.1.50%
NASDAQ 100 1.11%12184.33 Cours en temps réel.10.16%
NASDAQ COMPOSITE 1.07%11635.17 Cours en temps réel.9.99%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.09%0.64832 Cours en différé.2.06%
RIO TINTO PLC -1.35%6291 Cours en différé.9.99%
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX -2.31%434.5609 Cours en temps réel.0.35%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -1.99%311.0081 Cours en temps réel.0.73%
SANOFI -0.19%89.55 Cours en temps réel.-0.13%
SMI 0.13%11332.3 Cours en différé.5.48%
STOXX EUROPE 600 (EUR) 0.26%455.17 Cours en différé.6.85%
STOXX EUROPE 600(EUR)(TR) 0.26%1052.4 Cours en différé.6.91%
TOTALENERGIES SE 0.19%58.62 Cours en temps réel.-0.24%
UNITED STATES DOLLAR (B) / CHINESE YUAN IN HONG KONG (USD/CNH) 0.41%6.7628 Cours en différé.-2.68%
US DOLLAR / CHINESE YUAN RENMINBI (USD/CNY) 0.00%6.782 Cours en différé.-1.66%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.31%0.920997 Cours en différé.-2.00%
WTI -1.95%79.629 Cours en différé.0.09%