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Point marchés-Net repli en vue en Europe pour commencer une semaine à risque (actualisé)

02/05/2022 | 07:36
NET REPLI EN VUE EN EUROPE POUR COMMENCER UNE SEMAINE À RISQUE

 (Actualisé avec contrat à terme sur le CAC, ventes au détail en Allemagne,
clôture des marchés japonais, ouverture du marché obligataire en Europe)
    * Les indices européens pourraient céder plus de 1%
    * Wall Street a vécu vendredi sa pire séance depuis 2020
    * La réunion de la Fed domine l'agenda de la semaine
    * Marchés fermés en Chine et au Royaume-Uni

    par Marc Angrand
    PARIS, 2 mai (Reuters) - Les principales Bourses de la zone euro sont
attendues en net repli lundi après la forte baisse de Wall Street vendredi et à
deux jours des décisions de la Réserve fédérale américaine, dans un contexte
toujours marqué par le resserrement des politiques monétaires, le ralentissement
de la croissance mondiale, l'inflation et la guerre en Ukraine.
    Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 1,41% pour le CAC
40 à Paris, de 1,23% pour le Dax à Francfort et de 1,39% pour
l'EuroStoxx 50. 
    Les marchés britanniques ne rouvriront que mardi, la journée étant fériée au
Royaume-Uni. Les marchés chinois, indiens et de plusieurs pays du sud-est
asiatique sont eux aussi fermés.
    Les principaux indices européens ont fini en hausse vendredi pour la
troisième séance consécutive avant que Wall Street n'enregistre ses pires
performances depuis près deux ans après une série de résultats inférieurs aux
attentes dans le secteur clé des hautes technologies et l'annonce d'une nouvelle
accélération de l'indice d'inflation PCE, le plus surveillé par la Réserve
fédérale.
    Les dernières nouvelles économiques ne sont en outre guère encourageantes:
en Chine, les indices PMI officiels suggèrent une aggravation de la contraction
de l'activité dans le secteur manufacturier comme dans les services en avril,
 et en Allemagne, les ventes au détail accusent un repli inattendu
en mars sur fond de hausse des prix.
    La Fed pourrait relever mercredi son principal taux directeur d'un
demi-point et devrait préciser ses intentions en matière de réduction de son
bilan. Plus généralement, le ton du discours que tiendra son président, Jerome
Powell, pourrait influencer l'évolution des marchés à court terme.
    "Les investisseurs tablent maintenant sur une hausse de taux de 50 points de
base (pdb) lors de la réunion de mercredi et de... 75 pdb en juin, ce qui serait
une première depuis 1994!", souligne John Plassard, de Mirabaud Securities.
    La Banque d'Angleterre se réunit quant à elle jeudi et devrait poursuivre le
mouvement de remontée des taux déjà bien engagé face à l'accélération de la
hausse des prix.
    En attendant, la séance à venir sera rythmée par la publication des indices
PMI manufacturiers définitifs dans la zone euro et l'ISM manufacturier
américain. 
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
        
    A WALL STREET 
    Les marchés boursiers américains ont connu vendredi leur pire séance depuis
2020, des chiffres préoccupants sur l'inflation étant venus s'ajouter aux
annonces décevantes d'Amazon, l'une des plus importantes
capitalisations de Wall Street. 
    L'indice Dow Jones a fini sur une baisse de 2,77%, ou 939,18 points,
à 32.977,21, le Standard & Poor's 500 a perdu 155,71 points (-3,63%) à
4.131,79 et le Nasdaq Composite a plongé de 536,89 points (-4,17%) à
12.334,64.
    Le S&P 500 affiche ainsi sa plus forte baisse sur une séance depuis juin
2020, le Nasdaq depuis septembre 2020.
    Amazon a chuté de 14,05% et Apple de 3,66% au lendemain de la
publication de leurs résultats trimestriels.
    Le mois d'avril se solde ainsi par un recul de 13% pour le Nasdaq, sa pire
performance mensuelle depuis la crise financière de 2008.
    Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant un rebond
d'environ 0,5% pour le Dow et le S&P 500 et 0,7% pour le Nasdaq.
    
    EN ASIE 
    À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,11% et le
Topix, plus large, a cédé 0,07% avant les trois jours de fermeture de la
"Golden Week" japonaise, qui empêcheront les investisseurs japonais de réagir à
chaud aux événements des prochains jours.
    Les technologiques ont souffert du repli marqué du Nasdaq vendredi, à
l'instar de Tokyo Electron, qui a abandonné 1,24%, d'Advantest
(-4,78%) ou de Fanuc (-2,26%).
    
    CHANGES/TAUX
    Le dollar repart à la hausse face aux autres grandes devises (+0,55%)
après avoir subi des prises de bénéfice vendredi pour la dernière séance
d'avril, qui se solde par un gain de 4,7%, sa meilleure performance mensuelle
depuis janvier 2015.
    L'euro recule (-0,25%) mais se maintient au-dessus de 1,05 dollar.
    Les rendements des emprunts d'Etat américains poursuivent leur remontée à
l'approche des décisions de la Fed, à 2,7352% pour le deux ans et
2,9416% pour le dix ans. 
    Dans leur sillage, le dix ans allemand affiche une hausse d'un
peu plus d'un point de base dans les premiers échanges, à 0,947%.
    
    PÉTROLE 
    Le marché pétrolier recule dans des volumes réduits en l'absence de nombreux
investisseurs asiatiques, les préoccupations liées au ralentissement de la
croissance en Chine, premier importateur mondial, l'emportant une nouvelle fois
sur le risque d'un embargo de l'Union européenne sur le brut russe.
    Le Brent abandonne 1,12% à 105,94 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,12% à  dollars.
    
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 MAI:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                 PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT  
 DE      06h00  Ventes au détail           mars        +0,3%         +0,3%      
                - sur un an                            n.d.          +7,0%      
 FR      07h50  Indice PMI S&P Global      avril       55,4          55,4*      
                manufacturier définitif                                         
 DE      07h55  Indice PMI S&P Global      avril       54,1          54,1*      
                manufacturier définitif                                         
 EZ      08h00  Indice PMI S&P Global      avril       55,3          55,3*      
                manufacturier définitif                                         
 USA     14h00  Indice ISM manufacturier   avril       57,8          57,1       
                                                                                
 * première estimation
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
  BOURSES                                                     
 ASIATIQUES                                           
 Indices      Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                        points                        
 Nikkei-225   26818,53  -29,37    -0,11%    -6,85%            
                                                      
 Topix        1898,35   -1,27     -0,07%    -4,72%            
                                                      
 Hong Kong    21089,39  +813,22   +4,01%    -9,87%            
                                                      
 Taiwan       16592,18  +172,80   +1,05%    -8,93%            
                                                      
 Séoul        2687,31   -7,74     -0,29%    -9,75%            
                                                      
 Singapour    3356,90   +21,81    +0,65%    +7,47%            
                                                      
 Shanghaï     3047,06   +71,58    +2,41%    -16,28%           
                                                      
 Sydney       7347,00   -88,00    -1,18%    -1,31%            
                                                      
 La clôture à Tokyo :                                         
                                                      
                                                              
  WALL                                                        
 STREET                                               
  La clôture                                                  
 précédente :                                         
 Indices      Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                        points                        
 Dow Jones    32977,21  -939,18   -2,77%    -9,25%            
                                                      
 S&P-500      4131,93   -155,57   -3,63%    -13,31%           
                                                      
 Nasdaq       12334,64  -536,89   -4,17%    -21,16%           
                                                      
 Nasdaq 100   12854,80  -601,25   -4,47%    -21,23%           
                                                      
                                                              
  Détail de la séance à Wall                                  
 Street :                                             
 "The Day Ahead" - Le point sur la                            
 prochaine séance à Wall Street                       
                                                              
  MARCHES                                                     
 EUROPEENS                                            
 Les futures sur le CAC 40          et sur                    
 l'EuroStoxx50                                        
                                                              
  Les valeurs à suivre à Paris                                
 et en Europe :                                       
  La séance précédente                                        
 :                                                    
 Indices      Clôture   Var.      Var. %    YTD               
                        points                        
 Eurofirst    1763,38   +12,44    +0,71%    -6,71%            
 300                                                  
                                                      
 Eurostoxx    3802,86   +25,84    +0,68%    -11,53%           
 50                                                   
                                                      
 CAC 40       6533,77   +25,63    +0,39%    -8,66%            
                                                      
 Dax 30       14097,88  +118,04   +0,84%    -11,25%           
                                                      
 FTSE         7544,55   +35,36    +0,47%    +2,17%            
                                                      
 SMI          12128,76  +60,35    +0,50%    -5,80%            
                                                              
  CHANGES                                                     
              Cours     Veille    Var. %    YTD               
 Euro/Dlr     1,0516    1,0541    -0,24%    -7,49%            
                                                      
 Dlr/Yen      130,38    129,83    +0,42%    +13,31%           
                                                      
 Euro/Yen     137,15    136,90    +0,18%    +5,24%            
                                                      
 Dlr/CHF      0,9741    0,9734    +0,07%    +6,79%            
                                                      
 Euro/CHF     1,0244    1,0263    -0,19%    -1,21%            
                                                      
 Stg/Dlr      1,2551    1,2571    -0,16%    -7,23%            
                                                      
 Indice $     103,5260  102,9590  +0,55%    +7,65%            
                                                      
                                                              
  TAUX                                                        
                        Dernier   Var.      Spread/Bund
                                                (pts)
                                                              
 Bund 10 ans            0,9460    +0,0080                     
                                                      
 Bund 2 ans             0,2550    +0,0670                     
                                                      
 OAT 10 ans             1,4670    +0,0180   +52,10            
                                                      
 Treasury 10 ans        2,9416    +0,0570                     
                                                      
 Treasury 2 ans         2,7352    +0,0350                     
                                                      
                                                              
                                                              
  PETROLE                                                     
 (en          Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
 dollars)               t                             
 Brut léger   103,51    104,69    -1,18     -1,13%    +69,11%
 US                                                   
 Brent        105,94    107,14    -1,20     -1,12%    +60,44%
                                                      
                                                              
   

 (Rédigé par Marc Angrand)
  
 
 


© Reuters 2022
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Varia.DernierVar. 1janv
ADVANTEST CORPORATION 3.79%7670 Cours en différé.-32.20%
AMAZON.COM, INC. -2.26%113.84 Cours en différé.-30.15%
APPLE INC. 0.11%141.825 Cours en différé.-20.22%
FANUC CORPORATION 4.06%22180 Cours en différé.-12.57%
TOKYO ELECTRON LTD 2.23%47770 Cours en différé.-29.50%
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