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Point marchés-Nouvelle hausse en vue avant deux rendez-vous importants aux USA

17/08/2022 | 07:27

    * Les indices européens devraient poursuivre leur progression
    * Les ventes au détail US et les "minutes" de la Fed à l'agenda du jour
    * Le pétrole en hausse après ses plus bas de six mois

    PARIS, 17 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en hausse mercredi avant les deux principaux rendez-vous économiques
de la semaine aux Etats-Unis que seront la publication des chiffres mensuels des
ventes au détail et celle du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve
fédérale.
    Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,32% pour le
Dax à Francfort, de 0,25% pour le FTSE 100 à Londres et de
0,45% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il
pourrait prendre autour de 0,4% selon les premières indications disponibles.
    Le marché parisien peut donc espérer une sixième séance consécutive dans le
vert après un gain cumulé de 1,58% sur les cinq dernières.
    Les ventes au détail américaines, qui seront publiées à 12h30 GMT, sont
attendues en légère hausse pour juillet mais en légère baisse hors automobiles
selon le consensus Refinitiv. Après le recul des prix de l'essence, ces chiffres
pourraient permettre de mieux évaluer le risque d'une récession aux Etats-Unis.
    Mais les investisseurs attendent surtout les "minutes" de la réunion de
juillet de la Fed, à 18h00 GMT, qui pourraient leur donner de nouvelles
indications sur l'ampleur de la hausse de taux à attendre pour septembre.
    Après les fluctuations des dernières semaines au gré des chiffres de
l'inflation, les marchés estiment aujourd'hui à 57,5% la probabilité d'un
relèvement limité à 50 points de base, contre 42,5% pour une hausse de trois
quarts de point, selon le baromètre FedWatch
    La séance sera aussi animée par les résultats des distributeurs américains
Target et Lowe's, après ceux de Walmart et Home Depot
 mardi, qui ont rassuré sur la consommation des Américains.
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le Dow Jones et le S&P
500 profitant des résultats et des prévisions solides de Walmart et Home Depot 
alors que Nasdaq était freiné par le recul des valeurs technologiques.
    L'indice Dow Jones a gagné 0,71%, ou 239,57 points, à 34.152,01, le
Standard & Poor's 500 a pris 8,06 points, soit 0,19%, à 4.305,2 et le
Nasdaq Composite a reculé de 25,5 points (-0,19%) à 13.102,55. 
    Le S&P 500 a terminé très près de sa moyenne mobile à 200 jours, un
important seuil technique au-dessus duquel il n'a plus clôturé depuis début
avril. 
    Home Depot (+4,02%) a fait état mardi de ventes trimestrielles
meilleures que prévues, et Walmart (+5,1%) a déclaré s'attendre à une
baisse moins importante de son bénéfice annuel que ce qu'il avait prévu le mois
dernier.
    Parallèlement, la hausse des rendements obligataires a pénalisé les valeurs
des hautes technologies comme Microsoft (-0,26%) ou Salesforce
(-0,79%).
    Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une
ouverture proche de l'équilibre.
    
    EN ASIE 
    À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei gagne 1,08% à moins d'une
heure de la clôture dans le sillage de Wall Street et a dépassé 29.000 points
pour la première fois depuis début janvier. 
    En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,34% et le CSI 300
 0,79%, profitant du rebond des valeurs immobilières grâce aux espoirs
de nouvelles mesures de soutien au secteur. 
    Plusieurs sources ont déclaré à Reuters que Pékin allait garantir de
nouvelles émissions obligataires d'un petit nombre de groupes immobiliers; par
ailleurs, la Commission nationale du développement et de la réforme, principal
organe de planification du pays, a assuré qu'elle allait soutenir la demande et
accélérer des projets d'infrastructures.
    
    CHANGES 
    Le dollar est en légère baisse face aux autres grandes devises
(-0,14%) et l'euro se traite autour de 1,0180 dans des échanges peu
animés.
    La vedette du début de journée sur le marché des changes est pour une fois
le dollar néo-zélandais, qui s'apprécie après le communiqué de politique
monétaire de la banque centrale de Nouvelle-Zélande.
    Cette dernière a relevé son taux directeur de 50 points de base, comme
attendu, et expliqué qu'elle pourrait accélérer la poursuite de la hausse du
loyer de l'argent dans les mois à venir. 
    
    TAUX 
    Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à deux
ans, les plus sensibles aux anticipations de taux d'intérêt, est en
légère hausse à 3,2639% alors que le dix ans est stable à 2,8204%.
    Tous deux ont augmenté mardi après les résultats de Walmart et Home Depot,
dans lesquels les intervenants ont vu un argument en faveur de la poursuite du
resserrement monétaire de la Fed.
    
    PÉTROLE 
    Le marché pétrolier reprend du terrain après les plus bas de six mois
touchés mardi: le Brent gagne 0,76% à 93,04 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,89% à 87,30 dollars.
    Cette amorce de rebond s'appuie entre autres sur les chiffres de l'American
Petroleum Institute (API), qui montrent selon des sources de marchés une baisse
des stocks de brut et de carburants la semaine dernière aux Etats-Unis. 
    Les investisseurs attendent aussi des éclaircissements sur les discussions
entre l'Iran et l'Occident sur le nucléaire.
    
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 AOÛT:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 EZ      09h00  PIB (2e estimation)            T2          +0,7%         +0,7%
                - sur un an                                +4,0%         +4,0%
 USA     12h30  Ventes au détail               juillet     +0,1%         +1,0%
                - sur un an                                n.d.          +8,42%
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
        
  BOURSES                                               
 ASIATIQUES                                      
 Indices     Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                      points                     
 Nikkei-225  29180,4  +311,49  +1,08%   +1,35%          
             0                                   
 Topix       2005,07  +23,11   +1,17%   +0,64%          
                                                 
 Hong Kong   20024,5  +194,01  +0,98%   -14,42%         
             3                                   
 Taiwan      15456,6  +36,04   +0,23%   -15,16%         
             1                                   
 Séoul       2514,78  -18,74   -0,74%   -15,54%         
                                                 
 Singapour   3266,78  +12,99   +0,40%   +4,58%          
                                                 
 Shanghaï    3288,47  +10,59   +0,32%   -9,65%          
                                                 
 Sydney      7122,10  +16,70   +0,24%   -4,33%          
                                                 
 La clôture à Tokyo                                     
 :                                               
                                                        
  WALL                                                  
 STREET                                          
  La clôture                                            
 précédente :                                    
 Indices     Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                      points                     
 Dow Jones   34152,0  +239,57  +0,71%   -6,02%          
             1                                   
 S&P-500     4305,20  +8,06    +0,19%   -9,67%          
                                                 
 Nasdaq      13102,5  -25,50   -0,19%   -16,25%         
             5                                   
 Nasdaq 100  13635,2  -31,97   -0,23%   -16,45%         
             1                                   
                                                        
  Détail de la séance à Wall                            
 Street :                                        
 "The Day Ahead" - Le point sur la                      
 prochaine séance à Wall Street                  
                                                 
                                                        
  MARCHES                                               
 EUROPEENS                                       
 Les futures sur le CAC 40          et                  
 sur l'EuroStoxx50                               
                                                        
  Les valeurs à suivre à                                
 Paris et en Europe :                            
                                                 
  La séance                                             
 précédente :                                    
 Indices     Clôture  Var.     Var. %   YTD             
                      points                     
 Eurofirst   1740,57  +3,85    +0,22%   -7,92%          
 300                                             
                                                 
 Eurostoxx   3805,22  +15,60   +0,41%   -11,47%         
 50                                              
 <.STOXX50E                                      
 >                                               
 CAC 40      6592,58  +22,63   +0,34%   -7,84%          
                                                 
 Dax 30      13910,1  +93,51   +0,68%   -12,43%         
             2                                   
 FTSE        7536,06  +26,91   +0,36%   +2,05%          
                                                 
 SMI         11130,4  -41,10   -0,37%   -13,55%         
             4                                   
                                                        
  CHANGES                                               
             Cours    Veille   Var. %   YTD             
 Euro/Dlr    1,0179   1,0170   +0,09%   -10,46%         
                                                 
 Dlr/Yen     134,10   134,21   -0,08%   +16,55%         
                                                 
 Euro/Yen    136,52   136,50   +0,01%   +4,76%          
                                                 
 Dlr/CHF     0,9488   0,9493   -0,05%   +4,01%          
                                                 
 Euro/CHF    0,9660   0,9656   +0,04%   -6,84%          
                                                 
 Stg/Dlr     1,2116   1,2093   +0,19%   -10,44%         
                                                 
 Indice $    106,358  106,500  -0,13%   +10,59%         
             0        0                          
                                                        
  TAUX                                                  
                      Dernier  Var.     Spread/Bund
                                            (pts)
                                                        
 Bund 10 ans          0,9670   -0,0110                  
                                                 
 Bund 2 ans           0,5700   +0,0470                  
                                                 
 OAT 10 ans           1,5310   +0,0670  +56,40          
 <FR10YT=RR                                      
 >                                               
 Treasury 10 ans      2,8204   -0,0040                  
                                                 
 Treasury 2 ans       3,2639   +0,0130                  
                                                 
                                                        
                                                        
  PETROLE                                               
 (en         Cours    Précéde  Var      Var.%    YTD
 dollars)             nt                         
 Brut léger  87,30    86,53    +0,77    +0,89%   +42,62%
 US                                              
 Brent       93,04    92,34    +0,70    +0,76%   +40,91%
                                                 
                                                        
 

 (Rédigé par Marc Angrand)
  
 
 


© Reuters 2022
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