* Les indices européens proches de leurs niveaux records

* L'inflation en Allemagne, en France et aux USA à l'agenda

* A suivre également de nombreuses publications de sociétés

* Les rendements obligataires américains stables

par Claude Chendjou

PARIS, 29 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre jeudi alors que la séance sera marquée par de nombreux indicateurs macréconomiques, dont les chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis, une statistique susceptible de confirmer ou d'atténuer la crainte des marchés d'un report du calendrier de la première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,12% pour le CAC 40 à Paris à l'ouverture, ce qui le rapprocherait un peu plus de la barre des 8.000 points. Le Dax à Francfort, qui a inscrit un record en séance mercredi, pourrait grignoter 0,03%. Un léger rebond de 0,12% est attendu sur le FTSE 100 à Londres. L'EuroStoxx 50 pourrait grappiller 0,02%.

Parmi l'avalanche des statistiques du jour, les investisseurs auront surtout les yeux rivés sur l'indice mensuel des prix PCE aux Etats-Unis, attendu à 13h30 GMT, en accélération de 0,3% sur un mois en janvier mais en décélération de 2,4% sur un an.

En zone euro, en attendant les chiffres de l'inflation prévus vendredi, l'Allemagne, première économie du bloc, donnera un aperçu de la dynamique de l'évolution des prix en février dès 09h00 GMT avec les données recueillies dans plusieurs länder avant l'indicateur national prévu à 13h00 GMT. Les chiffres mensuels de l'inflation française et espagnole sont également prévus ce jeudi.

Ces données sont importantes alors que les traders anticipent désormais une baisse des taux de la Fed d'environ 80 points de base cette année, soit moitié moins que le chiffre anticipé fin 2023, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

En zone euro, les marchés monétaires ne tablent plus que sur une baisse d'environ 90 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année, contre 150 points anticipés il y a seulement un mois.

Outre l'inflation, les ventes au détail et le chômage en Allemagne, le produit intérieur (PIB) français, les revenus et dépenses des ménages américains, sont autant de statistiques à l'agenda.

La séance devrait aussi animée par les résultats d'entreprises, notamment en France avec ceux d'Air France-KLM, Atos, Veolia et Saint Gobain et en Europe, ceux d'IAG et de LSEG.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, à la veille de la publication d'un indicateur d'inflation très surveillé par la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 0,06%, ou 23,39 points, à 38.949,02 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 8,42 points, soit 0,17%, à 5.069,76 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 87,56 points (0,55%) à 15.947,738 points.

"Tout signe de résurgence de l'inflation sera certainement pris très au sérieux par les marchés", a prévenu Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille chez Globalt Investments.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reculé de 0,11% à 39.166,19 points, tandis que le Topix, plus large, a grignoté 0,03% à 2.675,73 points à la clôture. Les investisseurs ont essentiellement opté pour une prise de bénéfice après les récents records des indices.

SoftBank Group, plus forte baisse du Nikkei, a perdu 1,67% et Kyocera a abandonné 1,03%.

En Chine continentale, le CSI 300 rebondit après une baisse de 1,27% mercredi, prenant 1,03%. Sur l'ensemble du mois, il affiche à ce stade un gain de 8,3%, ce qui lui permettrait de mettre fin à six mois consécutifs de déclin. Le SSE Composite de Shanghai avance de 0,89%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) grignote 0,06%.

CHANGES/TAUX

Le dollar recule légèrement (-0,06%) jeudi face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui s'affiche à 1,0834 dollar.

La monnaie japonaise se raffermit, de 0,54%, à 149,86 yens pour un dollar. Hajime Takata, membre du conseil des gouverneurs de la Banque du Japon (BoJ) a déclaré que la banque centrale devrait envisager une révision de sa politique monétaire ultra accommodante, y compris une sortie des taux d'intérêt négatifs et un abandon du contrôle de la fluctuation des rendements obligataires.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin progresse encore, de 4,63%, à 63.365 dollars après avoir frôlé la veille la barre des 64.000 dollars, une première depuis novembre 2021.

Sur le marché obligataire, le rendement bons du Trésor américain à dix ans est quasiment stable, à 4,2757%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est quasiment inchangé avant la publication de l'inflation américaine, mais les investisseurs redoutent une baisse de la demande de brut en cas de prolongement des taux d'intérêt élevés de la Fed.

Le Brent abandonne 0,05% à 83,64 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignote 0,01% à 78,55 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 FÉVRIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Ventes au détail janvier +0,5% -1,6%

- sur un an -1,5% -1,7% FR 07h00 Dépenses de consommation des janvier -0,2% +0,3%

ménages FR 07h45 PIB (produit intérieur brut) T4 +0,0% +0,0%* définitif - sur un an n.d. +0,7% * FR 07h45 Prix à la consommation (CPI) février +0,7% -0,2%

IPCH 1re estimation

- sur un an +3,0% +3,4% FR 07h45 Prix à la production (PPI) janvier n.d. +0,1%

- sur un an n.d. -0,9% DE 08h55 Taux de chômage février +5,8% +5,8% DE 13h00 Prix à la consommation (CPI) février +0,6% -0,2%

IPCH 1re estimation

- sur un an +2,7% +3,1% USA 13h30 Revenus des ménages janvier +0,4% +0,3%

Dépenses de consommation n.d. +0,5%

Indice des prix PCE +0,3% +0,2%

- sur un an +2,4% +2,6% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 24 210.000 201.000

février * première estimation

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)