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Point marchés-Regain d'optimisme sur la Chine mais prudence avant Powell

30/11/2022 | 12:59



*

Ouverture en hausse en vue à Wall Street



*

En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,72%, le CAC 40 à Paris 0,62%



*

L'assouplissement du confinement à Canton salué



*

L'inflation en zone euro ralentit à 10% sur un an



*

Aux USA, l'enquête ADP et une intervention de Jerome Powell à l'agenda



PARIS, 30 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi, l'optimisme ayant repris le dessus chez les investisseurs pour cette dernière séance de novembre après l'assouplissement du confinement à Canton, en Chine, et avant une nouvelle intervention publique de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent pour l'instant une progression de 0,02% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,36% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,62% à 6.710,29 points vers 10h50 GMT après un pic de plus de sept mois à 6.734,86. A Londres, le FTSE 100 prend 0,64% et à Francfort, le Dax avance de 0,39%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,62%, le FTSEurofirst 300 de 0,72% et le Stoxx 600 de 0,72%.

Alors que l'impact économique des restrictions sanitaires en Chine reste l'une des premières préoccupations des investisseurs, les indices boursiers chinois ont salué l'annonce d'un assouplissement des mesures en vigueur dans plusieurs quartiers de Canton, dans le sud du pays, qui a pris le pas sur un nouveau recul des indice PMI officiels.

Le SSE Composite de Shanghaï, qui baissait en début de séance, a fini la journée sur un gain symbolique de 0,05% et le Hang Seng à Hong Kong a pris 2,16%.

En Europe, les actions ont à peine réagi à l'annonce d'un ralentissement de l'inflation dans la zone euro à 10,0% sur un an en première estimation, une évolution en bonne partie anticipée après les chiffres espagnols et allemands publiés mardi.

"Les chiffres d'aujourd'hui confortent notre scénario d'une hausse de taux de 50 points de base en décembre", commente Nicola Nobile, économiste d'Oxford Economics, en référence à la Banque centrale européenne (BCE), tout en soulignant que les taux d'inflation nationaux restent très disparates, à près de 22% dans les pays baltes contre environ 7% en France comme en Espagne.

La séance américaine sera animée entre autres par l'enquête mensuelle d'ADP sur l'emploi aux Etats-Unis, attendue à 13h15 GMT, par la deuxième estimation du produit intérieur brut (à 13h30 GMT) et surtout par l'intervention publique de Jerome Powell à partir de 18h30 GMT, qui pourrait lui donner l'occasion de donner de nouvelles indications aux marchés à deux semaines de la réunion de politique monétaire.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

En Europe, la hausse profite notamment aux secteurs exposés au marché chinois après l'assouplissement du confinement à Canton: l'indice Stoxx du transport et des loisirs progresse de 1,14%, celui de l'automobile de 1,58% et les valeurs du luxe sont bien orientées, à l'instar de LVMH (+2,36%) et Kering (+2,21%).

La meilleure performance du CAC 40 est pour Renault, qui prend 3,3% et remonte à son niveau de février dernier, juste avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

En baisse, Credit Suisse (-1,65%) poursuit sa descente aux enfers: l'action de la banque helvétique en difficulté a touché un plus bas historique à 2,843 francs tandis que le coût d'une garantie contre un risque de défaut continuait de monter, à plus de 400 points de base, plus de sept fois son niveau du début de l'année.

CHANGES

Le dollar cède encore du terrain avant l'intervention publique de Jerome Powell, creusant un peu plus ses pertes de novembre (près de 4,5%), qui devraient être les plus lourdes sur un mois depuis septembre 2010.

L'indice mesurant ses fluctuations par rapport à un panier de référence recule de 0,26%.

L'euro remonte à 1,0355 (+0,27%) mais il a réduit ses gains après la première estimation de l'inflation en zone euro en novembre et il recule face à la livre sterling (-0,19%).

TAUX

Les rendements de référence de la zone euro restent orientés à la hausse mais leur réaction aux chiffres d'Eurostat a été très mesurée: le dix ans allemand prend un peu plus de deux points de base à 1,937% et le deux ans un peu moins de trois points à 2,135%.

Sur le marché américain, le dix ans recule à 3,7291% et le deux ans est quasi stable à 4,4751% en attendant l'enquête ADP et les déclarations de Jerome Powell.

PÉTROLE

Le marché pétrolier profite à la fois de la baisse du dollar, du regain d'optimisme sur la Chine et des derniers chiffres de l'American Petroleum Institute (API) montrant, selon des sources de marché, une diminution des stocks de brut aux Etats-Unis.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a en outre dit s'attendre à une baisse de deux millions de barils par jour de la production russe d'ici fin mars.

Le Brent gagne 2,54% à 85,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prends 2,12% à 79,86 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JOUR: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h15 Enquête ADP sur l'emploi novembre 200.000 239.000

privé USA 13h30 PIB (2e estimation) T3 +2,7% +2,6%* *première estimation

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET

Indices Dernie Var. Var. %

r points Dow Jones 33868, +11,00 +0,03%

00 S&P-500 3969,7 +7,75 +0,20%

5 Nasdaq-100 11567, +42,75 +0,37%

50



"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD

e points Dow Jones 33852, +3,07 +0,01% -6,84%

53 S&P-500 3957,6 -6,31 -0,16% -16,96

3 % Nasdaq 10983, -65,72 -0,59% -29,79

78 % Nasdaq 100 11503, -84,30 -0,73% -29,51

45 %

MARCHES EUROPEENS

Indices Dernie Var. Var. % YTD

r points Eurofirst 1741,0 +12,66 +0,73% -7,89% 300 0 Eurostoxx 50 3959,4 +24,97 +0,63% -7,89%

1 CAC 40 6712,2 +43,25 +0,65% -6,16%

2 Dax 30 14411, +55,72 +0,39% -9,28%

17 FTSE 7561,5 +49,59 +0,66% +2,40%

9 SMI 11168, +90,29 +0,82% -13,26

10 % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0357 1,0327 +0,29% -8,89%

Dlr/Yen 138,81 138,68 +0,09% +20,64

% Euro/Yen 143,77 143,26 +0,36% +10,32

% Dlr/CHF 0,9495 0,9538 -0,45% +4,09%

Euro/CHF 0,9834 0,9850 -0,16% -5,16%

Stg/Dlr 1,2005 1,1953 +0,44% -11,26

% Indice $ 106,52 106,82 -0,27% +10,77

90 20 %

TAUX

Dernie Var. Spread/Bund

r (pts)

Future Bund 140,97 -0,410

00 0 Bund 10 ans 1,9380 +0,025

0 Bund 2 ans 2,1350 +0,039

0 OAT 10 ans 2,4130 +0,026 +47,50

0 Treasury 10 ans 3,7291 -0,019

0 Treasury 2 ans 4,4772 +0,004

0

PETROLE (en dollars) Cours Précéd Var Var. % YTD

ent Brut léger 79,86 78,20 +1,66 +2,12% +30,47 US % Brent 85,14 83,03 +2,11 +2,54% +28,94

%

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)




© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) -0.28%0.56961 Cours en différé.1.71%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) -0.22%0.64889 Cours en différé.2.69%
BRENT OIL -0.28%84.17 Cours en différé.0.12%
BRITISH POUND / AUSTRALIAN DOLLAR (GBP/AUD) 0.27%1.75416 Cours en différé.-1.69%
BRITISH POUND / CANADIAN DOLLAR (GBP/CAD) 0.19%1.65589 Cours en différé.0.69%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 0.03%1.13847 Cours en différé.0.96%
BRITISH POUND / JAPANESE YEN (GBP/JPY) -0.29%160.658 Cours en différé.1.47%
BRITISH POUND / NEW ZEALAND DOLLAR (GBP/NZD) 0.21%1.91297 Cours en différé.0.22%
BRITISH POUND / SWISS FRANC (GBP/CHF) -0.02%1.14211 Cours en différé.2.11%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.04%1.2344 Cours en différé.2.50%
CAC 40 -0.21%7082.01 Cours en temps réel.9.63%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) -0.19%0.603868 Cours en différé.-0.68%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) -0.16%0.687512 Cours en différé.0.25%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.22%0.74532 Cours en différé.1.72%
CREDIT SUISSE GROUP AG -1.90%3.149 Cours en différé.13.93%
DAX -0.16%15126.08 Cours en différé.8.64%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) -0.02%0.87822 Cours en différé.-0.98%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.06%1.08422 Cours en différé.1.57%
EURO STOXX 50 -0.46%4158.63 Cours en différé.10.13%
FRANCE 10Y CASH 2.75%2.7805 Cours en différé.-12.88%
FTSE 100 0.25%7784.87 Cours en différé.4.21%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) -0.23%0.009918 Cours en différé.-0.99%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) -0.22%0.011286 Cours en différé.-0.06%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.30%0.01224 Cours en différé.1.48%
KERING 1.49%566 Cours en temps réel.19.03%
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE -0.27%798.8 Cours en temps réel.17.49%
MSCI UNITED KINGDOM (STRD) 0.47%1152.38 Cours en temps réel.6.74%
NASDAQ 100 -2.09%11912.39 Cours en temps réel.11.21%
NASDAQ COMPOSITE -1.96%11393.81 Cours en temps réel.11.04%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.23%0.6451 Cours en différé.2.27%
RENAULT -4.12%36.63 Cours en temps réel.17.12%
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX -0.60%424.4217 Cours en temps réel.-0.72%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -0.66%302.2778 Cours en temps réel.0.19%
S&P UNITED KINGDOM (PDS) 0.28%1581.7 Cours en temps réel.3.81%
SMI 0.42%11379.64 Cours en différé.5.62%
STOXX EUROPE 600 (EUR) -0.17%454.4 Cours en différé.7.13%
STOXX EUROPE 600(EUR)(TR) -0.17%1050.62 Cours en différé.7.20%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) 0.04%0.810104 Cours en différé.-2.44%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.06%0.922348 Cours en différé.-1.51%
WTI -0.42%77.575 Cours en différé.-1.29%