(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes annoncées en baisse derrière Wall Street et l'Asie * Crainte d'une "guerre froide technologique" entre Washington et Pékin * Le yen profite de son statut de valeur refuge, la livre sterling sous pression * Les PMI flash, l'indice Ifo allemand et le compte rendu de la BCE à l'agenda par Juliette Rouillon PARIS, 23 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques et de Wall Street la veille face à la dégradation des relations entre Washington et Pékin, qui fait craindre que le conflit commercial se mue en "guerre froide technologique" prolongée. D'après les contrats à terme, l'indice CAC 40 parisien pourrait perdre autour de 0,6% à l'ouverture. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres reculeraient respectivement de 0,7% et 0,6%. Après l'équipementier des télécoms Huawei Technologies , l'administration Trump pourrait cibler le fabricant chinois de caméras de surveillance Hikvision en restreignant ses capacités à acheter des composants auprès de sociétés américaines, selon des sources. Pour ne rien arranger, l'armée américaine a déclaré avoir envoyé mercredi deux navires dans le détroit de Taïwan, une zone stratégique où la fréquence des mouvements américains a augmenté, ce qui pourrait provoquer la colère de la Chine qui revendique la possession de la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud. "Tant les Etats-Unis que la Chine semblent se préparer à une longue période de conflit commercial", écrivent les analystes de Nomura dans une note. "Nous pensons que les pressions et les contraintes intérieures vont conduire les deux parties à une nouvelle escalade", disent-ils. Sur le plan de la macroéconomie en Europe, la croissance de l'économie allemande a atteint 0,4% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents grâce au dynamisme de la consommation des ménages et à la reprise de l'activité du secteur de la construction, montrent les statistiques détaillées publiées jeudi, qui confirment l'estimation initiale. Les investisseurs attendent encore les premiers résultats des enquêtes d'activité PMI en Europe en matinée, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne puis le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne du 10 avril, à 11h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a terminé la séance de mercredi en baisse, plombée une nouvelle fois par les conflits commerciaux du moment, alors qu'elle avait la veille remonté la pente grâce à des éléments permettant d'espérer un apaisement des tensions. L'indice Dow Jones a perdu 100,72 points, soit 0,39%, à 25.776,61 points. Le S&P-500, plus large, a cédé 8,09 points, soit 0,28%, à 2.856,27 points. Le Nasdaq Composite a laissé 34,88 points (0,45%) à 7.750,84 points. La publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale n'a guère eu d'impact sur le marché. L'approche patiente en matière de politique monétaire sera sans doute encore la norme "pendant quelque temps", ont convenu les responsables de la Fed, lit-on dans les "minutes". EN ASIE La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,62%, rattrapée à son tour par le regain de tension sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine après la brève accalmie mercredi. Les investisseurs se sont notamment détournés des valeurs technologiques en vue de sanctions contre Hikvision. L'activité manufacturière au Japon s'est contractée en mai sous l'effet du ralentissement des nouvelles commandes à l'exportation à un plus bas en quatre mois, justifiant les craintes de Tokyo et des investisseurs autour de l'impact du conflit commercial sino-américain sur l'économie japonaise. Les marchés chinois reculent eux aussi avec les technologiques et leurs indices de référence évoluent non loin de leurs plus bas niveaux depuis trois mois. L'indice du secteur des hautes technologies de Chine continentale cède près de 3% et celui de Hong Kong pratiquement 3,7%. Un indice des grandes valeurs des télécoms chinoises chute de l'ordre de 3,3%. CHANGES Sur le marché des changes, les tensions commerciales profitent aux devises jugées les moins risquées, notamment le yen, face au dollar. En revanche, le billet vert se tient mieux face à l'euro et à la livre sterling alors que la crise autour du Brexit s'intensifie. L'"indice dollar", qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence, est en légère hausse, de 0,1%. Theresa May devrait annoncer vendredi sa démission, rapporte jeudi le quotidien The Times, qui cite des alliés de la Première ministre britannique et précise que la dirigeante conservatrice a résisté aux appels d'une partie de son gouvernement l'incitant à partir dès mercredi soir. TAUX Dans le contexte de tensions commerciales et de regain d'inquiétude autour du Brexit, qui l'ont emporté sur l'impact des "minutes" de la Fed, les rendements des obligations européennes et américaines sont en baisse. Le dix ans américain évolue sous 2,38% contre 2,393% la veille. Les futures sur Bund allemand sont en légère hausse dans les premiers échanges en Europe. Le rendement du 10 ans est à -0,092%. PÉTROLE Les cours du pétrole poursuivent leur baisse à la suite de la hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, venue s'ajouter aux craintes de baisse de la demande. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd encore 0,85% à 60,90 dollars le baril, après avoir reculé de 2,71% la veille, et le Brent LCOc1 0,93% à 70,33 dollars, après un repli de 1,65% mercredi. MÉTAUX Les cours du cuivre tant à Londres qu'à Shanghai sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois dans la crainte que les tensions sino-américaines ne déprime durablement la demande chinoise de métaux. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h15 Indice PMI manufacturier mai 50,0 50,0 version flash Indice PMI des services mai 50,8 50,5 version flash Indice PMI composite version mai 50,3 50,1 flash DE 07h30 Indice PMI manufacturier mai 44,8 44,4 version flash Indice PMI des services mai 55,5 55,7 version flash Indice PMI composite version mai 52,0 52,2 flash 08h00 indice Ifo du climat des mai 99,1 99,2 affaires EZ 08h00 Indice PMI manufacturier mai 48,1 47,9 version flash Indice PMI des services mai 53,0 52,8 version flash Indice PMI composite version mai 51,7 51,5 flash US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 215.000 212.000 18 mai 14h00 Ventes de logements neufs avril 675.000 692.000 variation en pourcentage -2,8% +4,5% Publication, à 11h30 GMT, du compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) du 10 avril. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21151,14 -132,23 -0,62% +5,68% Topix 1540,58 -5,63 -0,36% +3,11% Hong Kong 27283,54 -422,40 -1,52% +5,56% Taiwan 10308,37 -148,85 -1,42% -3,76% Séoul 2059,59 -5,27 -0,26% +0,91% Singapour 3162,07 -21,07 -0,66% +3,04% Shanghaï 2861,72 -29,99 -1,04% +14,75% Sydney 6491,80 -18,90 -0,29% +14,97% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25776,61 -100,72 -0,39% +10,50% S&P-500 2856,27 -8,09 -0,28% +13,94% Nasdaq 7750,84 -34,88 -0,45% +16,81% Nasdaq 100 7420,66 -30,36 -0,41% +17,23% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1492,24 -1,08 -0,07% +12,08% Eurostoxx 50 3386,72 +0,21 +0,01% +12,84% CAC 40 5378,98 -6,48 -0,12% +13,70% Dax 30 12168,74 +25,27 +0,21% +15,25% FTSE 7334,19 +5,27 +0,07% +9,01% SMI 9645,04 +20,88 +0,22% +14,42% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1146 1,1152 -0,05% -2,82% Dlr/Yen 110,32 110,34 -0,02% +0,05% Euro/Yen 122,97 123,03 -0,05% -2,57% Dlr/CHF 1,0086 1,0095 -0,09% +2,77% Euro/CHF 1,1243 1,1258 -0,13% -0,10% Stg/Dlr 1,2628 1,2661 -0,26% -1,01% Indice $ 98,1250 98,0410 +0,09% +2,03% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,0940 -0,0160 Bund 2 ans -0,6260 -0,0040 OAT 10 ans 0,3008 -0,0080 +39,48 Treasury 10 ans 2,3767 -0,0160 Treasury 2 ans 2,2144 -0,0170 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 60,89 61,42 -0,53 -0,86% +32,92% Brent 70,36 70,99 -0,63 -0,89% +29,94% (Édité par Marc Angrand)
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1,079 USD | -0,02 % | -0,69 % | - | ||
163,2 JPY | -0,11 % | -0,89 % | - | ||
0,8551 GBX | +0,02 % | -0,34 % | - | ||
151,4 JPY | -0,06 % | -0,19 % | - | ||
8 206 PTS | +0,01 % | +0,32 % | - | ||
16 379 PTS | -0,12 % | -0,14 % | - | ||
39 807 PTS | +0,12 % | +0,07 % | - | ||
18 255 PTS | -0,14 % | -0,36 % | - | ||
5 254 PTS | +0,11 % | +0,24 % | - | ||
40 369 PTS | +0,50 % | -1,27 % | - | ||
18 492 PTS | +0,08 % | +1,72 % | - | ||
5 083 PTS | +0,03 % | +0,62 % | - | ||
11 730 PTS | +0,21 % | +0,23 % | - | ||
43,26 USD | -0,12 % | +0,39 % | 2,58 Md | ||
5 730 | -0,27 % | -0,12 % | - | ||
111,7 JPY | -0,18 % | -0,36 % | - | ||
253,9 PTS | +0,39 % | -0,78 % | - | ||
455,8 PTS | +1,74 % | +1,97 % | - | ||
166 USD | +0,38 % | +0,53 % | - | ||
716,6 USD | +1,10 % | +1,52 % | - | ||
2 769 PTS | +0,65 % | -0,99 % | - | ||
2,804 % | -0.003 | -1.610 | - | ||
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