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Point marchés-Repli en vue en Europe, regain d'incertitude sur la Fed

06/12/2022 | 07:34



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Les indices européens attendus en baisse



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Wall Street a perdu plus de 1% lundi après des indicateurs meilleurs qu'attendu



*

Le dollar a interrompu sa baisse



PARIS, 6 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi, les interrogations sur la politique monétaire américaine après des indicateurs économiques meilleurs qu'attendu l'emportant sur la perspective de plus en plus nette d'un assouplissement des contraintes sanitaires qui freinent l'économie chinoise.

Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,29% pour le Dax à Francfort, de 0,17% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,3% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait céder autour de 0,4% selon les premières indications disponibles.

Les chiffres supérieurs aux attentes des commandes à l'industrie aux Etats-Unis et surtout de l'indice ISM du secteur des services, qui traduisent un dynamisme persistant de l'économie américaine, ont relancé le débat sur la possibilité que la Réserve fédérale prolonge la phase de hausse des taux d'intérêt.

À huit jours des décisions du Federal Open Market Committee (FOMC), cet imprévu tempère le regain d'appétit pour le risque qui a motivé le rebond des dernières semaines, ce qui s'est déjà traduit par un repli de plus de 1% de Wall Street.

Ce recul, note John Plassard de Mirabaud Securities, s'explique aussi par la publication dans le Wall Street Journal d'un article "qui note que certains responsables de la Fed pourraient chercher à faire passer une nouvelle hausse des taux d'un demi-point en février" pour prévenir un risque de persistance de l'inflation en 2023.

Les marchés à terme anticipent désormais un taux des "fed funds" très légèrement supérieur à 5% en mai, soit neuf points de base de plus qu'en fin de semaine dernière. Pour le 14 décembre, le scénario privilégié reste celui d'une hausse d'un demi-point de l'objectif des "fed funds".

L'agenda du jour est mince mais les investisseurs surveilleront les chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse lundi, l'annonce d'une accélération de l'activité dans le secteur des services ayant ravivé les craintes de voire la Fed prolonger la phase de hausse des taux.

L'indice Dow Jones a cédé 1,40%, ou 482,78 points, à 33.947,10, le Standard & Poor's 500 a perdu 72,86 points, soit 1,79%, à 3.998,84 et le Nasdaq Composite a reculé de 221,56 points (-1,93%) à 11.239,94.

La baisse a touché tous les secteurs de la cote mais elle a été particulièrement marquée pour ceux des banques (-4,23%), de la consommation non contrainte (-2,95%) et de l'énergie (-2,94%).

Tesla a par ailleurs perdu 6,37% après des informations selon lesquelles il envisage de réduire en décembre sa production de Model Y sur son site de Shanghai.

Les contrats à terme sur indice suggèrent pour l'instant une ouverture proche de l'équilibre.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 0,24%, tiré par les valeurs tournées vers l'export, en particulier celles des semi-conducteurs, sur fond de baisse du yen.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai cède 0,16% alors que le CSI 300 progresse de 0,32%. À Hong Kong, le Hang Seng, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 1er septembre, perd 1,26%.

CHANGES

Le dollar, tombé lundi à son plus bas niveau depuis fin juin face à un panier de devises de référence, amplifie le rebond entamé lundi après les chiffres de l'ISM et des commandes à l'industrie aux Etats-Unis: il s'apprécie de 0,12% après un gain de 0,71% la veille, sa meilleure performance quotidienne depuis le 21 novembre.

L'euro revient ainsi à 1,0479 dollar alors qu'il avait frôlé 1,06 avant les indicateurs américains de lundi.

Le dollar australien, en revanche, gagne du terrain (+0,37%) après la hausse d'un quart de point, à 3,1%, du taux directeur de la Reserve Bank of Australia (RBA), désormais au plus haut depuis dix ans, une décision accompagnée de déclarations jugées un peu moins fermes qu'anticipé par les analystes.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat américains sont pratiquement inchangés dans les échanges en Asie, au lendemain de la hausse soutenue provoquée par les indicateurs américains.

Le dix ans, a 3,5936%, affiche une hausse de plus de neuf points de base par rapport à son niveau de la fin de la semaine dernière et le deux ans , à 4,3976%, un rebond de plus de dix points.

PÉTROLE

Le marché pétrolier regagne une partie du terrain perdu en raison des craintes d'un resserrement prolongé de la politique monétaire américaine, un rebond soutenu notamment par l'embargo européen sur le pétrole russe et le plafonnement du prix de ce dernier par le G7.

Le Brent gagne 0,37% à 82,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend/cède 0,35% à 77,20 dollars .

Tous deux avaient perdu plus de 3% lundi.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 DÉCEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Commandes à l'industrie octobre +0,1% -4,0%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD

points Nikkei-225 27885,87 +65,47 +0,24% -3,15%

Topix 1950,22 +2,32 +0,12% -2,11%

Hong Kong 19277,95 -240,34 -1,23% -17,61%

Taiwan 14728,88 -251,86 -1,68% -19,16%

Séoul 2392,77 -26,55 -1,10% -19,64%

Singapour 3253,62 -13,92 -0,43% +4,16%

Shanghaï 3207,13 -4,68 -0,15% -11,89%

Sydney 7291,30 -34,30 -0,47% -2,06%

La clôture à Tokyo :



WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD

points Dow Jones 33947,10 -482,78 -1,40% -6,58%

S&P-500 3998,84 -72,86 -1,79% -16,10%

Nasdaq 11239,94 -221,56 -1,93% -28,16%

Nasdaq 100 11786,80 -207,46 -1,73% -27,78%



Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street

MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD

points Eurofirst 1743,77 -8,22 -0,47% -7,75% 300

Eurostoxx 3956,53 -21,37 -0,54% -7,95% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6696,96 -45,29 -0,67% -6,38%

Dax 30 14447,61 -81,78 -0,56% -9,05%

FTSE 7567,54 +11,31 +0,15% +2,48%

SMI 11194,67 -3,46 -0,03% -13,06%



CHANGES

Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0479 1,0491 -0,11% -7,82%

Dlr/Yen 137,20 136,74 +0,34% +19,24%

Euro/Yen 143,80 143,50 +0,21% +10,34%

Dlr/CHF 0,9442 0,9423 +0,20% +3,51%

Euro/CHF 0,9896 0,9886 +0,10% -4,56%

Stg/Dlr 1,2174 1,2188 -0,11% -10,02%

Indice $ 105,4160 105,2890 +0,12% +9,61%



TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Bund 10 ans 1,8900 +0,0130

Bund 2 ans 2,1430 +0,0240

OAT 10 ans 2,3300 +0,0140 +44,00 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 3,5936 -0,0050

Treasury 2 ans 4,3976 +0,0040





PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 77,20 76,93 +0,27 +0,35% +26,12% US Brent 82,98 82,68 +0,30 +0,36% +25,67%



(Rédigé par Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)




© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AUSTRALIAN DOLLAR / CANADIAN DOLLAR (AUD/CAD) -0.28%0.94454 Cours en différé.3.10%
AUSTRALIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (AUD/JPY) -0.11%92.221 Cours en différé.2.81%
AUSTRALIAN DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR (AUD/NZD) -0.10%1.09512 Cours en différé.2.23%
AUSTRALIAN DOLLAR / SWISS FRANC (AUD/CHF) 0.01%0.65459 Cours en différé.3.59%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.18%0.71003 Cours en différé.4.30%
BRENT OIL -1.36%86.24 Cours en différé.0.27%
BRITISH POUND / AUSTRALIAN DOLLAR (GBP/AUD) -0.04%1.74416 Cours en différé.-1.66%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.22%1.23846 Cours en différé.2.60%
CAC 40 0.02%7097.21 Cours en temps réel.9.61%
CANADIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR (CAD/AUD) 0.26%1.05866 Cours en différé.-3.00%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) 0.09%0.7512 Cours en différé.1.24%
DAX 0.11%15150.03 Cours en différé.8.69%
EURO / AUSTRALIAN DOLLAR (EUR/AUD) -0.13%1.52919 Cours en différé.-2.14%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.29%1.08584 Cours en différé.2.04%
EURO STOXX 50 0.10%4178.01 Cours en différé.10.03%
FRANCE 10Y CASH 3.98%2.705 Cours en différé.-16.25%
FTSE 100 0.05%7765.15 Cours en différé.4.15%
INDIAN RUPEE / AUSTRALIAN DOLLAR (INR/AUD) -0.06%0.017266 Cours en différé.-2.64%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.14%0.012268 Cours en différé.1.50%
MSCI SINGAPORE (GDTR) 0.96%5903.09 Cours en temps réel.5.15%
MSCI TAIWAN (STRD) 0.00%547.775 Cours en temps réel.8.83%
MSCI UNITED KINGDOM (STRD) 0.19%1146.2 Cours en temps réel.6.47%
NASDAQ 100 1.05%12182.8 Cours en temps réel.10.16%
NASDAQ COMPOSITE 1.02%11633.92 Cours en temps réel.9.99%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.08%0.64832 Cours en différé.2.06%
NIKKEI 225 0.07%27382.56 Cours en temps réel.4.86%
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX -1.88%436.3695 Cours en temps réel.0.35%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -1.58%312.1518 Cours en temps réel.0.73%
S&P UNITED KINGDOM (PDS) 0.05%1577.28 Cours en temps réel.3.76%
SMI 0.13%11332.3 Cours en différé.5.48%
TESLA, INC. 9.72%176.05 Cours en différé.30.11%
TOPIX INDEX 0.22%1982.66 Cours en différé.4.58%
US DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR (USD/AUD) 0.18%1.408649 Cours en différé.-4.13%
WTI -1.71%79.575 Cours en différé.0.09%