Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS

- SMI avant-Bourse:        -0,03% à   8987    points (08h30)
- SMI (mercredi):          +0,59% à   8890,34 points
- SLI (mercredi):          +0,74% à   1433,33 points
- SPI (mercredi):          +0,62% à 10'231,40 points
- CAC 40 (mercredi):       +0,56% à   5190,17 points
- Dax (mercredi):          +0,33% à 12'305,11 points
- FTSE-100(mercredi):      +0,24% à   7452,32 points
- Dow Jones (mercredi):    +0,45% à 21'711,01 points
- Nasdaq Comp (mercredi):  +0,16% à   6422,75 points
- S&P 500 (mercredi):      +0,03% à   2477,83 points
- Nikkei (jeudi):          +0,15% à    20'080 points


AMBIANCE

- les résultats d'entreprises sont scrutés de près


NOUVELLES D'ENTREPRISES

SMI/SLI:

- Nestlé S1: chiffre d'affaires 43,0 mrd CHF (cons. AWP: 43,7 mrd)
             croissance organique +2,3% (cons. AWP: +2,7%)
             croissance interne réelle RIG +1,4% (cons. AWP: +1,6%)
             résultat opérationnel 6,8 mrd CHF (cons. AWP: 6,64 mrd)
             marge opérationnelle 15,0% (cons. AWP: 15,2%)
             bénéfice net 4,9 mrd CHF (cons. AWP: 4,86 mrd)
         T2: croissance organique +2,4% (T1: +2,3%)
       2017: prévision croissance organique 2-4% maintenue, marge constante
            objectifs de croissance organique d'ici 2020 inchangés
            croissance organique positive au 2e trimestre en Chine
        CFO: prudent sur les prix en raison volatilité matières premières

- Sika S1: chiffre d'affaires 2994,9 mio CHF (cons. AWP: 2995 mio)
           Ebit 402,1 mio CHF (cons. AWP: 394,7 mio)
           bénéfice net 285,7 mio CHF (cons. AWP: 277,5 mio)
     2017: croissance des ventes 6-8%, Ebit et bénéfice en légère hausse

- Partners Group obtient 6 mrd EUR pour l'investissement

- Clariant T2: chiffre d'affaires 1,53 mrd CHF (cons. AWP: 1,52 mrd)
               Ebitda avant effets uniques 232 mio CHF (cons. AWP: 223 mio)
           S1: bénéfice net 153 (128) mio CHF
               cash-flow opérationnel 116 (208) mio CHF
         2017: objectifs confirmés, croissance en monnaies locales
              confirme objectifs moyen terme marge Ebitda à 16-19%
         CEO: aucun investisseur connu votant contre la fusion avec Huntsman
              conditions de la transaction à négocier de nouveau
    Huntsman: finalisation attendue en décembre 2017, janvier 2018
              croissance organique supplémentaire de 2%

- Roche S1: chiffre d'affaires 26,3 mrd CHF (cons. AWP: 26,1 mrd)
            ventes Pharma 20,52 mrd CHF (cons. AWP: 20,21 mrd)
            ventes Diagnostics 5,82 mrd CHF (cons. AWP: 5,87 mrd)
            Ebit de base 10,14 mrd CHF (cons. AWP: 9,88 mrd)
            bénéfice net 5577 (5467) mio CHF
      2017: croissance attendue vers les 5% ("jusqu'à 5%")
            dividende relevé
       CEO: l'accélération des ventes d'Ocrevus devrait se poursuivre
            la pression des biosimilaires commencera à se faire sentir en 2018
            Genentech revendique un nouveau succès en phase III sur Actemra

SPI:

- Vontobel S1: produit d'exploitation 517,5 mio CHF (cons. AWP: 509,9 mio)
               bénéfice net 101,5 mio CHF (cons. AWP: 103,4 mio)
               avoirs sous gestion 146,5 mrd CHF (cons. AWP: 144,6 mrd)
               afflux d'argent frais 0,3 mrd CHF (cons. AWP: 0,4 mrd)
         2017: résultat annuel solide attendu
          CEO: le troisième trimestre est solide jusqu'ici 
               premier semestre solide, dans la cible de nos attentes

- Also S1: chiffre d'affaires 4,13 (3,77) mrd EUR
           EBT 51,4 (40,3) mio EUR
           bénéfice net 36,9 (27,8) mio EUR
     2017: ventes et bénéfice attendus à la hausse

- GKB S1: produit d'exploitation 105,4 (91,7) mio CHF
          bénéfice net 98,7 (90,4) mio CHF
    2017: prévisions relevées, produit attendu à 178-183 mio CHF
          objectif de croissance de créances clientèle relevé à 675 mio CHF

- BKB S1: bénéfice groupe 97,9 (57,6) mio CHF
          résultat opérationnel maison mère 95,1 (79,0) mio CHF
          bénéfice maison-mère 48,2 (43,8) mio CHF
          
- Zug Estates obtient un feu vert pour la construction d'un campus

- Bobst S1: chiffre d'affaires 643,2 (600,4) mio CHF
            Ebit 39,8 (18,0) mio CHF
            bénéfice net 27,7 (9,7) mio CHF
            objectifs relevés, ventes et Ebit attendus en hausse sur un an

- Starrag S1: entrées de commandes 141,7 (231,2) mio CHF
              chiffre d'affaires 202,3 (183,4) mio CHF
              bénéfice net 6,4 (2,8) mio CHF
        2017: prévisions confirmées, table sur nette hausse des ventes

- Sulzer S1: entrées de commandes 1,59 mrd CHF (cons. AWP: 1,56 mrd)
             chiffre d'affaires 1,43 mrd CHF (cons. AWP: 1,45 mrd)
             Ebita opérationnel 106,1 mio CHF (cons. AWP: 105,3 mio)
             bénéfice net part actionnaires 36,9 mio CHF (cons. AWP: 37,2 mio)
       2017: prévisions entrées de commandes relevées


PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES:

- Glencore S1: production de cuivre en baisse de 9% à 642,9 kt
               extraction de charbon +4% à 61,1 mio tonnes
         2017: objectif Ebit négoce relevé entre 2,4 et 2,7 mrd USD


SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI SOIR

- SIX Payment Services acquiert l'allemand Girocard-Netzbetrieb
- 5EL: reprise du négoce des actions jeudi à la Bourse suisse SIX
- Leclanché: de gros actionnaires ont encore mis la main au porte-monnaie
- Clariant: la Commission européenne enquête sur le marché de l'éthylène
- Nestlé: nouvelle usine KitKat au Japon pour ses chocolats au saké
          et au thé vert


NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES

09:00  Roche: CP S1, Bâle
09:00  Sulzer: CC S1
09:30  Vontobel: CP S1, Zurich
10:30  Bobst: CC S1
11:00  BC des Grisons: CP S1, Zurich
17:30  Myriad: résultats S1 (CC 18:00)


PRESSE DU JOUR

- ras


DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES

mercredi soir: 

- USA: la Fed laisse ses taux d'intérêt inchangés entre 1% et 1,25%
       la Fed va réduire son portefeuille d'actifs 
       la Fed dit surveiller l'inflation de près
- Brésil: réduction d'un point du taux directeur, à 9,25%

aujourd'hui: 

(à 08h35)

- EUR/CHF: 1,1160
- USD/CHF: 0,9512
- Future Conf: - (mercredi: +28 pb à 161,97%)
- taux au comptant: - (mercredi: 0,04%)

- Allemagne: le moral des consommateurs toujours au beau fixe (GfK)


DIVERS

mercredi soir:

Suisse:

- Conseil fédéral: pas de femme PLR au Conseil fédéral depuis 28 ans
                  (de Quattro)

International:

- USA: les républicains relancent une réforme de la santé à l'avenir incertain
       baisse des stocks de brut de 7,2 MB à 483,4 millions de barils au 21/07
- Automobile: l'inéluctable révolution électrique
- Nouveau mécanisme d'assistance du FMI mais sans argent à la clé

aujourd'hui:

Suisse:

- ras

International:

- USA: nouvel échec des républicains dans l'abrogation de l'Obamacare

plus tard:

- prochaine échéance Eurex: 18.08

- SIX: adaptation des indices avec effet le 18.09
  SMI:      pas de changement
  SLI:      Logitech remplace Lindt & Sprüngli
  SMIM:     Galenica remplace Sulzer
 
- prochaine décotation sur SIX:
  Pax Anlage (le 10.10)
  Actelion (reprise par Johnson & Johnson, date pas encore connue)
  Charles Vögele (prévu après rachat par Sempione, date pas encore connue)


HORS DIVIDENDE

aujourd'hui: 

- Nebag (0,70 CHF, réduction de capital)

plus tard: 

27.07:
Carlo Gavazzi (15,00 CHF)

15.08:
Ems Chemie (17,00 CHF)


RATINGS DE CRÉDIT

mercredi soir:

- Galenica: Credit Suisse attribue "mid BBB", "stable"

aujourd'hui: 

- ras

EMPRUNTS

- ras


ANNONCES DE PARTICIPATIONS:

sur SIX Swiss Exchange:

- Wisekey: Inside Secure passe sous 3%
- Valora: Norges Bank abaisse sa participation à 4,57%
- Siegfried: Norges Bank passe à 2,48%
- Siegfried: Norges Bank passe à 2,48%
- Huber+Suhner: Norges Bank réduit à 2,99%
- Mobimo: Norges Bankréduit son engagement à 2,88%
- Kühne+Nagel: BlackRock relève légèrement sa participation à 5,08%
- 5EL: Ecommerce Alliance détient 7,35%, 5EL 0,15% et 1,03%

sur BX Berne eXchange:

- ras

lk/al