Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS

- SMI avant-Bourse:        +0,08% à   8945 points (à 08h20) 
- SMI (mercredi):          +1,29% à   8938,12 points
- SLI (mercredi):          +0,95% à   1469,18 points
- SPI (mercredi):          +1,1%  à 10'685,24 points
- CAC 40 (mercredi):       +0,46% à   5447,44 points
- Dax (mercredi):          +0,82% à 12'765,94 points
- FTSE-100 (mercredi):     +0,65% à   7676,28 points
- Dow Jones (mercredi):    +0,32% à 25'199,29 points
- Nasdaq Comp (mercredi):  -0,01% à   7854,44 points
- S&P 500 (mercredi):      +0,22% à   2815,62 points
- Nikkei (jeudi):          -0,13% à 22'764,68 points


AMBIANCE

- saison des résultats en vedette

NOUVELLES D'ENTREPRISES

SMI/SLI:

- Roche revendique un succès relatif d'une étude de phase III sur le Tecentriq

- Novartis: accords de licence avec Galapagos et MorphoSys

- Givaudan S1: chiffre d'affaires 2,67 mrd CHF (cons. AWP: 2,65 mrd)
               Ebitda 601 mio CHF (cons. AWP: 599 mio)
               marge Ebitda 22,5% (cons. AWP: 22,4%)
               bénéfice net 371 mio CHF (cons. AWP: 381 mio)
           objectifs à moyen terme confirmés

- ABB T2: chiffre d'affaires 8,89 mrd USD (cons. AWP: 9,03 mrd)
          entrées de commandes 9,48 mrd USD (cons. AWP: 9,23 mrd)
          Ebita 1167 mio USD (cons. AWP: 1139 mio)
          bénéfice net 681 mio USD (cons. AWP: 619 mio)

- Kühne+Nagel S1: recettes nettes 10'066 mio CHF (cons. AWP: 9'872 mio)
                  produit brut 3806 mio CHF (cons. AWP: 3754 mio)
                  Ebit 501 mio CHF (cons. AWP: 492 mio)
                  bénéfice net part du groupe 389 mio CHF (cons. AWP: 382 mio)


SPI:

- Basilea obtient 2 mio CHF de paiement d'étape pour Cresemba

- Banque Cler S1: résultat d'exploitation 31,1 (23,3) mio CHF
                  bénéfice net 19,8 (18,8) mio CHF
            2018: table sur bénéfice en hausse malgré investissements

- Bobst S1: chiffre d'affaires attendu à 763 (643) mio CHF
            attend un Ebit et un bénéfice en recul de 10-15%
      2018: hausse de 5-7% du chiffre d'affaires attendue sur un an
            objectif d'Ebit ajusté à "environ 90 mio CHF"

- Mobimo: succès de l'offre de rachat de Fadmatt

- Cassiopea: résultats positifs de phase II pour CB-06-02

- Leonteq S1: volume des transactions 15,9 (10,5) mrd CHF
              produit d'exploitation 136,1 mio CHF (cons. AWP: 120,2 mio)
              bénéfice net 40,1 mio CHF (cons. AWP: 29,3 mio)
          vise d'ici 2020 un rapport coûts/revenus sous 70%
          augmentation de capital de 118 mio CHF via droits préférentiels

- Dormakaba S1: chiffre d'affaires +13% à environ 2,84 milliards de francs suisses
                Ebitda augmenté de 10%, marge d'environ 15,0%
            marge EBITDA 2018/19 attendue à 16,0-16,5%

- Rieter S1: chiffre d'affaires 515,3 mio CHF (cons. AWP: 525 mio)
             entrées de commandes 511,8 mio CHF (cons. AWP: 549 mio)
             Ebit 14,1 mio CHF (cons. AWP: 16,6 mio)
             bénéfice net 10,9 mio CHF (cons. AWP: 12,2 mio)
         confirme l'objectif moyen terme de marge Ebit de 10%
         le CFO Joris Gröflin quittera l'entreprise fin mars 2019
         prend une participation de 25% dans l'espagnol Electro-Jet

- Meyer Burger S1: Ebitda à environ 28 (6,9) mio CHF
                   bénéfice net attendu entre 7 et 8 (-17,0) mio CHF


PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX

- UBP S1: masse sous gestion 128,4 mrd CHF, bénéfice +5,3% à 115,3 mio
- AC Immune fixe à 11,75 USD par action le prix de sa nouvelle émission
- Neue Privat Bank (NPB) paie une amende de 5 millions de dollars au DoJ

SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR

- Bellevue Group: bénéfice semestriel d'environ 11,5 mio CHF
- Temenos T2: recettes 204,0 mio USD (cons. AWP: 202,3 mio)
              recettes licences 89,7 mio USD (cons. AWP: 87,6 mio)
              Ebit 57,7 mio USD (cons. AWP: 56,3 mio)
              BPA 0,64 USD (cons. AWP: 0,64 USD)
        2018: objectifs confirmés, ventes non-IFRS attendues de +10% à +13%
        prochain objectif pour la société, entrer au SMI (CFO Max Chuard)
- Novartis: la FDA homologue Kisqali pour traiter le cancer du sein
- Würth augmente légèrement ses recettes en Suisse au 1er semestre
- Nestlé inaugure une usine de capsules au Vietnam


NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES

09:00  Rieter: CC S1
09:30  Leonteq: CP S1, Zurich
10:00  ABB: CC S1
15:00  Givaudan: CC S1
 

PRESSE DE MERCREDI APRES-MIDI

- Glencore et Vitol pressentis pour une participation dans Hellenic Petroleum
  Reuters

PRESSE DU JOUR

- UBP convoiterait le britannique Acpi
  Financial Times

DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES

mercredi après-midi et soir: 

- USA: dans toutes les régions, les manufacturiers sont inquiets des 
       tarifs douaniers (Fed/Livre Beige)
       chute plus forte que prévu des mises en chantier de logements en juin
       hausse surprise des stocks de brut à 411,1 Mb au 13/07 (EIA)

aujourd'hui: 

(à 08h20)

- euro/franc:       1,1629  
- dollar/franc:     0,9999 
- future Conf:      - (mercredi: -4 pb à 159,29%)
- taux au comptant: - (mercredi: -0,002%)

- AFD: excédent du commerce extérieur juin 1,31 mrd CHF (CVS)
       exportations juin +0,5% réel, +0,4% nominal (CVS sur un mois)
       importations juin -0,4% réel, +0,1% nominal (CVS sur un mois)
- FH: exportations horlogères juin +11,8% à 1,94 mrd CHF

- Japon: l'excédent commercial bondit de 66% en juin sur un an

DIVERS

mercredi après-midi et soir:

Suisse:

- ras

international:

- Les importations d'uranium, nouvelle cible de l'administration Trump
- USA: les plateformes de courtage alternatives devront être plus transparentes
       le prix de nombreux actifs financiers au-dessus de la normale (Fed)
- Aluminium/acier: la Chine va prendre de nouvelles mesures contre les USA
- La BCE assure que sa politique monétaire a réduit les inégalités
- Croissance: le "trou d'air" du début d'année est "derrière nous" (BdF)
- Guerre commerciale: Christine Lagarde souligne les points faibles des USA

aujourd'hui: 

Suisse:

- ras 

international:

- Pétrole: les réserves stratégiques de pétrole, arme à multiples usages 

plus tard:

- prochaine échéance Eurex: le 20 juillet

- offre de rachat: 
  Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (délai du 16 août au 3 octobre)

- prochaines cotations sur SIX:
  ras

- prochaines décotations sur SIX:

  Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)
  Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)

- Adaptation des indices SIX au 24 septembre:
  pas de changement au SMI
  AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI
  BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM


HORS DIVIDENDE

aujourd'hui:

- ras

plus tard: 

25.07: 
Nebag (0,80 CHF)

03.08:
- Carlo Gavazzi (12,00 CHF)

19.09:
- HBM (1,50 CHF)


RATING DE CRÉDIT

- ras

EMPRUNTS

- ras

ANNONCES DE PARTICIPATIONS:

sur SIX Swiss Exchange:

- Obseva: diverses annonces de participation après l'IPO
- Leclanché détient en propre 50,27% en positions de vente
- Ascom: The Capital Group réduit sa participation à 2,511%

sur BX Berne eXchange:

- ras

jh/