SMI 
Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:
INDICES BOURSIERS (16h10)
- SMI: -0,86% à 9229 points
- SLI: -0,80% à 1484 points
- SPI: -0,89% à 10'540 points
- Dax: -0,57% à 12'968 points
- FTSE-100: -0,46% à 7508 points
- CAC 40: -0,48% à 5358 points
- Dow Jones: -0,36% à 23'075 points
- Nasdaq Comp: -0,80% à 6571 points
Meilleures performances SMI/SLI:
- Zurich (+0,8%)
- ABB (+0,7%)
- Aryzta (+0,2%)
- Swiss Re (+0,2%)
- Vifor Pharma (stable)
Moins bonnes performances du SMI/SLI:
- Lonza (-2,1%)
- Dufry (-2,1%)
- Julius Bär (-2,1%)
- Swatch (-1,9%)
- Clariant (-1,8%)
Mouvements notables au SPI:
- Addex (-6,0%)
- Inficon (-5,5%)
- AMS (-5,4%)
- New Venturetec (-5,0%)
- Schlatter (-3,6%)
- Banque Prof Gestion (+12%)
- BVZ (+2,6%)
- Wisekey (+1,8%)
- Molecular Partners (+1,8%)
- Varia US Properties (+1,3%)
NOUVELLES D'ENTREPRISES
SMI/SLI:
- Novartis concentre sa production de génériques aux USA, 450 emplois biffés
- ABB décroche une commande de 130 mio USD en Grande-Bretagne
- Zurich évalue les dommages de Harvey, Irma et Maria à 700 mio USD
dégâts après impôts des ouragans à environ 620 mio USD
pertes n'auront pas d'impact matériel sur la force du capital
- Nestlé 9 mois: chiffre d'affaires de 65,3 mrd CHF (cons. AWP: 65,5 mrd)
croissance organique +2,6% (cons. AWP: +2,5%)
croissance des volumes RIG +1,8% (cons. AWP: +1,6%)
croissance organique pays industriels à +0,8% (S1 +0,8%)
croissance org. marchés émergeants +5,1% (S1: +4,4%)
T3: croissance org. 3,1% (T2 2,4%, T1 2,3%), RIG +2,6%
2017: prévisions confirmées pour croissance organique, et 9 mois
marge Ebit en baisse de 40 à 60 pb à tcc
marge opérationnelle ajustée en hausse de 20 pb au moins
coûts de restructuration relevés à 500 mio CHF
CFO: frais de restructuration de 2,5 mrd CHF d'ici 2020 confirmés
ralentissement attendu dans les zones AOA et EMENA au T4
- Roche 9 mois: ventes du groupe 39,4 mrd CHF (cons. AWP: 39,42 mrd)
ventes Pharma 30,64 mrd CHF (cons. AWP: 30,61 mrd)
ventes Diagnostics 8,80 mrd CHF (cons. AWP: 8,77 mrd)
ventes Tecentriq 355 mio CHF (6 mois: 237 mio; 2016: 157 mio)
ventes Ocrevus 500 mio CHF (6 mois: 192 mio)
ventes Alecensa 244 mio CHF (6 mois: 148 mio)
T3: chiffre d'affaires groupe 13,09 mrd CHF (cons. AWP: 13,07 mrd)
confirme ses objectifs annuels - croissance de l'ordre de 5%
continue de s'efforcer de relever le dividende
CEO Pharma: hausse de l'impact des biosimilaires en fin d'année et 2018
premiers résultats IMPower 150 toujours attendus en 2017
SPI:
- Forbo écope d'une sanction de 75 mio EUR en France
objectif annuel confirmé hors effet exceptionnel
- BKW rachète enerpeak pour un montant non dévoilé
- SHL: procédure Alroy liquidée par un tribunal de Tel Aviv
- Panalpina T3: ventes nettes 1433 mio CHF (cons. AWP: 1351 mio)
bénéfice brut 351,6 mio CHF (cons. AWP: 314,7 mio)
Ebit 30,1 mio CHF (cons. AWP: 31,5 mio)
bénéfice net 18,5 mio CHF (cons. AWP: 22,2 mio)
marges brutes toujours sous pression dans le fret maritime
- GAM T3: AuM au 30.9. à 148,4 mrd CHF (cons. AWP: 136,0 mrd)
afflux d'argent net nouveau 11,8 mrd CHF (cons. AWP: 1,9 mrd)
efficience opérationnelle et atteinte des objectifs sont prioritaires
- Inficon T3: chiffre d'affaires de 89,4 mio USD (cons. AWP: 90,6 mio)
Ebit 15,1 mio USD (cons. AWP: 17,2 mio)
bénéfice net 11,2 mio USD (cons. AWP: 13,2 mio)
2017: objectifs relevés - ventes à plus de 360 mio USD, marge >18%
PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES:
- Swissair: les responsables de la stratégie du chasseur versent 250'000 francs suisses
- Glencore prêt à transformer sa participation Rusal en En+
- Le chocolatier Camille Bloch dévoile son nouveau visage
- Montana Tech: retour réussi pour Varta à la Bourse de Francfort
- La Fondation de la Haute Horlogerie accueille 12 nouvelles marques
- Le groupe Mason s'empare du liechtensteinois Raiffeisen Privatbank
- Immomentum nomme quatre administrateur avant sa reprise
- PostFinance prend une participation dans Sentifi
NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES
- ras
PRESSE DU JOUR
- Swatch a vu ses ventes augmenter de 10% en août et septembre (CEO)
Manager Magazin
- Novartis concentre sa production de génériques aux USA, 450 emplois biffés
Tages Anzeiger
- Holdigaz: le gaz naturel est indispensable, selon Philippe Petitpierre
L'Agefi
- Zone euro: relever les salaires pour relancer l'inflation (Nowotny, BCE)
Quotidien belge Stantard
DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES
(à 16h10)
- EUR/CHF: 1,1540
- USD/CHF: 0,9740
- Conf-Future: -2 pb à 161,53% (mercredi: -22 pb à 161,56%)
- taux au comptant: -0,04% (mercredi: -0,05%)
- AFD: excédent commercial septembre à 2,92 mrd CHF
exportations septembre réel -0,5%, nominal +0,0% (AVS)
importations septembre réel +1,4%, nominal +9,5% (AVS)
exportations horlogères septembre à 1,8 mrd CHF (réel +3,6%, nom. +3,7%)
- USA: repli plus fort que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage
hausse de l'activité dans la région de Philadelphie en octobre
l'indice composite recule de 0,2% à 128,6 points en septembre
(Conference Board)
- GB: les ventes au détail baissent de 0,8% en septembre sur un mois
- Japon: large excédent commercial en septembre, exportations en hausse de 14,1%
sur un an
- Chine: la croissance ralentit à 6,8% au 3e trimestre
la production industrielle en hausse de 6,6% en septembre
gonflement de 7,5% des investissements en capital fixe sur janvier-
septembre
hausse de 10,3% des ventes de détail en septembre
DIVERS
aujourd'hui:
Suisse:
- Transports publics: le Conseil fédéral opposé à la libéralisation du marché
International:
- USA: première étape du Big Bang fiscal américain au Sénat
- Le marché du pétrole se rééquilibre plus vite que prévu (Opep)
- France: les taux des crédits immobiliers sont restés stables en septembre
- UE: la production de vin en baisse de 14% en 2017, au plus bas historique
- Madrid va de l'avant sur la suspension d'autonomie de la Catalogne
- USA: la FDA approuve une nouvelle thérapie génique contre certains cancers
- Macron veut tempérer les velléités libre-échangistes de Bruxelles
- Brexit: le ralentissement de l'économie met Theresa May sous pression
May va plaider pour faire avancer les négociations au sommet européen
Tusk n'attend "pas de percée" à Bruxelles
- Bonds: la France a emprunté 8,742 mrd EUR à moyen-long terme jeudi
plus tard:
- Eurex: prochaine échéance le 20 octobre
- prochaines décotations sur SIX:
Rapid Nutrition (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)
Myriad (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)
Actelion (reprise par Johnson & Johnson, date pas encore connue)
LifeWatch (reprise par BioTelemetry, date pas encore connue)
HORS DIVIDENDE
aujourd'hui:
- Dormakaba (14,00 CHF)
plus tard:
08.11
- Crealogix (0,50 CHF)
RATING DE CRÉDIT
- ras
EMPRUNTS
- PKO Bank Polski lève 400 mio CHF à 0,3%, échéance 2021
- la Ville de Zurich lève 100 mio CHF à 0,70%, échéance 2039
ANNONCES DE PARTICIPATIONS:
sur SIX Swiss Exchange:
- Barry Callebaut: BlackRock annonce 3,03%
- Valora: Norges Bank annonce 5,04%
- Varia: Wolf Property Holding annonce une participation de 7,5%
sur BX Berne eXchange:
- ras
jh/rp
