Par LONDRES/NEW YORK, 10 octobre (Reuters) - La banque néerlandaise Rabobank étudie trois offres de rachat de sa filiale de gestion d'actifs Robeco, valorisée au moins deux milliards d'euros, et qu'elle pourrait vendre en une seule fois ou par activités, a-t-on appris mercredi de plusieurs sources proches du dossier.
La première banque de détail des Pays-Bas a reçu une offre d'un consortium réunissant les groupes de capital-investissement Advent International et CVC et une deuxième du groupe japonais de services financiers Orix.
Une troisième proposition, présentée par le gestionnaire d'actifs américain AMG, associé au spécialiste du rachat d'entreprises Permira, prévoit de scinder les activités de Robeco, ont précisé les sources.
Rabobank discute avec les différents candidats et procède à l'évaluation des offres, a ajouté l'une d'elles.
Le groupe a décidé de vendre Robeco au début de l'année après avoir été privé de sa note "triple A" par Standard & Poor's et dans l'optique du durcissement des règles de solvabilité en Europe.
La valorisation évoquée était initialement de deux milliards d'euros mais elle a augmenté depuis et l'une des sources a dit que le montant de la vente pourrait atteindre trois milliards.
Rabobank et Robeco ont refusé de commenter ces informations. Les repreneurs potentiels cités se sont également refusés à tout commentaire ou n'étaient pas disponibles. (Simon Meads, Jessica Toonkel et Sara Webb, Marc Angrand pour le service français, édité par)
