PARIS (Agefi-Dow Jones)--SMCP, le groupe de prêt-à-porter propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a annoncé lundi l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), donnant ainsi le coup d'envoi à son introduction en Bourse.
Actionnaire de contrôle du groupe SMCP, le spécialiste chinois du textile Shandong Ruyi a réitéré dans un communiqué son intention de conserver environ 51% du capital du groupe français à l'issue de l'opération et de "continuer ainsi à soutenir SMCP dans sa stratégie de croissance pour les années futures".
SMCP a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 786 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 130 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 16,5%, est-il également indiqué dans le communiqué du groupe.
Au premier semestre, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 16,4% à 439 millions d'euros, grâce notamment à un bond de 57% des ventes à l'international. Dans le même temps, l'excédent brut d'exploitation a progressé de 20% pour représenter 16,7% du chiffre d'affaires.
A la fin du premier semestre, le levier d'endettement ou ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation ressortait à 2,7, contre 3,1 fin 2016.
-Ambroise Ecorcheville, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; aecorcheville@agefi.fr ed: VLV
